關(guān)鍵材料短期內(nèi)能釋放的產(chǎn)能就那么些，誰能拿到原材料，誰就在車企那里有更多話語權(quán)。
為了保證動力電池穩(wěn)定生產(chǎn)，近期電池企業(yè)在上游的爭奪可以說是日趨激烈。實際上，坊間早前就已經(jīng)流傳，面對快速爆發(fā)的需求，部分頭部電池企業(yè)為了滿足自身電池生產(chǎn)需求，對上游原材料企業(yè)的磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰、高鎳正極等產(chǎn)線實行“買斷”模式，導致其它電池企業(yè)很難拿到貨。
事實上，從全球汽車電動化的提速趨勢來看，未來幾年動力電池的需求會快速釋放，可以說未來一到兩年或更長一段時間，電池企業(yè)能拿到多少原材料，基本決定了可以交付多少電池，更意味著可以拿下多少市場份額。
在部分現(xiàn)有及短期可預見的產(chǎn)能被“買斷”的情況下，其它更多的電池企業(yè)則想盡辦法去鎖定剩余產(chǎn)能，并且都是簽長單。
01 六氟磷酸鋰長單密集簽訂
今年以來，鋰電材料最為火熱的應(yīng)屬六氟磷酸鋰，價格暴漲，再次站上40萬元/噸高位，使得相關(guān)公司業(yè)績出現(xiàn)大漲，其中六氟磷酸鋰頭部企業(yè)多氟多、天賜材料、天際股份、延安必康等上半年業(yè)績均出現(xiàn)大漲。
值得注意的是，作為電解液核心原料的六氟磷酸鋰，其進入壁壘較高，擴產(chǎn)周期長，盡管目前多家企業(yè)都有大規(guī)模擴產(chǎn)規(guī)劃，但是短期內(nèi)甚至未來一至兩年內(nèi)產(chǎn)能仍然非常“有限”。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年六氟磷酸鋰的供需缺口預計為0.6萬噸，明年這個缺口將擴大至1.7萬噸，2023年預計缺口為3.5萬噸、2024年缺口將超過6萬噸。
本月以來，包括比亞迪、孚能科技、江蘇國泰等電池和電解液生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始為未來數(shù)年的六氟磷酸鋰原料采取行動。
從上表可以看出，電池、整車企業(yè)都已經(jīng)親自下手去搶電解液的核心原料了。其中，比亞迪3個訂單量就達到2.56萬噸，未來一年半內(nèi)需求量就達到1.45萬噸。
按照行業(yè)普遍的1GWh約需125噸六氟磷酸鋰的標準來測算的話，2022年年底之前，比亞迪(弗迪電池)的電池產(chǎn)量預計至少在115GWh以上。
而據(jù)統(tǒng)計，目前比亞迪(弗迪電池)在全國9個城市已建、在建、規(guī)劃的電池產(chǎn)能已在200GWh左右，這些電池產(chǎn)能預計在2023年之前將會全部投產(chǎn)。很顯然，比亞迪(弗迪電池)、孚能科技等電池企業(yè)親自下場，大規(guī)模掃貨，意在未雨綢繆，提前鎖定有效長單，避免因原料供應(yīng)不足而影響到電池產(chǎn)出。
02 高鎳需求強勁 頭部企業(yè)頻頻謀求穩(wěn)定的供應(yīng)保障
同樣的，原料的鎖定也出現(xiàn)在高鎳材料上。
今年以來，盡管磷酸鐵鋰異常火爆，但是高鎳實際上也同樣表現(xiàn)不凡。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國市場三元正極材料產(chǎn)量約為17.25萬噸，較去年同期的6.5萬噸，同比大增了165.38%。從具體材料來看，今年上半年NCM523、NCM622、NCM811(高鎳)的產(chǎn)量分別為8.15萬噸、2.18萬噸和6.16萬噸。其中，高鎳材料的產(chǎn)量占比已經(jīng)高達35.71%，同比增速更是高達362.54%。而同期，NCM523的占比由去年的54.91%下降至今年上半年的47.28%，且增速也遠低于高鎳材料。
高鎳材料產(chǎn)量快速增長的背后是海外市場，對于高性能動力電池的強勁需求。
隨著大眾、寶馬、戴姆勒、現(xiàn)代、通用、福特、PSA等國際主機廠加速向電動化轉(zhuǎn)型，國際主流車企在高端乘用車型技術(shù)路線上更傾向于高鎳電池，包括寧德時代、LG新能源、松下電池、孚能科技等電池企業(yè)的高鎳電池產(chǎn)量和出貨量都在快速增加。
事實上，高鎳正極材料也已經(jīng)有“稀缺”，甚至被“買斷”的趨勢。
據(jù)電池中國了解，今年上半年，國內(nèi)高鎳材料的生產(chǎn)商主要有天津巴莫、容百科技、貝特瑞、廣東邦普、長遠鋰科、貴州振華、當升科技等企業(yè)。其中，產(chǎn)量在一萬噸以上的只有天津巴莫和容百科技。
基于國際市場對于高鎳電池的強勁需求，國內(nèi)高鎳材料也處于供不應(yīng)求的局面，部分高鎳材料企業(yè)的產(chǎn)能目前僅能滿足少數(shù)客戶的需求。
同樣是出于對高鎳材料未來幾年緊張的擔憂，孚能科技斥巨資鎖定長單。
7月26日，容百科技發(fā)布公告稱，公司收到下游客戶孚能科技關(guān)于高鎳三元正極材料長期采購訂單意向，并于近日簽署正極材料采購框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，2021年下半年、2022年全年孚能科技將向容百科技分別采購5505噸、30953噸高鎳三元正極材料。
如果按照當前高鎳材料價格估算，兩份采購大單預計金額接近80億元。
值得注意的是，為保障長單能夠順利執(zhí)行，雙方還明確了違約責任：
若孚能科技年度采購數(shù)量未完成預測數(shù)量的80%，將按未完成數(shù)量(年度預測量的80%減去已采購數(shù)量)對應(yīng)貨款的一定比例補償給容百科技。
容百科技承諾保供孚能科技在協(xié)議上的需求數(shù)量，若未完成年度預測數(shù)量的80%，將按未完成數(shù)量(年度預測量的80%減去已發(fā)貨數(shù)量)對應(yīng)貨款的一定比例補償給孚能科技。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年榮百科技高鎳材料的產(chǎn)量約為1.81萬噸，從已被鎖定的高鎳材料規(guī)模來看，已經(jīng)占據(jù)目前容百科技不小的產(chǎn)能。
關(guān)于這個長單，孚能科技直言，正極材料是公司產(chǎn)品的核心原材料，“協(xié)議的履行，降低了原材料供需波動對公司產(chǎn)生的不利影響，保障了公司優(yōu)質(zhì)原材料的供應(yīng)。”
一業(yè)內(nèi)人士也向電池中國表示，孚能科技與容百科技簽訂巨額采購訂單，可以鎖定一部分高鎳材料產(chǎn)能，目前國內(nèi)高鎳產(chǎn)能基本被國內(nèi)外頭部幾家電池企業(yè)和車企瓜分了。
而孚能科技鎖定高鎳材料大單的背后，是其已經(jīng)打入戴姆勒高端乘用車平臺，批量向戴姆勒供應(yīng)NCM811電池產(chǎn)品。
無獨有偶，億緯鋰能今年也在高鎳材料上進行了大手筆布局。今年5月，億緯鋰能聯(lián)合貝特瑞、SKI成立合資公司，合資公司將規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)5萬噸高鎳三元材料，希望借此實現(xiàn)部分高鎳材料的自給自足。
億緯鋰能表示，與貝特瑞、SKI設(shè)立合資公司，旨在通過結(jié)合各方技術(shù)研究、市場開發(fā)、經(jīng)營管理等優(yōu)勢，確保合資公司鋰電池高鎳三元正極材料的生產(chǎn)能力和質(zhì)量。
在小編看來，接下來幾年，在全球主流車企的推動和技術(shù)快速更迭發(fā)展下，高鎳電池需求會持續(xù)爆發(fā)增長，而相應(yīng)的正極材料需求也會呈現(xiàn)階梯式爆發(fā)，從穩(wěn)定材料供應(yīng)角度來看，預計未來“綁定”相關(guān)材料長單的現(xiàn)象或?qū)⒏宇l繁。
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