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兩會進行時 中國化工行業(yè)新格局

   2017-03-13 中華石化網(wǎng)國元證券

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環(huán)保將繼續(xù)鞏固化工細分龍頭地位。國家加大環(huán)境治理和管理力度,對于化工行業(yè)有較大影響,部分高耗能、重污染的化工品供給將受到壓制,環(huán)保將倒逼行業(yè)集中度提升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。化工各子行業(yè)龍頭將從中獲益,我們看好污染較大的農(nóng)藥、鈦白粉、粘膠纖維、氨綸、有機硅等子行業(yè)限產(chǎn)、開工不足而帶來的行業(yè)格局改善。

化工新材料戰(zhàn)略地位提升。2016年12月28日國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導小組成立,國務院副總理馬凱擔任組長,工信部、財政部、科技部、教育部、國資委等部門參與,陣容強大,有望為國內(nèi)新材料發(fā)展打開新的局面。根據(jù)當前國內(nèi)新材料行業(yè)發(fā)展情況,我們建議關(guān)注成長性較為確定的行業(yè):鋰電池材料、電子化學品、OLED材料,在前沿新材料中,關(guān)注石墨烯和3D打印材料。

從國內(nèi)油氣行業(yè)特點來看,從上游到下游競爭性逐步增強,預計改革次序?qū)⒂上掠蜗蛏嫌沃鸩酵七M。2017年2月24日,中國石油在其官網(wǎng)發(fā)布了大慶油田電力集團、昆侖能源公司與中心醫(yī)院等在內(nèi)的多個市場化改革方案,并審議及原則通過了《集團公司2017年全面深化改革工作要點》;此外,《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》已完成審批,靜待公布,改革在逐步推進。我們看好石油天然氣及其下游領(lǐng)域的改革,建議關(guān)注中石化和中石油所屬的上市公司。

隨著供給側(cè)改革的不斷推進,化工行業(yè)景氣周期向上,行業(yè)內(nèi)細分龍頭業(yè)績大幅改善,看好鈦白粉、粘膠短纖、氨綸和氟化工等子行業(yè)的投資機會;同時關(guān)注增長前景較好的新材料企業(yè)。

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