經歷補貼過渡期結束的“黑色”7、8月份之后，動力電池市場在9月開始回溫。乘用車、客車、專用車領域電池裝機量均環比上漲。

高工產業研究院(GGII)通過最新發布的《動力電池月度數據庫》統計顯示，2019年9月我國新能源汽車生產約7.6萬輛，同比下降31%，環比增長3%;動力電池裝機量約3.95GWh，同比下降31%，環比增長9%。

事實上，自6月25日新補貼政策正式實施之后，受補貼大幅退坡及經濟大環境影響，新能源汽車市場陣痛持續發酵，致使動力電池裝機電量在7、8月連續出現同比環比下滑，部分動力電池企業減產、裁員的消息更是不脛而走。

來到9月，動力電池裝機量雖然同比數據仍然走低，但是環比數據已經開始回升。尤其是9月末新能源汽車銷量開始翹尾，來自上游供應鏈的消息佐證，動力電池企業的采購量正逐步恢復。這也意味著Q4動力電池復產有望提速。

01、各領域電池裝機環比上升

數據來源：高工產業研究院(GGII)

GGII數據顯示，9月新能源乘用車電池裝機量3.03GWh，環比增長3.01%;客車電池裝機量0.74GWh，環比增長38.75%;專用車電池0.18GWh，同比增長8.59%。

其中，新能源乘用車銷量自7月跌入低谷之后，8、9月均有所回升。新能源客車方面，隨著8月5日新能源客車補貼過渡期結束后，8月新能源客車電池裝機量大幅滑坡，9月有所回暖。新能源專用車繼8月以來繼續保持微微上揚態勢。

數據來源：高工產業研究院(GGII)

從動力電池企業的表現來看，相較于8月，中航鋰電、欣旺達及天津捷威的9月裝機量表現亮眼，環比增長分別達到261.78%、266.68%及298.21%。

其中，中航鋰電首次挺進動力電池裝機量月度排名前三。憑借配套長安逸動EV、CS15EV和廣汽乘用車AionS的數量逐步增長，中航鋰電由上月排名第六位上升至本月第三位。欣旺達進一步打開新能源乘用車市場，本月裝機量同比去年增長2329%。

而比亞迪電池裝機量同比去年出現70%的降幅，究其原因，一是來自于新能源汽車市場增長壓力;二是動力電池外供局面尚未真正打開;三是寧德時代繼續保持較大的市場份額，以及后續排位動力電池企業加速分食市場。

數據來源：高工產業研究院(GGII)

9月份，排名前10的動力電池企業裝機量占比達92%，市場集中度仍舊維持。但是第二梯隊的名次仍然不穩定，表明動力電池市場競爭更為激烈，除了排名前二位穩固外，后續排位及市場格局依舊未定。

02、磷酸鐵鋰同比大幅下跌 鈦酸鋰接近歸零

數據來源：高工產業研究院(GGII)

備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰電池

從9月裝機電池類型來看，受補貼退坡陣痛影響。其中，三元材料裝機量2.63GWh同比下降12.92%，磷酸鐵鋰材料裝機量0.95GWh，同比下降59.48%。

雖然乘用車市場在9月末開始翹尾，但是市場增勢依舊難與去年9月份的市場表現相比。因此三元材料電池增勢仍然受到影響。

值得注意的是，部分電池企業得益于在新能源乘用車市場的進一步開疆拓土，排名開始上升。中航鋰電、欣旺達憑借在乘用車市場的良好表現，排名躍居第三與第五，同比增長分別達到1715%及2329%。寧德時代由于去年基數較大，9月份在乘用車市場也保持了38%的同比增速。

磷酸鐵鋰裝機電量大幅下滑主要是受新能源客車裝機量大幅下滑影響，由于客車電池裝載量較大，因此整體下滑比重較為明顯。

錳酸鋰、鈦酸鋰主要與新能源客車市場掛鉤，因此受影響也較大，此前在客車市場表現尚佳的鈦酸鋰，9月電池出貨量接近歸零。

動力電池企業方面，寧德時代、比亞迪、力神在客車領域的裝機量均同比下滑，同比降幅達到55%、82%及99%。

03、圓柱受挫 方形/軟包有所回升

從9月新能源汽車各電池形狀裝機電量來看，方形電池裝機量3.44GWh，環比增長10.29%;軟包電池裝機量0.36GWh，環比增長1.71%;圓柱電池裝機量0.15GWh，環比下降8.76%。

總體來看，方形電池依然占據主導優勢，在8月份環比受挫之后，9月份迅速恢復增長態勢。軟包電池9月份電池裝機量環比繼續微微上揚。

圓柱電池方面，9月圓柱電池裝機量同比下降73.4%，由于國內大批圓柱電池企業已逐步退出動力市場或轉向專用車領域，純圓柱電池企業裝機電量排名已經掉出前十，這表明圓柱電池在新能源汽車市場的競爭力越來越弱。

04、深度綁定大客戶 第二梯隊電池企業展開拉鋸戰

從9月份數據來看，企業排名與8月份依舊有所不同。其中，中航鋰電由8月份第六位晉升至第三位，欣旺達由第十位晉升至第五位，力神、天津捷威、時代上汽重新上榜。

一個明顯的現象是，頭部兩家動力電池企業牢牢占據前二排名，3-10位排名順序持續變更，顯示出一二三線梯隊電池企業之間的競爭差距。

二三梯隊電池企業中，深度綁定乘用車大客戶(配套一款或多款爆款車型)的電池企業市場增速開始加快。以中航鋰電、欣旺達、天津捷威變化最為明顯。

其中，中航鋰電深度綁定長安及廣汽，排名迅速攀升;欣旺達展開與吉利旗下山西新能源汽車的合作，9月合作配套電池裝機量達112,326KWh;天津捷威與奇瑞深度合作，9月配套電池裝機量達56,751KWh。

總體來看，除一線梯隊之外，當前國內動力電池市場競爭格局尚未形成絕對態勢，在補貼大幅退坡的重要影響下，或將有更多新面孔闖入前十，二線電池企業有可能隨時掉隊，梯隊企業之間的爭奪戰也將更為激烈。

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