8月30日，上海燃料油(資訊,行情)FU1011收于4424，較上日結(jié)算價(jià)上漲44，持倉(cāng)量減少6312至63662手。

   NYMEX10原油期貨結(jié)算價(jià)收跌0.47至每桶74.70美元，交易區(qū)間介乎74.01——75.58美元/桶價(jià)格之間。

  【新加坡市場(chǎng)】

  亞洲燃料油裂解價(jià)差周一連續(xù)第二日走弱,因原油價(jià)格上漲開(kāi)始吸引包括中國(guó)光匯石油在內(nèi)的固定價(jià)格賣家入場(chǎng)。不過(guò)交易員表示,流動(dòng)性依舊單薄,因過(guò)去兩周曾大舉建倉(cāng)的投機(jī)客收手。只有4.5萬(wàn)噸9月船貨以每噸449.50-449.75美元成交,高于前一交易日的1萬(wàn)噸,但低于上周的日均交易量5-10萬(wàn)噸交易量.光匯石油占據(jù)了今日交易量的大部.。交易員表示,基本面稍稍走強(qiáng),9月/10月跨月價(jià)差走堅(jiān)0.38美元至正價(jià)差每噸1.88美元,之前曾兩個(gè)交易日下滑。9月西方套利船貨流入量料將降至310-320萬(wàn)噸。官方數(shù)據(jù)顯示,8月25日當(dāng)周新加坡庫(kù)存下降約5.2%至2,060萬(wàn)桶的十周低點(diǎn)。9月/10月互換價(jià)差收窄0.38美元至每噸正價(jià)差1.88美元.10月/11月互換價(jià)差持平于每噸正價(jià)差2.75美元。9月裂解價(jià)差擴(kuò)大0.78美元至每桶較迪拜原油每桶貼水5.19美元.10月裂解價(jià)差下滑0.84美元,至每桶貼水5.39美元。

  【消息面】

  1. 專門提供能源和金屬信息的普氏公司表示，今年第二季度，印度超過(guò)日本成為了亞洲國(guó)家中第二大石油消費(fèi)國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度4月至6月的石油日需求量達(dá)到了310萬(wàn)桶，略高于日本的300萬(wàn)桶石油日需求量。日需求量是印度3倍的中國(guó)今年第二季度依然是亞洲最大的石油消費(fèi)國(guó)。

  2. 伊朗離岸石油公司主管周日表示，伊朗計(jì)劃到明年3月前增加其離岸油田的產(chǎn)量20%。

  3. 越南國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（GSO)表示，估計(jì)今年前八個(gè)月越南生產(chǎn)了977.3萬(wàn)噸原油，比去年下降了14.6%。

  

   4. 根據(jù)得克薩斯州環(huán)境監(jiān)管部門的一份文件所說(shuō)，美國(guó)著名石油公司馬拉松石油公司日前重新啟動(dòng)了其位于得克薩斯州具有日加工7.6萬(wàn)桶原油能力的得克薩斯城煉油廠的重整裝置。

  5. 委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)查韋斯表示，目前的世界油價(jià)處于穩(wěn)定的狀態(tài)，今年迄今為止委內(nèi)瑞拉石油的平均價(jià)格在每桶70美元左右。委內(nèi)瑞拉目前日產(chǎn)大約300萬(wàn)桶石油，但是，由于奧里諾科帶新項(xiàng)目的先后投產(chǎn)，這個(gè)日產(chǎn)量在2011年底前后將會(huì)大幅增加。

  6. 日前，中俄原油管道俄羅斯境內(nèi)段投產(chǎn)進(jìn)油，俄羅斯總理普京在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)表講話并開(kāi)啟中俄原油管道進(jìn)油閥門。

  7. 中國(guó)石油(601857,股吧)天然氣集團(tuán)公司在其內(nèi)部新聞稿中稱，旗下子公司中國(guó)石油天然氣股份有限公司位于大慶、遼河和吉林油田的4,000多口油井本月早些時(shí)候因洪水影響而被關(guān)閉，目前已有約30%的油井恢復(fù)生產(chǎn)。

  【投資分析】

  NYMEX10原油期貨合約周一走軟，盤中持續(xù)回落，終結(jié)了連續(xù)三個(gè)交易日的反彈行情,以微幅下跌報(bào)收，并且一度逼近了74美元/桶的整數(shù)關(guān)口。從盤面上1小時(shí)K線，3小時(shí)K線，日K線的排列來(lái)看，10合約的成交量與持倉(cāng)量都出現(xiàn)了明顯的大幅縮減，快速擊穿了10日均線的支撐，比姑且重回5日均線基本已經(jīng)勢(shì)在必行了，而且短線來(lái)說(shuō)，75——77也是明顯的壓力區(qū)間。美國(guó)商務(wù)部公布，美國(guó)7月個(gè)人所得增長(zhǎng)0.2%，預(yù)估為增長(zhǎng)0.3%;個(gè)人支出增長(zhǎng)0.4%，預(yù)估為增長(zhǎng)0.3%。美國(guó)7月個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)較上月上升0.2%(6月為下降0.1%)，較上年同期上升1.5%(6月為升1.4%)，一度扶助油價(jià)上行。美國(guó)國(guó)家颶風(fēng)中心宣布，正接近背風(fēng)群島北部的颶風(fēng)伯爵(Earl)已發(fā)展成二級(jí)颶風(fēng)，且該颶風(fēng)力度曾在３０日早間一度加強(qiáng)至接近三級(jí)颶風(fēng)級(jí)別，并預(yù)計(jì)在３０日晚些時(shí)候向維京群島移動(dòng)過(guò)程中達(dá)到三級(jí)颶風(fēng)級(jí)別。颶風(fēng)丹妮爾在大西洋(600558,股吧)上減弱，兩個(gè)颶風(fēng)從電腦模擬模型中顯示，將繞過(guò)墨西哥灣的油氣生產(chǎn)區(qū)，并未給油價(jià)制造炒作的機(jī)會(huì)。而另一方面，美國(guó)股市由于投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐的擔(dān)憂蓋過(guò)了顯示消費(fèi)者支出和個(gè)人收入增長(zhǎng)數(shù)據(jù)的影響，導(dǎo)致成交量為年內(nèi)最低，并且收跌。加上美元的反彈，都給油價(jià)造成較大的拖累，推動(dòng)其回落。目前看來(lái), 美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)表示,美國(guó)6月原油需求較之前的預(yù)估每日減少4.8萬(wàn)桶,但仍較上年同期高46.3萬(wàn)桶。美國(guó)6月原油需求預(yù)估被下修0.25%,為每日1,929.1萬(wàn)桶，為2008年10月以來(lái)最高。之前的預(yù)估為每日1,933.9萬(wàn)桶,較上年同期1,882.8萬(wàn)桶的日需求增加2.46%。與之相對(duì)的卻是EIA表示,美國(guó)6月原油進(jìn)口較上年同期猛增11.1%,至每日1,014.6萬(wàn)桶,為2008年10月以來(lái)首度月進(jìn)口超過(guò)千萬(wàn)桶。6月石油進(jìn)口為連續(xù)第三個(gè)月錄得同比增長(zhǎng)，二者之間構(gòu)成了矛盾，也必然抑制油價(jià)的上揚(yáng)。同時(shí)市場(chǎng)也在等待周度行業(yè)及政府原油庫(kù)存報(bào)告，路透訪問(wèn)分析師預(yù)估調(diào)查顯示，預(yù)料上周美國(guó)原油庫(kù)存增加130萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存減少20萬(wàn)桶，數(shù)據(jù)仍不樂(lè)觀。

  綜合來(lái)看，滬油11合約周一在外盤的帶動(dòng)下，出現(xiàn)了明顯的反彈走勢(shì)，日內(nèi)高開(kāi)高走，盡管仍舊以震蕩走勢(shì)為主，但是如期出現(xiàn)沖高回落，站穩(wěn)了4400的整數(shù)關(guān)口，走勢(shì)明顯弱于國(guó)內(nèi)股市的走勢(shì)，受到了電子盤下跌的拖累。從盤面上看，滬油11合約的成交量繼續(xù)增長(zhǎng)，但是持倉(cāng)量有所減少，成功站上了5日均線，并且一度突破了10日均線，但是收盤仍舊在60日均線附近承壓，主要看外盤能否繼續(xù)上行，幫助滬油反彈。經(jīng)濟(jì)前景低迷的時(shí)刻，原油的需求受到抑制，能夠支持油價(jià)持續(xù)上漲的因素較少，近期國(guó)際油價(jià)仍有繼續(xù)下行的趨勢(shì)，或?qū)⒃跁r(shí)隔三個(gè)月后再次跌破每桶70美元，屆時(shí)國(guó)內(nèi)久未調(diào)整的成品油價(jià)格也將迎來(lái)下調(diào)機(jī)會(huì)。上次國(guó)內(nèi)調(diào)油價(jià)時(shí)對(duì)應(yīng)的國(guó)際油價(jià)水平在76美元左右。以此計(jì)算，下一輪國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格要下調(diào)的話，國(guó)際油價(jià)要跌到72美元以下。原油價(jià)格昨日出現(xiàn)了回落，終結(jié)了連續(xù)三個(gè)交易日的反彈行情,但是由于其僅僅只是微幅回落，無(wú)法給滬油指明方向，極有可能一個(gè)小幅低開(kāi)就會(huì)消化外盤的影響，真正的主導(dǎo)因素還要看國(guó)內(nèi)股市的日內(nèi)走勢(shì)。今日滬油11合約日內(nèi)投資者可在4410附近空單入場(chǎng)，在4420止損離場(chǎng)。

   

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