石油和天然氣行業(yè)近期正處于應對全球能源轉型的關鍵時期，包括殼牌和挪威國家石油在內的全球油氣巨頭正在加大對綠色業(yè)務的投資和合作。油氣巨頭的投資對象包括擁有氫技術、長期能源儲存和可再生能源技術的初創(chuàng)企業(yè)。投資綠色業(yè)務表現最為活躍的殼牌，自2021年以來已完成了160筆交易，包括合作、投資和收購。

經濟活動提出綠色要求

油氣巨頭普遍設定了很高的減排目標。英國石油（BP）宣布，到2050年將其自身業(yè)務運營中的溫室氣體排放量設定為零。殼牌計劃到2030年將溫室氣體排放量比2016年減少50%。

這些目標背后，是監(jiān)管和企業(yè)融資的壓力。企業(yè)只有設定高目標，才能滿足監(jiān)管要求，獲得競爭優(yōu)勢。例如，歐盟要求石油和天然氣公司購買二氧化碳信用額，以抵消其離岸活動。同時，美國通過通貨膨脹控制法案（IRA）為綠色生產提供優(yōu)惠待遇。

融資問題也對業(yè)界的戰(zhàn)略產生了很大的影響。2021年，美國投資公司Engine No.1成功向埃克森美孚派遣了3名環(huán)保專家擔任董事，以推動脫碳。殼牌、美國雪佛龍等大公司最近也收到了有關氣候變化的股東建議。

在監(jiān)管機構和股東的雙重壓力下，油氣企業(yè)正在著手實現業(yè)務多元化并投資綠色業(yè)務。然而，能源轉型還有很長的路要走。比如，可再生航空燃料（SAF）的產量仍不到全球航空燃油消耗量的0.1%，而二氧化碳捕集技術仍處于起步階段。

巨頭優(yōu)先關注三大領域

近期，美國CB Insights對全球15家油氣巨頭在6個關鍵技術領域的活動進行了匯總研究，并總結了他們在支持能源轉型方面在哪些領域進行了投資、收購和合作。研究發(fā)現，全球15家油氣巨頭優(yōu)先考慮對“可再生能源”“長期儲能”和“氫能”投資，以滿足監(jiān)管和市場需求。殼牌和挪威國家石油的投資最為活躍，但由于油價高企和能源安全需求，殼牌等石油巨頭自2023年以來縮減了其活動力度。SAF等“低碳燃料”在能源重要領域將持續(xù)崛起，未來的監(jiān)管可能會支持這一趨勢。

氫能項目在能源轉型中發(fā)揮著關鍵作用，特別是在脫碳困難的領域。2024年3月，美國清潔能源公司Bloom Energy與殼牌開展合作，利用Bloom的固體氧化物電解技術生產氫氣。與傳統(tǒng)電解方法相比，該技術氫氣產量提高了25%。這是在油氣煉制中替代灰氫，提高效率，降低制氫成本的重要一步。

可再生能源方面，油氣巨頭愈發(fā)“來者不拒”。在地熱發(fā)電領域，BP Ventures分別于2021年和2023年參與了加拿大Eavour Technologies的B輪投資。Eavour的“閉環(huán)地熱發(fā)電系統(tǒng)”旨在通過穩(wěn)定的地熱解決其他可再生能源供應不穩(wěn)定的問題，提供靈活穩(wěn)定的清潔能源。

長期儲能則是對不穩(wěn)定可再生能源的補充，作用是穩(wěn)定電網。2023年9月，BP與Harmony Energy Income Trust簽署了一項協(xié)議。BP將負責交易和優(yōu)化Harmony的兩個電池存儲系統(tǒng)的電力，在需求低迷期間儲存電力，在高峰期將其輸送到電網。

行業(yè)投資活動方向明確

2023年以來，各大公司為應對油價飆升修改了脫碳進程目標，行業(yè)投資活動大幅放緩。為應對油價飆升和能源安全的需求，BP、殼牌等企業(yè)增加了石油產量，并下調了部分脫碳目標。英國石油降低了其2030年的二氧化碳減排目標，殼牌已停止增加其可再生能源的年度支出，埃克森美孚正在退出其基于藻類的生物燃料開發(fā)項目。

但是，油氣巨頭的終極脫碳目標沒有改變。油氣巨頭仍在投入資金，并用于脫碳能力更加明確的技術和方向。在油氣巨頭中，殼牌的投資活動最為活躍。自2021年以來，該公司參與的投資活動共160項。2024年2月，該公司與谷歌簽署可再生能源相關購電協(xié)議，并與荷蘭可再生能源巨頭Eneco共同開發(fā)的荷蘭海上風電場478MW電力。挪威國家石油參與的投資項目數量位居第二，共126項。2023年10月，挪威國家石油風險投資公司參與了Electric Hydrogen的C輪融資。Electric的目標是利用可再生能源產生的電力大規(guī)模生產綠氫。該公司的C輪融資也得到了亞馬遜的氣候承諾基金和微軟的氣候創(chuàng)新基金等知名基金的參與。

此外，雖然油氣巨頭對可持續(xù)技術投資有所削減，但投資額仍然可觀，投資方向明確。近期，SAF等低碳燃料成為能源轉型戰(zhàn)略的關鍵要素，也吸引了油氣巨頭的投資。殼牌與達美航空的合作表明了殼牌的SAF的生產目標。4月23日，殼牌承諾在未來兩年內向達美航空供應多達1000萬加侖的SAF，以支持達美航空到2030年實現SAF占航空燃料比重達10%的目標。

可再生天然氣（RNG）也是石油巨頭重點關注的領域。2022年10月，BP宣布以41億美元收購美國RNG巨頭Archaea Energy。這是BP有史以來規(guī)模最大的收購案。一個月后，殼牌宣布以20億美元收購丹麥RNG巨頭Nature Energy，其目的在于加強殼牌的RNG業(yè)務，并在現有的美國業(yè)務之外，在歐洲建立生產基地。

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