自2010年10月，神華寧煤第一套年產(chǎn)50萬噸MTP項(xiàng)目投產(chǎn)以來，我國(guó)煤(經(jīng)甲醇)制烯烴行業(yè)持續(xù)保持較為穩(wěn)健的發(fā)展速度。其中2011年、2013年總產(chǎn)能分別突破100萬噸、200萬噸，2014年達(dá)600萬噸，經(jīng)過兩年的快速投放，2016年該行業(yè)總產(chǎn)能已沖破“千”噸關(guān)口。

據(jù)金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，截止2016年12月下旬，中國(guó)煤(經(jīng)甲醇)制烯烴有效總產(chǎn)能達(dá)1010萬噸，較2015年年底增加241萬噸。且年內(nèi)新增產(chǎn)能仍多集中在西北地區(qū)，涉及產(chǎn)能有221萬噸，占比達(dá)91.7%;其余新增量分布在山東，占比相對(duì)有限。值得一提的是，因工藝路線單一、經(jīng)濟(jì)性持續(xù)欠佳，今年山東中北部多數(shù)MTP項(xiàng)目退出該行業(yè)，部分宣布破產(chǎn)、部分仍處工藝改造等;此類剔除項(xiàng)目涉及總產(chǎn)能為70萬噸，包括魯清石化、玉皇、魯深發(fā)、華濱及瑞昌五家企業(yè)。

表12016年中國(guó)新增煤(經(jīng)甲醇)制烯烴項(xiàng)目

從下游需求占比情況來看，近幾年隨著煤(經(jīng)甲醇)制烯烴等新型下游陸續(xù)投放，我國(guó)甲醇需求消費(fèi)格局亦發(fā)生了明顯的變化。2013年之前此類項(xiàng)目消耗甲醇占比不足20%，2014年該占比數(shù)據(jù)增至26%;2015年延續(xù)大幅上漲趨勢(shì)，年增長(zhǎng)12個(gè)百分點(diǎn)至38%;而今年在以上新建項(xiàng)目投放、部分傳統(tǒng)下游行業(yè)萎縮下，金聯(lián)創(chuàng)預(yù)計(jì)該類新型下游消耗甲醇比例將輕松突破4成，攀升至45%左右。此外，江蘇盛虹(80wt/y)、常州富德(33wt/y)新建MTO項(xiàng)目的年末投產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，悉部分企業(yè)與內(nèi)地企業(yè)長(zhǎng)約談判展開中，需密切關(guān)注。

從下游盈利情況來看，2016年上半年各工藝路線制烯烴整體利潤(rùn)表現(xiàn)不一，其中油制烯烴呈明顯的下滑趨勢(shì)，利潤(rùn)空間由年初的2970元/噸降至年中的1380元/噸附近;而CTO、MTO盈利趨勢(shì)呈穩(wěn)步上行走勢(shì)，期間MTO多處虧損狀態(tài)，年中逐步恢復(fù)至小幅盈利狀態(tài);CTO在煤價(jià)相對(duì)低位下，整體盈利空間表現(xiàn)良好。步入下半年，油制烯烴利潤(rùn)大幅上移，11月份利潤(rùn)空間走高至3000元/噸上方;而其余兩工藝路線受煤價(jià)、甲醇上漲影響，部分時(shí)段盈利空間略有下行。

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