高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度中國正極材料市場(chǎng)出貨量33萬噸，同比增長12%。其中，磷酸鐵鋰出貨7.6萬噸，同比增長23%，鈷酸鋰材料出貨5.4萬噸，同比增長19%，三元材料、錳酸鋰材料同比增速較小，特別是三元材料受國內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵爻鲐洸焕硐胗绊懲仍鏊俚陀?0%;從占比來看，磷酸鐵鋰占比明顯提升，較2019年全年提升1.1個(gè)百分點(diǎn)，2020年全年出貨占比預(yù)計(jì)超過24%。

2020年上半年正極材料出貨量同比下降，但Q3開始大幅回升,主要原因是上半年新冠疫情影響，新能源終端市場(chǎng)增長不及預(yù)期，動(dòng)力電池出貨下滑37.3%。從細(xì)分正極材料出貨量來看，2020年上半年新能源汽車產(chǎn)量35.2萬輛，同比下滑42%，對(duì)三元以磷酸鐵鋰材料帶動(dòng)不足。鈷酸鋰材料同比較快增長的原因是：1)5G商化帶動(dòng)智能手機(jī)更換加快，加之疫情導(dǎo)致居家辦公以及在線教育等模式興起，帶動(dòng)3C數(shù)碼終端市場(chǎng)需求提升，進(jìn)而帶動(dòng)鈷酸鋰電池以及相關(guān)材料出貨量增加。

2018-2020Q3中國各類型正極材料市場(chǎng)占比(%)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2020年10月

從正極材料出貨量占比看，受下游新能源汽車、3C數(shù)碼、小動(dòng)力以及儲(chǔ)能等終端市場(chǎng)帶動(dòng)，三元材料與磷酸鐵鋰市場(chǎng)占比排名前二，但各自占比處于變化中。主要原因有：

1)錳酸鋰材料主要應(yīng)用于鋰電輕型車以及數(shù)碼領(lǐng)域，隨著鋰電輕型車對(duì)電池性能要求逐步提升，錳酸鋰材料通常與三元材料進(jìn)行搭配使用，進(jìn)而降低錳酸鋰材料使用量;

2)受疫情影響，國內(nèi)外鋰電輕型車市場(chǎng)快速增長，國內(nèi)除星恒電源外，其余小動(dòng)力電池供應(yīng)商主要生產(chǎn)三元電池，進(jìn)而帶動(dòng)三元材料出貨，另外部分三元材料企業(yè)2020年加大出口量，以上二個(gè)因素一定程度地彌補(bǔ)了三元?jiǎng)恿Σ牧闲枨笙滦腥笨?

3)磷酸鐵鋰材料主要受新能源汽車市場(chǎng)及儲(chǔ)能市場(chǎng)帶動(dòng)。隨著市場(chǎng)對(duì)三元電池安全性關(guān)注度提升，磷酸鐵鋰電池綜合性價(jià)比凸顯，CATL、BYD等企業(yè)繼續(xù)布局磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品與產(chǎn)能，加之通信儲(chǔ)能市場(chǎng)增速較快，帶動(dòng)了磷酸鐵鋰材料市場(chǎng)占比提升。

2019-2020年正極材料出貨量前三季度同比增長對(duì)比(%)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2020年10月

從出貨量環(huán)比增速看，2020第三季度正極材料出貨量環(huán)比大幅增長，磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰Q3環(huán)比增速分別為57%、14%、32%、14%。

2017-2020年Q1-Q3正極材料價(jià)格走勢(shì)(萬元/噸)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2020年10月

從價(jià)格走勢(shì)看，2020年前三季度正極材料價(jià)格整體呈下滑趨勢(shì)，主要原因有：1)頭部材料企業(yè)受產(chǎn)能限制仍繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，二三線企業(yè)產(chǎn)能利用率不足，整個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)能處于供過于求狀態(tài)，加之疫情影響，行業(yè)競(jìng)價(jià)銷售導(dǎo)致正極材料價(jià)格下行;2)上游原材料價(jià)格下降，加之正極材料生產(chǎn)加工成本下降;3)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈降本壓力倒逼上游，同時(shí)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)集中度提升，為了維持訂單，上游正極材料企業(yè)適當(dāng)調(diào)整銷售策略，間接導(dǎo)致材料價(jià)格下滑。

GGII分析認(rèn)為，2020年中國正極材料市場(chǎng)具有以下特點(diǎn)：

1)磷酸鐵鋰材料市場(chǎng)份額占比將進(jìn)一步提升，有望超過24%：

a)受比亞迪漢、五菱宏光mini EV、鐵鋰版Model 3等熱門車型帶動(dòng)，新能源乘用車領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量將提升，帶動(dòng)磷酸鐵鋰材料出貨量增加;

b)受儲(chǔ)能、小動(dòng)力(含共享電單車市場(chǎng))市場(chǎng)鋰電滲透率提升帶動(dòng)，磷酸鐵鋰電池出貨量增加;

2)細(xì)分正極材料市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈：

a)下游細(xì)分電池市場(chǎng)集中度提升，帶動(dòng)相應(yīng)正極材料出貨量提升，合作綁定趨勢(shì)增強(qiáng)導(dǎo)致材料市場(chǎng)集中度提升;

b)頭部正極材料企業(yè)沖刺IPO及募集資金，產(chǎn)能繼續(xù)提升，規(guī)模效應(yīng)增加，成本優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升;

c)三元材料企業(yè)加大開發(fā)與布局國外市場(chǎng)，受國外新能源終端市場(chǎng)增長帶動(dòng)，具備國外優(yōu)質(zhì)客戶的材料企業(yè)將獲得更多市場(chǎng)話語權(quán)與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);

d)部分新進(jìn)入企業(yè)產(chǎn)能在2020年釋放，其在開拓市場(chǎng)時(shí)采取價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略;

3)鈷酸鋰材料市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，市場(chǎng)出現(xiàn)“1+N”競(jìng)爭(zhēng)格局;

4)高鎳材料市場(chǎng)應(yīng)用放緩，三元6系低鈷材料、三元5系低鈷材料將進(jìn)一步得到市場(chǎng)應(yīng)用，三元5系材料占比三元材料市場(chǎng)將超70%;

5)受儲(chǔ)能、小動(dòng)力以及國外終端市場(chǎng)帶動(dòng)，二次球三元材料占比回升，有望超過55%。

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