近期,油價(jià)波動(dòng)頻繁,與“三桶油”及其他大型國(guó)有油企擁有自己完整的生產(chǎn)銷售定價(jià)體系、可以通過(guò)多種渠道手段規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)不同,民營(yíng)煉廠因原料多靠進(jìn)口且下游缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)控制手段,不僅面臨行業(yè)傳統(tǒng)周期變化因素的影響,還面臨新能源替代及環(huán)保排放升級(jí)等新挑戰(zhàn)。

國(guó)內(nèi)大型煉化項(xiàng)目建設(shè)不斷推進(jìn),多個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)項(xiàng)目“拔地而起”。如何避免產(chǎn)能過(guò)剩,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展已成為煉化行業(yè)的必答題。

　　面臨五大挑戰(zhàn)

彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)指出,煉化行業(yè)面臨五大挑戰(zhàn),即產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和需求的變化、亞洲及中東地區(qū)煉化產(chǎn)能的明顯增加、煉化一體帶來(lái)的生產(chǎn)靈活性和成本優(yōu)勢(shì)、數(shù)字化管理不斷提升生產(chǎn)效率和更輕質(zhì)的煉化原料供應(yīng)也將改變行業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)性。

日趨嚴(yán)格的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),使得煉化企業(yè)需要持續(xù)投入改造升級(jí)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施。例如全球船用燃料油標(biāo)準(zhǔn)中硫含量2020年將從3.5%降為0.5%。而電動(dòng)車將在未來(lái)的十年不斷替代傳統(tǒng)燃油車,進(jìn)而限制車用燃油需求的增長(zhǎng)。此外,目前中國(guó)超過(guò)60%的煉化投資項(xiàng)目是煉化一體。

與此同時(shí),在生產(chǎn)工藝、流程高度自動(dòng)化的基礎(chǔ)上,越來(lái)越多的煉化企業(yè)開始采用數(shù)字化管理手段進(jìn)一步提升效率。而根據(jù)已探明和計(jì)劃投產(chǎn)的上游勘探開采項(xiàng)目, 2040年前,全球煉化生產(chǎn)的原材料供應(yīng)將更多地來(lái)自輕質(zhì)原油或者天然氣凝液。“該趨勢(shì)將迫使以重質(zhì)原油為主要原料的煉化企業(yè)投入資金改造設(shè)備,以適用新的原材料,這將極大的影響煉化企業(yè)的盈利性。”原殼牌中國(guó)成品油業(yè)務(wù)副總裁于暢說(shuō)。

面對(duì)這些挑戰(zhàn),不同的煉化企業(yè)將作出不同的應(yīng)對(duì)策略,而由于煉化企業(yè)的投資巨大,相應(yīng)的“后悔”成本也很巨大,“未來(lái)煉化領(lǐng)域的贏者和輸家將會(huì)涇渭分明,行業(yè)所創(chuàng)造價(jià)值的分配也將愈發(fā)偏向于頭部企業(yè)。”于暢說(shuō)。

　　急需能力提升

中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的一組數(shù)據(jù)顯示,2018年,中國(guó)原油一次加工能力凈增2225萬(wàn)噸,超過(guò)全球凈增能力的一半,總煉能增至8.3億噸/年,全國(guó)煉廠平均開工率72.9%,為全球最低。

2019年,隨著地方民營(yíng)大型煉化項(xiàng)目相繼投產(chǎn),全國(guó)原油一次加工能力將凈增3200萬(wàn)噸/年,過(guò)剩能力達(dá)到1.2億噸/年。

業(yè)內(nèi)人士表示,就當(dāng)前行業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看,國(guó)內(nèi)先進(jìn)產(chǎn)能的千萬(wàn)噸級(jí)煉廠占比42%,200萬(wàn)噸級(jí)以下的落后產(chǎn)能占10%,與世界平均水平相比,有一定差距。

當(dāng)前部分先進(jìn)煉廠的目標(biāo)是形成“油頭-化身-高化尾”的一體化產(chǎn)業(yè)模式,進(jìn)一步拓展煉化行業(yè)發(fā)展空間。石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院石化處處長(zhǎng)白雪松則認(rèn)為,按照目前幾大煉化項(xiàng)目及煤化工項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃,到2025年國(guó)內(nèi)乙烯自給率將提高至73%,丙烯自給率將突破90%,丁二烯和對(duì)二甲苯自給率則將接近100%。從貿(mào)易均衡的角度看,國(guó)內(nèi)屆時(shí)仍會(huì)進(jìn)口中東和美國(guó)的低成本產(chǎn)品,而大宗石化產(chǎn)品在自給率達(dá)到80%左右的時(shí)候,實(shí)際上已處于供需平衡狀態(tài)。

“煉化行業(yè)正在努力‘降油增化’,延伸下游產(chǎn)業(yè)鏈,但下游石化產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈,特別是低端化、同質(zhì)化的產(chǎn)品前景不容樂(lè)觀。”白雪松說(shuō)。

未來(lái),煉化行業(yè)將面臨高段位、高層次的競(jìng)爭(zhēng),政府的紅頭文件已不是市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的利器,煉化能力的提升已成當(dāng)務(wù)之急。