6月12日是新政開始實施的日子。真鋰研究認為，新政對技術進步的要求很高，企業一時難以在滿足技術要求和保障安全之間尋找到平衡點，可能會影響6月的電動汽車產量和對應的裝機量。6月的實際情況基本印證了這一看法。真鋰研究的統計數據顯示，2018年6月中國電動汽車市場實現鋰電裝機2.92GWh，同比增長11.95%，環比下降了35.13%。6月較5月相比，裝機量減少了1.58GWh。

1、6月鋰電裝機2.92GWh，同比增長11.95%，環比下降35.13%

2018年6月中國電動汽車市場實現鋰電裝機2.92GWh，同比增長11.95%。與去年同期比，6月兩類電動乘用車鋰電裝機均有增長，其他三類則均有不同程度下降。增長的最大動力來自EV乘用車，該細分市場6月裝機1.52GWh，占總裝機量的比重超過一半，達到52.28%，同比增長了54.63%。EV客車實現裝機941.66MWh，同比略有下降。EV專用車市場裝機量222.94MWh，同比下降幅度高達48.54%。

從環比情況看，6月總裝機量與5月相比，下滑了35.13%，降幅較大。具體來看，6月只有PHEV乘用車裝機環比增長了3.51%，其他四種車輛類型的裝機環比都有所下降，其中降幅最大的是PHEV客車，環比下降94.55%，EV客車環比下降55.34%，EV專用車環比下降24.03%，EV乘用車環比下降14.74%。

從不同電池類型看，6月2.92GWh的總裝機量中，NCM三元電池以1.72GWh超過LFP電池排在首位，占比58.85%，同比增長60.72%，增速放緩，磷酸鐵鋰電池以1.14GWh，占比39.14%，排在第二位，同比下降11.20%(主要是受EV客車產量下降的影響)，兩種電池合計占比97.99%。錳酸鋰電池以54.10 MWh排名第三，占比1.85%，同比下降42.51%，鈦酸鋰電池以4.38 MWh排名第四，占比0.15%，同比下降96.03%。6月仍然沒有NCA三元電池裝機。總體來看，6月只有NCM三元電池同比增長，其他幾類電池的裝機同比都有所下降。

從各類電池類型應用上看，2018年6月磷酸鐵鋰電池1.14GWh裝機量的80.76%用于EV客車，比重較上月有所下降;另有13.32%用于EV乘用車，占比較上月有所增加。NCM三元電池1.72GWh的裝機量只應用在兩類電動乘用車和純電動專用車這三種車輛類型上，在客車市場上沒有應用。其中，NCM三元電池在EV乘用車市場的裝機量是1.378GWh，占其裝機總量的80%。錳酸鋰電池54.10 MWh的裝機量全部用在客車和專用車市場上，其中專用車市場占比接近2/3。

2018年6月2.92GWh的鋰電總裝機量中，方形電池以2.20GWh占比75.51%，較上月有所增加，同比增長60.42%。軟包電池裝機量為485.86 MWh，位居第二，占比16.66%，同比增長16.51%。圓柱電池裝機量為228.53 MWh，占比7.83%，同比減少71.98%。6月方形電池和軟包電池占比和同比都有所增長，圓柱電池占比和同比都有所下降，軟包電池裝機量已連續三個月超過圓柱電池，未來發展趨勢良好。

從不同形狀電池裝機量在不同車輛類型占比情況看，方形電池2.20 GWh裝機量中，EV乘用車市場以1.04GWh的裝機量占據了方形電池47.36%的市場份額，較上月增加了13個百分點，重新成為方形電池第一大應用細分市場。EV客車市場以855.38 MWh的裝機量占方形電池38.83%的市場份額，較上月下降17個百分點，是方形電池第二大應用細分市場。兩種車型合計占比86.19%。

軟包電池在五種車輛類型上都有應用，485.86 MWh裝機量中，EV乘用車是其最大的應用市場，裝機量291.80 MWh，占比60.06%。EV客車是其第二大應用細分市場，裝機量81.75 MWh，占比16.83%。在EV專用車上的應用為59.84 MWh，占比12.32%。總體來看，軟包電池主要用在3類純電動車市場，合計占比89.20%。

6月份圓柱電池裝機189.99MWh，全部用在純電動汽車市場，其中83.14%用在EV乘用車市場，14.88%用在EV專用車市場，另有4.53%用在EV客車市場。

從車企鋰電裝機情況來看，2018年6月共有76家車企集團實現裝機2.92GWh，較上月減少了13家，其中裝機量超過100MWh的有6家，比上月減少7家，這6家依次是比亞迪、奇瑞、上汽、宇通、吉利、北汽。

2018年6月共有58家電池芯供應商實現裝機，比上月減少了4家。其中，CATL以1.12GWh的裝機量登頂，占比38.33%，不過，比上月減少了5個百分點，比亞迪以804.90 MWh位居第二，市場份額27.59%，兩家合計占比65.92%。遙遙領先其他廠商。孚能科技以166.75 MWh位居第三，市場份額5.72%，力神以119.98 MWh位居第四，市場份額4.11%，國軒高科以88.46 MWh位居第五，市場份額3.03%，前5家合計占比78.79%。

從電池類型看，磷酸鐵鋰電池1.14GWh的裝機量主要集中在比亞迪、CATL，NCM三元電池1.72GWh總裝機量主要由CATL、比亞迪、孚能科技和力神提供，錳酸鋰電池供應廠商主要是蘇州星恒和微宏動力。

2、2018年上半年鋰電裝機15.58GWh，同比增長127.90%

2018年上半年新能源汽車裝機量15.58GWh，同比增長127.90%。其中，EV乘用車裝機最大，為7.77GWh，占比49.88%，同比增長101.78%，EV客車以5.48GWh排在第二位，占比35.16%，同比暴增303.62%。插混乘用車以1.23GMWh排名第三，占比7.90%，同比增長157.16%。EV專用車僅僅以941.22 MWh排名第四，占比6.04%，同比下降7.37%。PHEV客車以158.00 MWh排在最后，占比1.01%，同比增長19.10%。

2018年上半年中國電動汽車市場鋰電裝機量15.58GWh，其中NCM三元電池以8.84 GWh占比56.73%，排在首位;磷酸鐵鋰電池以6.31GWh占比40.52%，排在第二位;錳酸鋰電池以314.94 MWh占比2.02%，排在第三位;鈦酸鋰電池以113.04 MWh占比0.73%，排在最后。

從各類車輛市場上看，2018年上半年EV乘用車市場主要以NCM三元電池為主，7.77GWh的裝機量中NCM三元電池實現裝機6.93GWh，占比89.12%。EV客車市場主要以磷酸鐵鋰電池為主，5.48GWh的裝機量中磷酸鐵鋰電池實現裝機5.23G Wh，占比95.44%。PHEV乘用車市場1.23GWh的裝機量中近乎100%是NCM三元電池。PHEV客車市場以錳酸鋰電池為主，158.00 MWh的裝機量中65.61%是錳酸鋰電池。

2018年上半年15.58GWh鋰電裝機量中，方形電池以11.81GWh占比75.77%，排在首位;軟包電池以1.95GMWh占比12.53%，排在第二位;圓柱電池以1.82GWh占比11.70%，排在第三位。方形電池裝機占比3/4左右，近幾個月相對穩定，圓柱電池和軟包電池合計占比1/4，但其中軟包電池近幾個月占比逐漸增加，目前已超越圓柱電池。

從車輛類型看，方形電池11.81GWh裝機量主要供給EV乘用車和EV客車，其中，EV乘用車占比46.23%;EV客車占比41.30%。軟包電池在五種車輛類型上都有應用，其1.95GWh裝機量中，EV乘用車占比50.30%，超過半數;EV客車占比24.45%;PHEV乘用車占比11.28%;EV專用車和PHEV客車合計占比13.97%。圓柱電池只應用在純電動車市場，1.82GWh裝機量中，EV乘用車占比73.09%，EV專用車占比20.00%，EV客車只有6.91%。

2018年上半年共有77家電池芯廠實現了裝機供應，其中CATL以6.58GWh占比42.24%，排在首位;比亞迪以3.35GWh占比21.50%，排名第二;兩家合計占比63.74%。國軒高科以892.23 MWh占比5.73%排在第三位，第四名孚能科技以753.56 MWh占比4.84%，第五名億緯鋰能以547.82 MWh占比3.52%，5家合計占比77.82%。

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