3月3日,在2020年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行線上新聞發(fā)布會(huì)上,石化聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)傅向升表示,有關(guān)編制“十四五”的發(fā)展規(guī)劃工作,聯(lián)合會(huì)已經(jīng)分成五個(gè)組到25個(gè)省市64家石化園區(qū)和近200家企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研,對(duì)“十四五”初步規(guī)劃的安排是到6月底要形成初稿。

按照傅向升介紹,年內(nèi)要編制完成《石油和化學(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》以及科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、石油化工新材料,現(xiàn)代煤化工、化工新園區(qū)等一批專項(xiàng)規(guī)劃,以確立十四五石化產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)、任務(wù)以及措施。

該會(huì)議對(duì)2019年國(guó)內(nèi)石油和石化行業(yè)的基本情況作出回顧,石化聯(lián)合會(huì)綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),將2019年基本情況其歸納為“一穩(wěn)三增三降”以及四個(gè)“多年未有”。

具體來(lái)看,行業(yè)營(yíng)業(yè)收入平穩(wěn)增長(zhǎng),全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到12.3萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)1.3%,其中油氣開采主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)2.4%至1.1萬(wàn)億元,煉油業(yè)主營(yíng)收入達(dá)4.02萬(wàn)億元,增幅為4.6%。

“三增三降”則需對(duì)比來(lái)看,首先是主要石化產(chǎn)品產(chǎn)銷量增長(zhǎng)但效益下降:原油天然氣消費(fèi)增量分別為7.3%和8.7%,基苯乙烯增量最高,達(dá)18.5%;但全行業(yè)2019年效益同比下滑14.9%,其中煉化業(yè)降幅最大,達(dá)42.1%,化肥、基礎(chǔ)化學(xué)品、化工以及合成材料效益分別下降38%、30.5%、13.9%和7%。

其次是,行業(yè)運(yùn)營(yíng)成品增加而產(chǎn)品價(jià)格下降:全行業(yè)運(yùn)營(yíng)成本增加3.1%,油氣開采成本增長(zhǎng)4.8%,煉油業(yè)增長(zhǎng)8.4%,化工基本持平。價(jià)格方面,根據(jù)石化聯(lián)合會(huì)監(jiān)測(cè)的39種無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中全年均價(jià)上漲的只有16種,占41%,84種有機(jī)化學(xué)品中全年均價(jià)上漲的僅有14種,占比16.7%。很多產(chǎn)品的環(huán)比同比均呈下跌情況,主要產(chǎn)品價(jià)格下降也是導(dǎo)致全行業(yè)效益下滑的主要因素之一。”

最后是,外貿(mào)交易量增加,進(jìn)出口額下降。石化聯(lián)合會(huì)認(rèn)為這主要受全球貿(mào)易量低迷,價(jià)格低位以及貿(mào)易保護(hù)等綜合影響。

通過(guò)數(shù)據(jù)表現(xiàn)分析背后產(chǎn)業(yè)變化,縱向?qū)Ρ葋?lái)看,傅向升表示:“去年的營(yíng)收增速為四年以來(lái)的新低,從2016年至2018年,營(yíng)收增速為別為1.7%,15.7%、13.6。同時(shí)全行業(yè)利潤(rùn)總額也為近四年最低,從全行業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)情況來(lái)看,2016年至2018年的增幅數(shù)據(jù)分別為0.0、51.9%和32.1%。進(jìn)出額出現(xiàn)的下降也是三年來(lái)未有的情況。不過(guò)去年原油產(chǎn)量出現(xiàn)了四年來(lái)的首次正增長(zhǎng),在原油對(duì)外依存度不斷攀升的情況,這很寶貴。”

“十三五”以來(lái),原油的對(duì)外依存度持續(xù)攀升,期間原油、天然氣進(jìn)口量逐年增加。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,原油進(jìn)口對(duì)外依存度從2016年的65.4%到2017年的68.4%再到2018年的70.8%直至2019年提升至72.6%,天然氣對(duì)外依存度則在近兩年徘徊在43%的水平。

另一方面,全行業(yè)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題依舊突出,呈現(xiàn)出“低端過(guò)剩、高端短缺”的態(tài)勢(shì),從貿(mào)易數(shù)據(jù)來(lái)看,全行業(yè)貿(mào)易逆差從2016年的1360億美元增長(zhǎng)至2018年2833億美元的高位,于去年回落至2683億美元。再看部分化工產(chǎn)品的進(jìn)口量增長(zhǎng)情況,高端化學(xué)品均有不同程度的增加,聚乙烯增長(zhǎng)18.8%,農(nóng)藥增幅14%,聚苯乙烯增幅13.6%,聚碳酸酯和合成樹脂分別為12.8%和12.4%。

“這體現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性矛盾并沒有從根本上發(fā)生改變,”傅向升表示:“另一個(gè)不容忽視的問(wèn)題是,煉油產(chǎn)能、芳烴產(chǎn)能出現(xiàn)了供過(guò)于求的情況,從目前已經(jīng)開工和擬開工的情況來(lái)看,我國(guó)大型煉化一體化裝置呈現(xiàn)出集中建設(shè)、集中投產(chǎn)的情況,這是中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史上沒有過(guò)的,也是世界石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中少有的,應(yīng)引起重視。”

傅向升認(rèn)為這些產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)將引起更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),必須要高度重視全球石化市場(chǎng)供需關(guān)系較大的轉(zhuǎn)變。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的分析應(yīng)放在大平臺(tái)和大體系中考慮。乙二醇、PX等產(chǎn)品無(wú)論是世界市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)下一步都將加劇。

競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的特征,過(guò)程競(jìng)爭(zhēng)是物質(zhì)基礎(chǔ),也為競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造必要的條件,但過(guò)剩應(yīng)當(dāng)有度,通常工業(yè)裝置的開工率在80%～85%,否則產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩會(huì)導(dǎo)致無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資回報(bào)。“我們?nèi)找鎿?dān)憂產(chǎn)能過(guò)剩為題,不僅是傳統(tǒng)的基礎(chǔ)產(chǎn)品,我們現(xiàn)在更加憂慮的是煉油、芳烴、聚酯,甚至是烯烴、有機(jī)硅、聚碳酸酯這樣一些曾經(jīng)短缺的產(chǎn)品,近年煉化一體化裝置的集中投產(chǎn),我們計(jì)算了去年的產(chǎn)能利用率大約在76%,與世界的水平也有一定的差距。”

有關(guān)煉化產(chǎn)能的過(guò)剩問(wèn)題也引起了一定的重視,從今年開始,除國(guó)務(wù)院石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方案規(guī)劃部署的國(guó)家重點(diǎn)基地和重點(diǎn)項(xiàng)目以外,新建和擴(kuò)建煉油項(xiàng)目以及新建PX和乙烯項(xiàng)目一律進(jìn)行嚴(yán)控,不得違規(guī)審批。