憑借價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，近一兩年磷酸鐵鋰正在向三元發(fā)起反攻。特斯拉model3、比亞迪漢EV、小鵬P7、五菱宏光mini、長(zhǎng)城歐拉等明星電動(dòng)車型都紛紛上馬磷酸鐵鋰電池。然而，在高鎳的猛烈技術(shù)進(jìn)攻下，未來(lái)磷酸鐵鋰的成本優(yōu)勢(shì)或?qū)u漸失勢(shì)。

成本的“護(hù)城河”一旦被撕開缺口，磷酸鐵鋰再次被三元“KO”，將是大概率事件。

01 高鎳三元成本將比鐵鋰更低

當(dāng)前，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)價(jià)格已低于700元/kWh，較三元電池性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯;這也是不少暢銷車型選裝磷酸鐵鋰電池的主要出發(fā)點(diǎn)。但從長(zhǎng)期來(lái)看，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通過(guò)能量密度的進(jìn)一步提升，高鎳三元有望從系統(tǒng)級(jí)成本上接近或低于鐵鋰。

根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)，隨著后續(xù)高鎳工藝成熟，且CTP等技術(shù)開始商業(yè)化應(yīng)用，高鎳三元成本下降曲線更陡，預(yù)計(jì)2023-2024年高鎳三元成本將低于5/6系三元，2027-2028年成本將低于磷酸鐵鋰電池，最終理論成本比磷酸鐵鋰電池低10-15%。

“高鎳材料大規(guī)模的生產(chǎn)，它的制造成本會(huì)降低，同時(shí)一些目前運(yùn)用于鐵鋰的模組技術(shù)也會(huì)最終運(yùn)用于三元，再往下到2030年的時(shí)候，隨著對(duì)于三元電池有價(jià)金屬的回收，預(yù)計(jì)它的全生命周期成本相比鐵鋰會(huì)更有競(jìng)爭(zhēng)力。”業(yè)內(nèi)人士分析道。

中金公司預(yù)計(jì)，至2025年高鎳三元與磷酸鐵鋰的價(jià)格可分別下降至650元/kWh與530元/kWh，價(jià)格差將由目前的近30%，縮小至20%左右。同時(shí)，預(yù)計(jì)至2025年，乘用車領(lǐng)域高鎳三元與鐵鋰的系統(tǒng)能量密度可達(dá)到220Wh/kg與160Wh/kg。其中高鎳三元若使用CTP技術(shù)，則能量密度有進(jìn)一步提升的空間，而鐵鋰提升的空間則較有限。

“從車企的角度而言，不能僵化地只看單kWh成本。而需要從整體上綜合待裝車成本。”中金公司研究人員指出。除了電池的單kWh成本，能量密度對(duì)整車能耗的影響，也是車企要考慮的成本影響因素。因此綜合來(lái)看，到2025年能量密度帶來(lái)的能耗優(yōu)勢(shì)，將驅(qū)動(dòng)高鎳三元在單kWh價(jià)格依舊高于磷酸鐵鋰的情景下，實(shí)現(xiàn)綜合系統(tǒng)成本接近鐵鋰，并在長(zhǎng)里程上低于鐵鋰。

02 電池龍頭必爭(zhēng)之地

高鎳三元是驅(qū)動(dòng)新能源車?yán)锍唐毡樘嵘?00km以上的重要技術(shù)路徑，因此也是電池企業(yè)搶占高端市場(chǎng)的必爭(zhēng)之地。目前，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)銷量最高的特斯拉，很大一部分采用了松下NCA和LG新能源的NCM811電池，大部分歐洲一線車企也更青睞811電池;全球各大主流電池廠也都在加快高鎳低鈷電池的開發(fā)量產(chǎn)進(jìn)程。

5月中旬，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上稱，811電池目前已經(jīng)占該公司動(dòng)力電池總出貨量的20%以上，并且已在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模交付。據(jù)悉，其裝載811電池的海外客戶主要包括戴姆勒、寶馬等車企。由此可見，寧德時(shí)代對(duì)811電池的研發(fā)不僅沒有懈怠，反而是快馬加鞭。

據(jù)電池中國(guó)了解，2020年寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量為44.45 GWh。那么，按照曾毓群20%的比例計(jì)算，寧德時(shí)代811電池出貨量已達(dá)8.9GWh;這一數(shù)據(jù)已經(jīng)超過(guò)了全球絕大部分電池廠商所有的電池出貨量。

值得注意的是，LG新能源計(jì)劃于今年正式量產(chǎn)全球首款超高鎳NCMA電池，并在下半年開始向特斯拉供應(yīng)電池。該電池鎳含量高達(dá)90%的同時(shí)，鈷含量降至5%。電池預(yù)計(jì)將用于特斯拉的緊湊型SUV model Y等。而特斯拉CEO馬斯克一直表示特斯拉將自己造電池，并將使用100%鎳的高鎳電池。

實(shí)際上，就連一直大張旗鼓宣傳刀片電池，甚至讓外界懷疑可能已經(jīng)放棄三元路線的比亞迪，也在積極加碼高鎳電池。今年4月，國(guó)產(chǎn)福特Mustang Mach-E正式上市，采用的就是比亞迪的NCM811電池。由此可見，比亞迪對(duì)未來(lái)高鎳三元電池的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，還是心知肚明的。

03 高鎳三元材料市場(chǎng)滲透率不斷提升

從滲透率來(lái)看，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年3月國(guó)內(nèi)高鎳三元材料產(chǎn)量超過(guò)9000噸，環(huán)比增長(zhǎng)35.1%。伴隨著高鎳三元材料的放量，3月份國(guó)內(nèi)高鎳三元材料的市占率已經(jīng)達(dá)到33.7%，其中8系三元材料市占率達(dá)到31.9%，市場(chǎng)占有率首次突破3成。

據(jù)了解，容百科技在高鎳三元正極材料市場(chǎng)占比已達(dá)到50%，當(dāng)升科技NCM811等產(chǎn)品早已實(shí)現(xiàn)大批量供貨。國(guó)內(nèi)多家券商機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2021年當(dāng)升科技高鎳產(chǎn)品占比有望持續(xù)提升;而容百科技未來(lái)兩年出貨則有望連續(xù)翻倍。

民生證券研報(bào)認(rèn)為，2021年國(guó)內(nèi)外上市重磅新車中三元高鎳占比較高，包括特斯拉Model Y/Cybertrunk、大眾ID.4/ID.6、日產(chǎn)Ariya等熱門車型，有望帶動(dòng)高鎳在三元材料中的滲透率進(jìn)一步上升。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2025年高鎳三元材料的滲透率將會(huì)達(dá)到60%-70%以上。

面對(duì)高鎳化的大趨勢(shì)，不少企業(yè)都在加緊布局。近期，億緯鋰能擬與貝特瑞、SKI設(shè)立高鎳三元正極材料合資公司，將建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸高鎳材料項(xiàng)目。韓國(guó)正極材料公司與格林美簽訂大單，三年內(nèi)計(jì)劃采購(gòu)17.6萬(wàn)噸高鎳前驅(qū)體。據(jù)悉，容百科技計(jì)劃2025年將高鎳材料產(chǎn)能提升至30萬(wàn)噸，到2030年提升至100萬(wàn)噸。

根據(jù)業(yè)內(nèi)的預(yù)計(jì)，到2022年全球高鎳三元材料的產(chǎn)量將超過(guò)60萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。而到2030年全球整個(gè)行業(yè)高鎳材料的產(chǎn)出將接近350萬(wàn)噸。

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