繼去年因電池“針刺測(cè)試”引發(fā)的“隔空互懟”戲碼后，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池兩大巨頭的交鋒正不斷升級(jí)。
在上周的比亞迪重慶新車(chē)發(fā)布會(huì)上，比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福除宣布旗下全系純電動(dòng)車(chē)型全面搭載刀片電池外，還宣稱(chēng)該公司目前已開(kāi)始向全行業(yè)外供刀片電池，“幾乎每一個(gè)你能想到的汽車(chē)品牌，都在與弗迪電池洽談合作，刀片電池將陸續(xù)搭載在國(guó)內(nèi)外各主流品牌的新能源車(chē)型上”。
話語(yǔ)一出，行業(yè)熱議。在業(yè)界看來(lái)，此舉或意味著“比寧”之爭(zhēng)開(kāi)始由此前的技術(shù)話語(yǔ)權(quán)“暗斗”，升級(jí)為市場(chǎng)“明爭(zhēng)”，比亞迪開(kāi)始在爭(zhēng)奪市場(chǎng)蛋糕上，對(duì)行業(yè)霸主寧德時(shí)代發(fā)起全面反攻。
據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟4月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在今年一季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量排名上，寧德時(shí)代繼續(xù)蟬聯(lián)第一，占比達(dá)52.6%，而比亞迪盡管排名第二，但裝車(chē)量不足寧德時(shí)代(12.22GWh)的四分之一，達(dá)3GWh，占比為12.9%。顯然，如何將“洽談合作”轉(zhuǎn)換成有效的市場(chǎng)份額，仍是比亞迪正面臨的挑戰(zhàn)之一。
4月9日，電動(dòng)汽車(chē)觀察家創(chuàng)始人邱鍇俊向時(shí)代周報(bào)記者稱(chēng)，比亞迪要趕上寧德時(shí)代應(yīng)該還是很難。不過(guò)，隨著整車(chē)企加速入局，整個(gè)動(dòng)力電池格局或生變。“電池最終很可能車(chē)企都自己干了。”邱鍇俊說(shuō)道。
“追兵”比亞迪
隨著比亞迪以刀片電池撬動(dòng)從自供到全行業(yè)外供的通道，其對(duì)寧德時(shí)代市場(chǎng)份額的追趕被擺上臺(tái)面。
事實(shí)上，2017年以前，電池起家的比亞迪還穩(wěn)居中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的冠軍之位，然而，卻因自給自足錯(cuò)過(guò)動(dòng)力電池最佳擴(kuò)張時(shí)機(jī)，被寧德時(shí)代這家2011年才成立的動(dòng)力電池企業(yè)遙遙甩在身后。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，從2017年登頂動(dòng)力電池霸主之位以來(lái)，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額已由當(dāng)年的不足三成，擴(kuò)大至去年市占率約50%。據(jù)悉，2020年我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)63.6GWh，其中，寧德時(shí)代全年裝機(jī)量達(dá)31.79GWh。
而近年來(lái)，覺(jué)醒的比亞迪也在加速“反攻之戰(zhàn)”。2018年起，比亞迪逐步開(kāi)放內(nèi)部供應(yīng)體系，同年并與長(zhǎng)安汽車(chē)聯(lián)合設(shè)立以新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的合資公司。王傳福彼時(shí)稱(chēng)，此次戰(zhàn)略合作邁出了比亞迪動(dòng)力電池對(duì)外供應(yīng)的第一步，將引入更多國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠，實(shí)現(xiàn)包括動(dòng)力電池銷(xiāo)售、設(shè)立合資公司、引入戰(zhàn)略投資在內(nèi)的一系列戰(zhàn)略舉措，加速動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展，鞏固行業(yè)龍頭地位。
去年3月，比亞迪對(duì)外宣布成立5家以“弗迪”命名的全資子公司，其中就包括弗迪電池。同月底，比亞迪以“高安全性”為賣(mài)點(diǎn)的刀片電池“出鞘”，并與寧德時(shí)代圍繞針刺試驗(yàn)展開(kāi)電池安全爭(zhēng)論，引發(fā)行業(yè)熱議。
在業(yè)界看來(lái)，如若說(shuō)此前雙方主要還停留在技術(shù)等話語(yǔ)權(quán)博弈，那么，隨著比亞迪刀片電池加速外供，雙方已真正在市場(chǎng)上短兵相接。
從朋友圈看，目前占據(jù)市場(chǎng)份額過(guò)半的寧德時(shí)代，已覆蓋國(guó)內(nèi)大部分主流車(chē)企。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示，去年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP 10客戶依次為蔚來(lái)汽車(chē)、宇通客車(chē)、小鵬汽車(chē)、特斯拉、吉利汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、廣汽乘用車(chē)、理想汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)和北京汽車(chē)，前十客戶裝機(jī)量占比超5成。
而比亞迪方面，王傳福在4月7日的發(fā)布會(huì)上透露，比亞迪確認(rèn)將由弗迪電池向其他公司提供開(kāi)發(fā)的車(chē)載鋰離子電池，其中紅旗品牌搭載的弗迪產(chǎn)電池已經(jīng)出貨。而盡管在王傳福當(dāng)晚展示的合作伙伴PPT上，除了紅旗外，其他皆以“密”替代，但據(jù)其稱(chēng)“幾乎每一個(gè)你能想到的汽車(chē)品牌，都在與弗迪電池洽談合作”。此前，包括現(xiàn)代、奔馳、豐田等均被傳為“緋聞對(duì)象”。
格局生變?
值得關(guān)注的，除了比亞迪這一強(qiáng)勁追兵外，在電氣化大勢(shì)所趨下，目前動(dòng)力電池賽道存在諸多變量。
從去年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)來(lái)看，排名前十的企業(yè)除了寧德時(shí)代、比亞迪兩大巨頭外，還有LG化學(xué)、中航鋰電、國(guó)軒高科、松下、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技，不少企業(yè)正通過(guò)與車(chē)企巨頭的“綁定”搶奪更大市場(chǎng)蛋糕。
其中，今年4月6日，大眾中國(guó)戰(zhàn)略投資國(guó)軒高科已獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn);而今年2月底，孚能科技在回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)稱(chēng)，奔馳項(xiàng)目目前SOP進(jìn)展順利，會(huì)在本年度順利量產(chǎn)。據(jù)悉，去年7月，戴姆勒曾以7億入股孚能科技。
與此同時(shí)，面對(duì)占整車(chē)成本約4成的電動(dòng)汽車(chē)“心臟”——動(dòng)力電池，整車(chē)企也在深入腹地，加大對(duì)電池供應(yīng)的控制權(quán)，除了與多家電池廠商合作保障電池供應(yīng)量，與電池廠商合資建廠外，目前自研電池、自建電池廠成為新趨勢(shì)。
4月9日，在廣汽集團(tuán)科技日上，廣汽集團(tuán)宣布自研動(dòng)力電池系統(tǒng)，同時(shí)發(fā)布了“中子星戰(zhàn)略”。而此前，除吉利、長(zhǎng)城蜂巢能源外，特斯拉、大眾、戴姆勒等國(guó)際巨頭都宣稱(chēng)將自建電池廠。
對(duì)此趨勢(shì)，多名業(yè)界人士對(duì)記者稱(chēng)，電池最終很可能車(chē)企都自己干了。背后原因，除了為穩(wěn)定產(chǎn)能、供貨的權(quán)衡外，也有對(duì)成本控制的考量，電池成本的控制將成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，直接關(guān)系著產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)。
而立足國(guó)際市場(chǎng)，行業(yè)霸主面臨的挑戰(zhàn)更大。鋰電分析師王科此前向時(shí)代周報(bào)記者表示，“無(wú)論從技術(shù)、質(zhì)量、市場(chǎng)、資本來(lái)看，寧德時(shí)代仍然是當(dāng)之無(wú)愧的全球霸主，但這一地位正在受到動(dòng)搖，沒(méi)有人愿意看到長(zhǎng)期一家獨(dú)大的電池企業(yè)。”
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院日前發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》顯示，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)電量TOP10排名呈現(xiàn)明顯的中日韓三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，中國(guó)電池企業(yè)占據(jù)全球主要市場(chǎng)份額但主要集中在國(guó)內(nèi)，國(guó)際配套客戶較為缺失急需補(bǔ)缺;韓系電池發(fā)展勢(shì)頭迅猛，虎視眈眈。
目前，無(wú)論是寧德時(shí)代，還是比亞迪，都在加速進(jìn)軍海外市場(chǎng)。此前，有消息稱(chēng)，弗迪電池新工廠籌建處(歐洲組)目前正在籌建海外第一個(gè)電池工廠。對(duì)此，比亞迪方面對(duì)時(shí)代周報(bào)記者稱(chēng)，后續(xù)有確認(rèn)消息會(huì)公布。
寧德時(shí)代方面，此前同樣選擇在歐洲開(kāi)建首個(gè)海外工廠，2019年10月，寧德時(shí)代位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠正式動(dòng)工，彼時(shí)預(yù)計(jì)五年內(nèi)將投資18億歐元;隨后，去年底，有消息稱(chēng)其將投資50億元美元在印尼建廠。
對(duì)此，時(shí)代周報(bào)記者也采訪了寧德時(shí)代，截至發(fā)稿前暫未取得回應(yīng)。
在諸多變量下，全球動(dòng)力電池格局將如何演變，有待觀察。
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