盡管通信基站儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模正在快速增長(zhǎng)，但越來越低的產(chǎn)品價(jià)格和利潤(rùn)卻讓大批鋰電池企業(yè)望而卻步甚至是主動(dòng)退出。
近期，兩條來自通信儲(chǔ)能領(lǐng)域的消息引起了鋰電行業(yè)的極大關(guān)注。
1是南都電源、雙登集團(tuán)等6家鋰電池企業(yè)中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)2017至2018年度基站用磷酸鐵鋰電池采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)總規(guī)模為2.41億Ah(規(guī)格3.2V)，采購(gòu)金額超過10億元。
2是中國(guó)鐵塔宣布，將面向社會(huì)全面拓展長(zhǎng)期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴渠道，大量采購(gòu)電動(dòng)汽車退役動(dòng)力電池及B品動(dòng)力電池，主要用于國(guó)內(nèi)近200萬座基站后備電源儲(chǔ)能。
鐵塔公司表示，公司目前在全國(guó)范圍內(nèi)擁有近200萬座基站，備電需要電池約54GWh;60萬座削峰填谷站需要電池約44GWh;50萬座新能源站需要電池約48GWh，合計(jì)需要電池約146GWh。以存量站電池6年的更換周期計(jì)算，每年需要電池約22.6GWh;以每年新建基站10萬個(gè)計(jì)算，預(yù)計(jì)新增電站需要電池約2.4GWh，合計(jì)每年共需要電池約25GWh。
經(jīng)調(diào)研了解，隨著磷酸鐵鋰電池價(jià)格的大幅下降以及未來通信基站大規(guī)模改造升級(jí)，鋰電池通信基站儲(chǔ)能領(lǐng)域的滲透率正在提升。但由于通信基站市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)微薄，能夠吃上這塊蛋糕的電池企業(yè)并不會(huì)太多，開啟磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)“第二春”的可能性也不大，甚至還有大批電池企業(yè)主動(dòng)退出該市場(chǎng)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)高端儲(chǔ)能領(lǐng)域。
“目前三大運(yùn)營(yíng)商基站儲(chǔ)能磷酸鐵鋰電池一年的采購(gòu)需求只有十幾億元，當(dāng)前鋰電池的占比還不到10%，主要還是以鉛酸電池為主。”一家中標(biāo)企業(yè)高層對(duì)高工鋰電表示，鐵塔公司大規(guī)模采購(gòu)?fù)艘蹌?dòng)力電池和B品電池用于基站后備電源，對(duì)磷酸鐵鋰電池而言是一大利好，將給電池企業(yè)提供巨大的市場(chǎng)空間，但產(chǎn)品價(jià)格會(huì)非常低，因此具體商業(yè)價(jià)值還有待評(píng)估。
事實(shí)上，自2009年中國(guó)移動(dòng)首次招標(biāo)采購(gòu)磷酸鐵鋰電池在通信基站后備電源領(lǐng)域進(jìn)行“小批量試用”以來，至今已歷時(shí)8年。通信基站儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)規(guī)模并沒有出現(xiàn)大幅提升，但產(chǎn)品價(jià)格卻出現(xiàn)了大幅下滑，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)下滑甚至虧損。
“目前基站用磷酸鐵鋰電池的價(jià)格已經(jīng)下降至0.7元/wh,梯次利用而來的儲(chǔ)能電池價(jià)格更低至0.5元/wh，很多電池企業(yè)無法承受，因此想要在這波鐵塔公司的巨額采購(gòu)當(dāng)中分一杯羹并不容易。”一位經(jīng)常參與運(yùn)營(yíng)商通信后備電源招投標(biāo)的鋰電池企業(yè)負(fù)責(zé)人指出，目前通信儲(chǔ)能鋰電池的利潤(rùn)非常低，企業(yè)基本上都是微利經(jīng)營(yíng)，很多企業(yè)支撐不了選擇主動(dòng)退出。
“2011年，同樣規(guī)格的通信基站后備電源產(chǎn)品價(jià)格為12000元/套，現(xiàn)在的價(jià)格已經(jīng)跌至3000元，只能勉強(qiáng)抵消物料成本，如果再加上一些運(yùn)輸、維護(hù)和財(cái)務(wù)等費(fèi)用，企業(yè)就已經(jīng)虧本了，所以我們放棄了這塊市場(chǎng)。”另一家鋰電池企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)高工鋰電表示，公司前些年期間一直是通信基站后備電源的供應(yīng)商，但之后開始戰(zhàn)略收縮，主動(dòng)退出通信基站儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)，轉(zhuǎn)向更高端的家庭儲(chǔ)能、大型工業(yè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能以及未來智能電網(wǎng)等市場(chǎng)。
對(duì)于鐵塔公司大規(guī)模采購(gòu)?fù)艘蹌?dòng)力電池和B品電池，業(yè)內(nèi)認(rèn)為該領(lǐng)域存在巨大的市場(chǎng)空間，但由于該市場(chǎng)是以價(jià)格為導(dǎo)向的，必然產(chǎn)品價(jià)格非常低、利潤(rùn)非常薄，因此并非所有的電池企業(yè)都能夠參與競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)在該領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的電池企業(yè)反而是一大利好。
值得注意的是，退役動(dòng)力電池在通信基站儲(chǔ)能領(lǐng)域進(jìn)行大規(guī)模梯次利用還需要解決諸多問題，電池企業(yè)能夠從中獲得多少受益也存在未知，但上游材料企業(yè)卻已經(jīng)提前做好了準(zhǔn)備。
一家磷酸鐵鋰材料企業(yè)高層表示，公司除了將進(jìn)一步提升在動(dòng)力電池正極材料領(lǐng)域的份額之外，還將針對(duì)性的開發(fā)一些應(yīng)用于通信儲(chǔ)能、電動(dòng)叉車、UPS電源等其它領(lǐng)域的材料產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
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