在經(jīng)歷了年度銷(xiāo)量首次負(fù)增長(zhǎng)后，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有望在車(chē)市寒冬中率先“回暖”。

特斯拉效應(yīng)持續(xù)

特斯拉超出預(yù)期的2019年第四季度財(cái)報(bào)，給A股新能源汽車(chē)板塊帶來(lái)了驚喜。

據(jù)特斯拉披露，當(dāng)季營(yíng)收為74億美元，同比增長(zhǎng)2%;生產(chǎn)約10.5萬(wàn)輛，交付約11.2萬(wàn)輛，均為歷史新高。在全年數(shù)據(jù)上，特斯拉實(shí)現(xiàn)營(yíng)收245.78億美元，同比增收超40億美元;全年凈虧損收窄至8.62億美元;全年共交付36.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)五成。此外，特斯拉將首批Model Y的交付時(shí)間提前至今年一季度末，這款與Model 3共平臺(tái)且75%零部件通用的新車(chē)型，被外界期待成為又一爆款車(chē)型。

值得注意的是，特斯拉上海工廠已正式量產(chǎn)和交付，雖然尚未體現(xiàn)出對(duì)業(yè)績(jī)的影響，但一期15萬(wàn)輛的產(chǎn)能讓特斯拉有足夠的底氣將2020年的全球交付目標(biāo)定為50萬(wàn)輛。有券商給出了60萬(wàn)輛的樂(lè)觀預(yù)計(jì)，這意味著特斯拉現(xiàn)有64萬(wàn)輛的總產(chǎn)能將接近滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

除業(yè)績(jī)超預(yù)期外，特斯拉還官宣寧德時(shí)代成為其國(guó)產(chǎn)車(chē)型動(dòng)力電池的供應(yīng)商之一。寧德時(shí)代股價(jià)因此連續(xù)創(chuàng)下新高，其供應(yīng)鏈上的個(gè)股也紛紛跟漲。

特斯拉曾表示國(guó)產(chǎn)車(chē)型在2020年底實(shí)現(xiàn)完全本土化，其中占據(jù)整車(chē)成本約四成的動(dòng)力電池的本土化供應(yīng)成為重點(diǎn)。去年底工信部公示的《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》顯示，國(guó)產(chǎn)Model 3除松下外，還將采用LG化學(xué)南京工廠量產(chǎn)的21700圓柱形電池。渤海證券認(rèn)為，2020年LG化學(xué)每月產(chǎn)能可裝配8500輛，而特斯拉上海工廠的產(chǎn)能為3000輛/周，動(dòng)力電池存在較大缺口，預(yù)計(jì)此次合作在2020年將為寧德時(shí)代帶來(lái)3GWh的增量需求。

不過(guò)，寧德時(shí)代在其公告中提醒，公司與特斯拉約定了產(chǎn)品供貨方式和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，但特斯拉將根據(jù)后續(xù)具體訂單提出采購(gòu)需求。事實(shí)上，寧德時(shí)代主要生產(chǎn)的硬殼方形電池與特斯拉采用的圓柱形電池，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和原理上有較大區(qū)別。“如果雙方已經(jīng)約定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該是談好了采取哪種技術(shù)路線，但還需更多的消息才能判斷。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴上證報(bào)。

當(dāng)然，更多的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在期待著特斯拉的官宣。

一家汽車(chē)零部件企業(yè)的銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人向上證報(bào)表示，自特斯拉上海工廠開(kāi)建，公司便組建特斯拉項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，以期進(jìn)入其國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈，這是行業(yè)內(nèi)的普遍現(xiàn)象。“現(xiàn)在車(chē)市不好，銷(xiāo)量就是此消彼長(zhǎng)，供應(yīng)特斯拉多少能抵消些沖擊。”

該人士同時(shí)對(duì)進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈的毛利率情況表示了擔(dān)憂：“國(guó)內(nèi)的企業(yè)都是打價(jià)格戰(zhàn)，特斯拉也要求控制成本。”乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也認(rèn)為，需要讓外資、合資車(chē)企拉動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，降低零部件成本。

打牢基礎(chǔ)靜待春風(fēng)

特斯拉效應(yīng)的背后，是中國(guó)完整的、具有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。讓概念變成產(chǎn)業(yè)，正是中國(guó)新能源汽車(chē)十年發(fā)展的最大貢獻(xiàn)。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰認(rèn)為，中國(guó)十年的努力證明了儲(chǔ)能電池技術(shù)路線的純電動(dòng)汽車(chē)是可行的，“那么多汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)、那么多巨型的汽車(chē)公司，現(xiàn)在大跨度地向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，實(shí)際上是受中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展方面的引領(lǐng)帶來(lái)的一個(gè)結(jié)果。”

在產(chǎn)業(yè)完備的基礎(chǔ)上，行業(yè)發(fā)展的紅利就不再局限于國(guó)內(nèi)。在特斯拉官宣與寧德時(shí)代牽手的同時(shí)，格林美從海外市場(chǎng)收獲了10萬(wàn)噸高鎳前驅(qū)體的訂單，韓國(guó)ECOPRO BM公司將在2020年至2026年向格林美采購(gòu)總量不低于10萬(wàn)噸的高鎳NCM8系、9系前驅(qū)體。在此之前，格林美還通過(guò)LG化學(xué)動(dòng)力電池用高鎳三元前驅(qū)體產(chǎn)品的認(rèn)證，并獲得批量采購(gòu)訂單。寧德時(shí)代此前收到寶馬集團(tuán)的追加訂單，其德國(guó)工廠也正式開(kāi)工建設(shè)。

宏觀層面已有“春風(fēng)”。

《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見(jiàn)稿)提出，到2025年新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到25%，為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展劃定路線;工信部年初表示，今年7月1日以后新能源汽車(chē)補(bǔ)貼不會(huì)再繼續(xù)退坡，給行業(yè)短期發(fā)展吃下定心丸。此外，歐洲多國(guó)的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼加碼，英國(guó)更是將燃油車(chē)禁售時(shí)間提前至2035年。

補(bǔ)貼退坡、特斯拉國(guó)產(chǎn)，標(biāo)志著中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入“大浪淘沙”的市場(chǎng)化時(shí)代，但本土車(chē)企在十年磨煉之后，已具備相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力。上汽集團(tuán)MG名爵正借助新能源汽車(chē)“搶灘”歐洲，去年銷(xiāo)量突破1.4萬(wàn)輛。上汽乘用車(chē)公司副總經(jīng)理俞經(jīng)民表示，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展不可逆，對(duì)用戶的魅力不僅體現(xiàn)在電動(dòng)，還體現(xiàn)在價(jià)格、智能互聯(lián)、豪華舒適等方面。他不否認(rèn)特斯拉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)的壓力，“但我們歡迎優(yōu)秀的企業(yè)，把全世界好的東西都帶到中國(guó)來(lái)。”

面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，北汽藍(lán)谷選擇與麥格納成立合資公司，共同打造高端品牌ARCFOX。“我們圍繞ARCFOX品牌打造一款車(chē)，所有指標(biāo)對(duì)標(biāo)特斯拉，整個(gè)指標(biāo)的定義就要做到全面超越。”北汽新能源黨委副書(shū)記連慶峰如是說(shuō)。此外，北汽新能源還與寧德時(shí)代共同推出了CPT(無(wú)模組動(dòng)力電池包)——一款續(xù)航里程為500公里、但零部件減少40%、生產(chǎn)效率提升50%的動(dòng)力電池包。與之類(lèi)似，比亞迪則推出了“刀片電池”。