8月31日，由國(guó)家能源局石油天然氣司、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所、自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心聯(lián)合編寫的《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告(2019)》正式發(fā)布。報(bào)告預(yù)計(jì)，2050年前我國(guó)天然氣消費(fèi)將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量將達(dá)到3100億立方米左右，同比增長(zhǎng)約10%。隨著我國(guó)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的不斷成熟，未來工業(yè)燃料、城市燃?xì)狻l(fā)電用氣將呈現(xiàn)“三足鼎立”局面。

世界天然氣資源供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng) 消費(fèi)中心持續(xù)東移

2018年，受市場(chǎng)需求和技術(shù)創(chuàng)新雙重拉動(dòng)，北美地區(qū)在供需兩端引領(lǐng)全球天然氣穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)際天然氣市場(chǎng)供需維持寬松態(tài)勢(shì)。亞太特別是中國(guó)天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不變，消費(fèi)中心總體持續(xù)東移。國(guó)際液化天然氣(以下簡(jiǎn)稱LNG)市場(chǎng)交易主體增多，亞太地區(qū)LNG現(xiàn)貨貿(mào)易更加活躍。中國(guó)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)體系建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，政策機(jī)制、重大布局、重點(diǎn)項(xiàng)目逐步落地，冬季高峰期用氣得到有效保障。

世界天然氣勘探不斷取得突破，供應(yīng)量持續(xù)較快增長(zhǎng)。截至2018年底，世界天然氣剩余可采儲(chǔ)量為197萬億立方米，儲(chǔ)采比為51。海域和陸上深層天然氣勘探繼續(xù)獲得突破，俄羅斯北極南喀拉海盆地、東地中海生物礁灰?guī)r、南非深水濁積砂巖和阿曼陸上深層均獲得重大天然氣發(fā)現(xiàn)。2018年，世界天然氣產(chǎn)量為3.87萬億立方米，同比增長(zhǎng)5.2%，增速同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。2018年，世界天然氣液化能力達(dá)3.83億噸/年，同比增長(zhǎng)7.8%；世界有5個(gè)項(xiàng)目、7條生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增LNG產(chǎn)能3115萬噸/年，主要集中在美國(guó)、俄羅斯和澳大利亞。

世界天然氣消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，北美與亞太地區(qū)天然氣需求旺盛。2018年，世界天然氣消費(fèi)量為3.85萬億立方米，同比增長(zhǎng)5.3%。分地區(qū)看，北美天然氣消費(fèi)量為1.02萬億立方米，同比增長(zhǎng)9.3%。歐洲天然氣消費(fèi)量為5490億立方米，較2017年下降2.1%。亞太地區(qū)受中國(guó)、韓國(guó)和印度等國(guó)家消費(fèi)快速增長(zhǎng)拉動(dòng)，天然氣消費(fèi)量為8253億立方米，同比增長(zhǎng)7.4%，增速提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。

世界天然氣貿(mào)易量持續(xù)快速增長(zhǎng)，LNG貿(mào)易持續(xù)活躍。2018年，世界天然氣貿(mào)易量達(dá)1.24萬億立方米，同比增長(zhǎng)9%，增速提高3.1個(gè)百分點(diǎn)；貿(mào)易量占世界天然氣消費(fèi)量的比例達(dá)到32.1%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，管道氣貿(mào)易量為8054億立方米，同比增長(zhǎng)8.7%，增速提高5個(gè)百分點(diǎn)；LNG貿(mào)易量為4310億立方米，同比增長(zhǎng)9.4%，增速下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)天然氣年度消費(fèi)增量創(chuàng)歷史新高 互聯(lián)互通工程穩(wěn)步推進(jìn)

2018年，各部門、各地方和企業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央決策部署，加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，強(qiáng)化天然氣發(fā)展頂層設(shè)計(jì)，大力提升勘探開發(fā)力度，完善重點(diǎn)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施布局，加快管網(wǎng)互聯(lián)互通，補(bǔ)強(qiáng)儲(chǔ)氣能力短板，完善市場(chǎng)機(jī)制，強(qiáng)化督導(dǎo)協(xié)調(diào)，做實(shí)應(yīng)急保障，天然氣年度消費(fèi)增量創(chuàng)歷史新高的同時(shí)，冬季高峰期用氣得到有效保障。

天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)，日高峰用氣量首次突破10億立方米。2018年，中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)2803億立方米，同比增長(zhǎng)17.5%，在一次能源消費(fèi)中占比達(dá)7.8%，同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)；日最高用氣量達(dá)10.37億立方米，同比增長(zhǎng)20%。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，工業(yè)燃料占比38.6%，城鎮(zhèn)燃?xì)庹急?3.9%，發(fā)電用氣占比17.3%，化工用氣占比10.2%，其中工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃?xì)庠龇畲螅嫌?jì)用氣增量351億立方米，占年度總增量的84%。從區(qū)域消費(fèi)看，各省天然氣消費(fèi)水平都有明顯提升。2018年，京津冀地區(qū)天然氣消費(fèi)量為439億立方米，占全國(guó)天然氣消費(fèi)量的15.6%。全國(guó)天然氣消費(fèi)規(guī)模超過百億立方米的省份增至10個(gè)。

大力提升勘探開發(fā)力度，國(guó)產(chǎn)氣增量連續(xù)兩年超百億立方米。2018年7月以來，各方深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，石油企業(yè)切實(shí)承擔(dān)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)主體責(zé)任，各部門和各級(jí)地方政府發(fā)揮協(xié)同保障責(zé)任，大力提升油氣勘探開發(fā)力度取得階段性進(jìn)展。

2018年，全國(guó)油氣勘探開發(fā)總投入約2667.6億元，同比增長(zhǎng)20.5%。新區(qū)新領(lǐng)域取得突破，塔里木盆地和準(zhǔn)噶爾盆地深層油氣、渤海海域天然氣相繼取得一批重大發(fā)現(xiàn)；渤中19-6氣田天然氣和凝析油儲(chǔ)量均達(dá)億噸級(jí)(油當(dāng)量)，是京津冀周邊最大的海上凝析氣田。2018年，全國(guó)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約8312億立方米，技術(shù)可采儲(chǔ)量約3892億立方米；頁(yè)巖氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量1247億立方米，技術(shù)可采儲(chǔ)量約287億立方米；煤層氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約為147億立方米，技術(shù)可采儲(chǔ)量約41億立方米。2018年，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量約為1603億立方米，同比增加123億立方米，增速8.3%，其中頁(yè)巖氣約109億立方米，煤層氣為49億立方米，煤制氣為30億立方米。

天然氣進(jìn)口量進(jìn)一步攀升，進(jìn)口壓力持續(xù)加大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)天然氣進(jìn)口總量達(dá)9039萬噸，同比增加31.9%。其中管道氣進(jìn)口量為3661萬噸，同比增長(zhǎng)20.3%，占進(jìn)口總量的40.5%；LNG進(jìn)口量為5378萬噸，同比增長(zhǎng)40.5%，占進(jìn)口總量的59.5%。

基礎(chǔ)設(shè)施布局逐步完善，互聯(lián)互通工作持續(xù)推進(jìn)。在國(guó)家發(fā)展改革委的指導(dǎo)下，各企業(yè)加快推動(dòng)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通和儲(chǔ)氣能力建設(shè)工作。各部門現(xiàn)場(chǎng)辦公、大力協(xié)調(diào)，石油企業(yè)真抓實(shí)干，重大項(xiàng)目規(guī)劃選址、用地用海、環(huán)評(píng)安評(píng)等工作順利推進(jìn)。2018~2019年供暖季，“南氣北上”等互聯(lián)互通工程實(shí)現(xiàn)了新增供氣能力6000萬立方米/日的目標(biāo)，有力保障了華北地區(qū)天然氣供應(yīng)。

推進(jìn)油氣體制機(jī)制改革 加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)

黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)能源特別是油氣行業(yè)發(fā)展高度重視。2014年6月，習(xí)近平總書記提出“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略。當(dāng)前，中央進(jìn)一步對(duì)加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)、大力提升油氣勘探開發(fā)力度、構(gòu)建多元進(jìn)口體系等作出系統(tǒng)部署，油氣體制機(jī)制改革正在加快推進(jìn)。中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展迎來了戰(zhàn)略機(jī)遇。但應(yīng)當(dāng)看到，天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)還任重道遠(yuǎn)，行業(yè)發(fā)展不協(xié)調(diào)不充分的問題依舊突出，體制機(jī)制改革創(chuàng)新等方面仍然面臨挑戰(zhàn)。

頂層設(shè)計(jì)和政策支持逐步完善。國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》(國(guó)發(fā)〔2018〕31號(hào))從加強(qiáng)產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)和深化天然氣領(lǐng)域改革兩個(gè)方面，部署了加大國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)力度、健全多元化海外供應(yīng)體系、理順天然氣價(jià)格機(jī)制等10條措施，構(gòu)建了中國(guó)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的總體框架。

體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2019年版)》，取消了“石油、天然氣(含煤層氣，油頁(yè)巖、油砂、頁(yè)巖氣等除外)的勘探、開發(fā)限于合資、合作”“50萬人口以上城市的燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)必須由中方控股”的限制。油氣對(duì)外合作項(xiàng)目總體開發(fā)方案由審批制改為備案制。2018年以來，石油企業(yè)共完成礦業(yè)權(quán)內(nèi)部流轉(zhuǎn)18起，涉及礦權(quán)面積20.2萬平方千米。《石油天然氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革實(shí)施意見》已審議通過，國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)公司組建進(jìn)入實(shí)質(zhì)性操作階段。相關(guān)企業(yè)承擔(dān)主體責(zé)任，積極加快工程建設(shè)，全力保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)。

協(xié)同保障力度持續(xù)強(qiáng)化。天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)工作納入煤電油氣運(yùn)保障工作部際協(xié)調(diào)機(jī)制加強(qiáng)統(tǒng)籌，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局均成立了相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)，建立周例會(huì)機(jī)制，協(xié)調(diào)解決突出問題。地方政府主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，成立了省級(jí)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，加大重點(diǎn)項(xiàng)目、重大問題的屬地協(xié)調(diào)力度。相關(guān)企業(yè)承擔(dān)主體責(zé)任，積極加快工程建設(shè)，全力保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)。

當(dāng)前主要挑戰(zhàn)。天然氣進(jìn)口量持續(xù)攀升給能源安全保障帶來壓力；生態(tài)保護(hù)對(duì)天然氣高質(zhì)量發(fā)展提出更高要求；儲(chǔ)氣能力不足、市場(chǎng)機(jī)制不順成為制約行業(yè)發(fā)展的兩大短板。隨著體制改革的逐步推開，天然氣行業(yè)“快速發(fā)展期”和“改革陣痛期”雙期疊加，加之配套政策不完善，上中下游市場(chǎng)主體博弈日趨激烈。

未來發(fā)展展望。從國(guó)際趨勢(shì)看，天然氣在世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比23%，仍是未來唯一增長(zhǎng)的化石能源，國(guó)際能源署(IEA)、BP等機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2035年左右天然氣將超過煤炭成為第二大能源。從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展，將帶動(dòng)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2050年前我國(guó)天然氣消費(fèi)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的不斷成熟，未來工業(yè)燃料、城市燃?xì)狻l(fā)電用氣將呈現(xiàn)“三足鼎立”局面。

我國(guó)將全力打造四川盆地、鄂爾多斯盆地、新疆地區(qū)、海上天然氣生產(chǎn)基地，力爭(zhēng)非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)“全面開花”,加快區(qū)域地下儲(chǔ)氣庫(kù)群建設(shè)，全力打造環(huán)渤海天然氣供應(yīng)保障體系，有序發(fā)展替代能源，合理布局進(jìn)口氣源和通道。完善天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系配套政策，加大增儲(chǔ)上產(chǎn)政策支持力度，深化油氣體制改革，加大科技攻關(guān)力度，改善資源開發(fā)地的營(yíng)商環(huán)境，合理優(yōu)化用氣結(jié)構(gòu)。