2014年或是國內(nèi)化工市場(chǎng)最困難的一年——需求、價(jià)格、效益全面下滑，由此將深刻影響水路運(yùn)輸市場(chǎng)。而從運(yùn)力供應(yīng)看，國內(nèi)化工品水運(yùn)市場(chǎng)與前幾年相比，運(yùn)力仍在不斷增長，已處于階段性高點(diǎn)。

今年以來，沿海化工運(yùn)輸市場(chǎng)“日子”不太好過，受國內(nèi)化工需求下滑和深度低迷的影響，化工品水運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)行的低迷狀況已超出預(yù)期。而更令人擔(dān)憂的是，船舶供給總體過剩現(xiàn)象依然較嚴(yán)重，貨運(yùn)量在減少，貨主以船多貨少為由壓價(jià)意愿強(qiáng)烈，運(yùn)費(fèi)水平處于下行趨勢(shì)中。對(duì)此，中國船東協(xié)會(huì)化工運(yùn)輸常委會(huì)近日發(fā)布《2014年國內(nèi)沿海化工運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)指出，要從政策和調(diào)控措施上嚴(yán)格控制化工運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力投放。

煉油石化行業(yè)產(chǎn)能過剩

今年的中國經(jīng)濟(jì)，在改革、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和城鎮(zhèn)化的主題下開局。國家決策層一手穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)總局保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)過度、一手強(qiáng)抓經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，追求較高的GDP指標(biāo)不再是中央到地方近期的核心目標(biāo)。一季度GDP僅僅達(dá)到7.2%左右，為歷年來較低水平，預(yù)計(jì)二季度GDP將回升至7.4%，雖然好于一季度，但整個(gè)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)為出口疲軟，消費(fèi)不暢，投資受限，經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力下行明顯。石油石化行業(yè)受制于總體消費(fèi)和出口，也未能幸免。中石化當(dāng)家人傅成玉在今年“兩會(huì)”期間明確警示，中國煉油石化行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到產(chǎn)能過剩階段，今后將面臨十分嚴(yán)峻的局面。

據(jù)《報(bào)告》介紹，今年一季度，國內(nèi)化工行業(yè)與上年四季度比較，基本穩(wěn)定。但受內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)傳導(dǎo)尤其是實(shí)體經(jīng)濟(jì)制造業(yè)疲軟影響，從3月開始，國內(nèi)化工行業(yè)整體形勢(shì)仍然堪憂，高庫存、產(chǎn)能過剩以及終端消費(fèi)疲軟是化工行業(yè)表現(xiàn)最為明顯的特征。自3月中旬開始，國內(nèi)化工生產(chǎn)廠為壓縮庫存，減少虧損，紛紛在市場(chǎng)頹勢(shì)下減產(chǎn)降負(fù)，甚至部分去年年底檢修的裝置也不得不面對(duì)重新降低加工量負(fù)荷的困難局面。一方面是銷路不暢，下游接貨能力偏弱，另一方面，又不得不為庫存高企，將加工量一壓再壓，這也是多年來從未面臨的艱難局面。一季度后，國內(nèi)化工市場(chǎng)的總體低迷程度，與2013年相比有過之而無不及，也是2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，國內(nèi)化工企業(yè)最困難的局面。

化工水運(yùn)市場(chǎng)低迷超預(yù)期

《報(bào)告》指出，基于國內(nèi)化工需求下滑和深度低迷，今年國內(nèi)沿海化工品水運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)行的低迷狀況超出預(yù)期。去年化工運(yùn)輸市場(chǎng)形勢(shì)雖然難言樂觀，但下半年一度出現(xiàn)了8%至10%增幅的運(yùn)輸需求，導(dǎo)致了部分船東對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)出現(xiàn)偏差和盲目樂觀，認(rèn)為2014年可能會(huì)繼續(xù)轉(zhuǎn)好。實(shí)際上，這些新增貨源的出現(xiàn)，并未改變市場(chǎng)上漲的形態(tài)，只為保持運(yùn)輸需求的平衡和維持，提供了一些低端支撐。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)基本面弱市，未來也沒有大的改變的情況下，沿海化工運(yùn)輸需求估計(jì)最多維持在2013年的總水平，甚至可能出現(xiàn)5-10%的運(yùn)量下滑。

從運(yùn)力供應(yīng)看，國內(nèi)化工品水運(yùn)市場(chǎng)與前幾年相比，運(yùn)力仍在不斷增長，已處于階段性高點(diǎn)。至今年4月底止，擁有中國旗的船舶為299艘/92萬載重噸。按照過去的運(yùn)距考慮，可以承運(yùn)國內(nèi)沿海水運(yùn)量約3000萬噸水路運(yùn)輸貨物。實(shí)際由于近年來化工區(qū)域?qū)嵭幸惑w化，致使大部分海運(yùn)距離減至400海里內(nèi)，如此以來，運(yùn)輸能力估計(jì)超過3500萬噸以上。而水運(yùn)需求近兩年并未出現(xiàn)大的增長，僅有1-2%的小幅度增長，維持在2000萬噸左右的水平。

《報(bào)告》由此作出預(yù)判認(rèn)為，運(yùn)力持續(xù)性增長但緩慢，各水運(yùn)企業(yè)面臨化工行業(yè)危機(jī)的傳導(dǎo)性劇烈沖擊，運(yùn)行需求和運(yùn)費(fèi)水平面臨雙下滑的局面，運(yùn)行效益偏低甚至進(jìn)一步下滑。更為擔(dān)憂的是，隨著化工品航運(yùn)市場(chǎng)的持續(xù)走低，船東效益普遍下滑甚至大幅虧損，對(duì)于部分規(guī)模較小相對(duì)注重經(jīng)濟(jì)效益的船東來說，安全和管理的投入必然會(huì)不同程度削減，由此帶來的安全和防污染風(fēng)險(xiǎn)急劇加大，并最終疊加影響到企業(yè)的發(fā)展和生存，行業(yè)危機(jī)增加。

更值得警惕的是，由于供過于求的矛盾，部分船東對(duì)總體市場(chǎng)格局長遠(yuǎn)判斷的模糊或缺乏，加大投資新造船，特別是投資5000噸及以上大噸位化工船型，將給國內(nèi)的水路化工運(yùn)輸市場(chǎng)帶來不可逆轉(zhuǎn)的傷害，給目前相對(duì)穩(wěn)定的化工運(yùn)輸市場(chǎng)帶來災(zāi)難。

嚴(yán)控運(yùn)力成當(dāng)務(wù)之急

為了化工水運(yùn)行業(yè)健康發(fā)展和更好地服務(wù)于中國化工物流大局的需要，中國船東協(xié)會(huì)化工運(yùn)輸常委會(huì)秘書處建議各化工水運(yùn)企業(yè)，應(yīng)正確認(rèn)清當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)，把握好未來的市場(chǎng)總體趨勢(shì)，對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)危機(jī)有更加清醒的認(rèn)識(shí)，并提出了發(fā)展對(duì)策：

繼續(xù)支持并呼吁國家主管機(jī)關(guān)制定運(yùn)力控制政策及調(diào)控措施。根據(jù)2014年國內(nèi)沿海化工船新增運(yùn)力審批的基本原則，建議運(yùn)力增長幅度控制在現(xiàn)有總運(yùn)力限度3%左右，即3萬載重噸附近。從運(yùn)力增長的結(jié)構(gòu)上看，對(duì)一般性的化工船型，特別是對(duì)嚴(yán)重供應(yīng)過剩的5000及以上載重噸的化工船，除更新置換外，建議現(xiàn)階段一律停止審批;1800載重噸和以下的船舶由于數(shù)量極大，技術(shù)等級(jí)低，消化未來成本能力低，也不應(yīng)是發(fā)展方向，除非技術(shù)上升級(jí)換代或更新，也建議停止審批;對(duì)部分市場(chǎng)能夠吸收的1800-5000載重噸左右的中小型船舶，主要是3000噸級(jí)附近的化工船，以及現(xiàn)有無法滿足特殊貨物運(yùn)輸要求和能力的船舶(或部分艙室)，在上述控制年度總運(yùn)力增長水平的前提下，實(shí)行有序、非集中性的審批，以消化市場(chǎng)運(yùn)力過剩，促進(jìn)有序增長，避免過度競(jìng)爭和社會(huì)資源的浪費(fèi);

有條件的船東，積極向國家及地方主管部門爭取支持，從政策和導(dǎo)向上促進(jìn)大型化工航運(yùn)企業(yè)和大型化工企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，以推動(dòng)形成國內(nèi)具有標(biāo)桿性的化工物流健康發(fā)展模式，避免因惡性競(jìng)爭導(dǎo)致的市場(chǎng)短視行為;

為避免出現(xiàn)行業(yè)的重大安全事故，提升整個(gè)行業(yè)的社會(huì)環(huán)保和輿論效應(yīng)，建議主管部門逐步建立和提高化工品船舶經(jīng)營管理業(yè)者的從業(yè)門檻。對(duì)現(xiàn)有不符合規(guī)范、規(guī)模小、安全管理記錄不良的航運(yùn)公司，通過政策引導(dǎo)和市場(chǎng)化手段進(jìn)行整合，分階段分類縮減船東總數(shù)，形成一批運(yùn)力有一定規(guī)模、管理規(guī)范的船公司，進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)秩序，維護(hù)行業(yè)大局。同時(shí)，為規(guī)范安全管理，形成外部約束，配合有關(guān)大型貨主如中石化等建立船舶檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，是提高化工品行業(yè)安全管理和服務(wù)水平的有效做法，行業(yè)有實(shí)力的船東應(yīng)積極支持;

為發(fā)揮好行業(yè)協(xié)會(huì)的服務(wù)作用，各船東應(yīng)該更加積極支持協(xié)會(huì)的活動(dòng)，配合行業(yè)調(diào)研和市場(chǎng)分析工作，使行業(yè)內(nèi)各利益方能更好地認(rèn)識(shí)市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)趨勢(shì)，避免行業(yè)的惡性競(jìng)爭，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。

今后兩年化工水運(yùn)需求量增長緩慢

盡管未來幾年中國化工消費(fèi)和生產(chǎn)仍處增長期，但大部分產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩階段已經(jīng)到來，少量處于配套新增。未來兩年水路運(yùn)輸需求量增長將非常緩慢，低于7%，略低于GDP增長水平，考慮到運(yùn)輸距離的縮短，對(duì)運(yùn)力需求的增長估計(jì)更低，估計(jì)在4-5%左右水平。因此，從需求的增長看運(yùn)能，運(yùn)力供應(yīng)能力已早早過剩，如不能找到替代市場(chǎng)和解決方案，如加快淘汰低標(biāo)準(zhǔn)船舶，再疊加船舶供應(yīng)量的大幅過剩，將對(duì)躊躇滿志的中國化工品船東形成毀滅性打擊。從目前的運(yùn)力投放以及市場(chǎng)需求來看，正常消化目前的過剩運(yùn)力達(dá)到基本供需平衡，需要2-3年時(shí)間，但對(duì)大型化工船來講，估計(jì)時(shí)間更長。

競(jìng)爭也要講“游戲規(guī)則”

剛剛結(jié)束的巴西世界杯，讓我們既看到了球場(chǎng)上激烈的競(jìng)爭，也讓人深刻體會(huì)到規(guī)則的無處不在。同理，在我國沿海化工水運(yùn)市場(chǎng)，競(jìng)爭之下也要遵守市場(chǎng)規(guī)律，正所謂講競(jìng)爭也要講“游戲規(guī)則”。

市場(chǎng)競(jìng)爭，優(yōu)勝劣汰，本是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的客觀規(guī)律。對(duì)于企業(yè)來說，采取適當(dāng)?shù)母?jìng)爭策略也是無可厚非的。但是，隨著水路運(yùn)輸需求增長放緩，運(yùn)力供應(yīng)過剩繼續(xù)擴(kuò)大、運(yùn)輸?shù)木?xì)要求進(jìn)一步提高，安全環(huán)保和管理作業(yè)要求進(jìn)一步提高，沿海化工水運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭變得更加激烈，難免會(huì)出現(xiàn)無序競(jìng)爭態(tài)勢(shì)，比如最近幾年快速發(fā)展起來的部分小型船公司，為獲得生存空間和穩(wěn)定的貨源，采取了近似“自殺式”的經(jīng)營行為，爭相與貨主低價(jià)攬貨，部分航線甚至虧損運(yùn)行，特別是不顧市場(chǎng)運(yùn)力平衡，過度建造船舶，導(dǎo)致運(yùn)力嚴(yán)重失衡。這種只顧競(jìng)爭而忽視“游戲規(guī)則”的做法，只會(huì)給國內(nèi)水路化工運(yùn)輸市場(chǎng)帶來不可逆轉(zhuǎn)的傷害。

市場(chǎng)需要競(jìng)爭，競(jìng)爭可以帶來活力，然而競(jìng)爭也要講“游戲規(guī)則”。只有在“游戲規(guī)則”下展開競(jìng)爭，才能保障企業(yè)間共生共榮，才能促進(jìn)沿海化工運(yùn)輸市場(chǎng)健康有序的發(fā)展。

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