近日,在第二屆排放控制及潤滑油技術論壇上,業(yè)界專家與企業(yè)代表紛紛表示,要加快高端添加劑產品國產化的步伐,盡快擁有自己的核心技術,打造民族品牌,牢牢掌握自己的命運。
市場需求大利潤誘人
我國是機動車保有量大國,潤滑油添加劑需求巨大。“在我國機動車市場趨穩(wěn)、工業(yè)強國進程加快以及節(jié)能環(huán)保措施不斷加強的因素影響下,未來幾年,我國潤滑油添加劑市場需求仍將保持高于全球平均水平的增速,穩(wěn)步增長。”廣研檢測專家表示。
據上海市潤滑油品行業(yè)協會測算,至2020年,我國潤滑油添加劑需求量將從2016年的84.50萬噸增長至100萬噸,復合增長率達4.30%。
業(yè)內專家表示,截至2018年底,我國機動車保有量達2.4億輛,成為保障潤滑油添加劑行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎。此外,消費升級促使?jié)櫥偷燃壊粩嗵嵘咝阅軡櫥吞砑觿┑男枨蟊壤黾印N磥韼啄辏袊鴮⑹窃鲩L最迅速的潤滑油添加劑終端市場。
“在各類潤滑油添加劑中,分散劑、黏度指數改進劑和清凈劑這3種添加劑約占潤滑油添加劑市場的70%,其次是抗磨劑、抗氧劑、腐蝕抑制劑等。”據錦州石化公司添加劑廠計劃員梁瑋介紹,隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展,較多應用于車用潤滑材料的分散劑、黏度指數改進劑和清凈劑比重會有所上升,為我國車用潤滑油及潤滑油添加劑的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。
產業(yè)集中度高競爭激烈
據業(yè)內專家介紹,國外的添加劑產業(yè)形成了以路博潤、雪佛龍奧倫耐、潤英聯、雅富頓四大添加劑公司為主的格局,擁有全球添加劑市場85%左右的份額。
在國內,添加劑生產企業(yè)的基本格局是大型添加劑公司和民營企業(yè)分庭抗禮。隨著行業(yè)技術水平和投資規(guī)模的擴大,國內也出現了一批公認的、在行業(yè)內具有一定影響力的添加劑公司。目前行業(yè)市場集中度逐步提升,部分落后產能將逐漸被淘汰,行業(yè)準入壁壘進一步提高。
全球市場上,四大國際添加劑公司主要銷售復合劑。還有幾家規(guī)模較小、生產單劑的特色添加劑公司,其產量雖然不大,但在各自領域具有全球領先的研發(fā)實力,以其獨具特色的產品占據一定的市場份額。
錦州康泰潤滑油添加劑股份有限公司副總經理禹虎背表示,國內單劑供應主要有國外添加劑公司進口單劑和國內單劑生產企業(yè)自產。國內單劑生產企業(yè)的產品主要集中在磺酸鹽、硫化烷基酚鹽、無灰分散劑、抗氧抗腐抗磨劑及復合劑等,在部分細分產品上取得了一定的市場份額,并在部分高端產品市場與國外單劑廠商展開競爭。從發(fā)展勢頭上看,中國添加劑行業(yè)有望打破國際添加劑公司長達幾十年的壟斷局面,民營企業(yè)正逐步參與中高端應用領域的競爭。
國內復合劑主要有進口、國際添加劑公司在國內獨資或合資企業(yè)生產的復合劑以及國內添加劑生產企業(yè)生產的復合劑這三大來源。
“路博潤及潤英聯已經在我國投資建廠從事添加劑的生產和銷售,搶占我國高端市場。隨著中國添加劑市場容量的不斷擴大,國際四大添加劑公司都有在國內建廠的計劃以進一步搶占市場份額。個別國內添加劑企業(yè)雖然在某些中高端產品領域能夠與國外品牌進行競爭,但份額少、占比小,國內添加劑企業(yè)的整體競爭力仍處于下風。”錦州石化公司添加劑廠廠長宋連軍表示。
自主創(chuàng)新打造民族品牌
我國添加劑行業(yè)是伴隨著國外先進技術及設備的引進和消化吸收“從無到有”發(fā)展起來的。1983年,國家計委批準錦州石化引進美國留勃瑞佐爾公司2.5萬噸/年潤滑油添加劑裝置(1.5萬噸/年合成磺酸鹽清凈劑、1萬噸/年丁二亞酰銨分散劑),成為當時國內最大的磺酸鹽和無灰分散劑生產基地。此后我國又陸續(xù)投資建設磷酸鋅鹽抗氧抗腐劑、對鉀酚抗氧劑、聚異丁烯黏指劑等10套潤滑油添加劑裝置。1965~2009年,錦州石化累計生產添加劑64萬噸,其中1994年產量最高達到3.2萬噸。錦州石化和蘭州石化被譽為中國潤滑油添加劑兩大生產和科研基地。
1998年,路博潤與錦州石化合資經營潤滑油添加劑,僅保留其中3套裝置,由路博潤公司出技術。在合資因素的影響下,錦州石化添加劑研發(fā)團隊解散,技術骨干流失。“那些年我們最大的失誤是沒有發(fā)展復合劑。”公司一名添加劑高管人員認為。
由于添加劑行業(yè)技術需要大量的資金投入研發(fā),目前國內僅有個別公司擁有自己的技術和產品,但多數是中低端產品,高端產品比例太少。因技術積累不足和研發(fā)資金缺口等因素,高端產品基本被國外添加劑公司壟斷。“國外添加劑公司在中國市場上長期占有50%以上的份額,余下份額被中石化、中石油及民營企業(yè)瓜分。”宋連軍說。
“國外添加劑公司每年投入的研發(fā)經費是利潤的1/3,產品更新換代快,技術服務好,國內添加劑企業(yè)與之相比差距很大。另外,國內科研院所研究的成果沒有與企業(yè)很好地銜接,很多東西只能停留在實驗室。”梁瑋說。
“出于中國經濟體量以及國防的需要,我們必須自主發(fā)展添加劑產業(yè)。”禹虎背表示。
“國內添加劑企業(yè)存在的主要問題是技術創(chuàng)新和研發(fā)能力不足,尤其是在高端產品領域,多數添加劑企業(yè)科研經費投入不足或較少,缺乏高素質的研發(fā)人才。”宋連軍表示,國內潤滑油添加劑企業(yè)要抱團發(fā)展,集中發(fā)力,通過提高自身的技術創(chuàng)新能力,加快高端添加劑產品國產化的步伐,打造民族品牌的競爭力。
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