動力電池市場需求大爆發，疊加原材料價格上漲因素，以寧德時代為首的動力電池企業釋放出巨量的采購需求，訂單金額遠勝以往。

據起點鋰電大數據不完全統計，自2021年至今，寧德時代已經下發超230億訂單，涉及三元材料、鋰電設備、隔膜、電解液及溶劑、結構件等全產業各環節，既涵蓋細分領域龍頭企業，也開發出二三梯隊供應商企業。

與此同時，綁定寧德時代這家龍頭，相關企業獲發展紅利，實現營收、凈利雙增長，進一步拓寬市場規模，推動實現規模效應。

派發超230億訂單

從訂單分配來看，寧德時代一共向產業鏈派發19筆訂單，其中鋰電設備端占比最大，多達11筆，合計金額達124.11億元。

若以單GWh產能關鍵設備投資金額為2億元計算，目前下發設備訂單對應的產能約在62GWh左右。

目前來看，寧德時代已在全球布局落地了10個生產基地，總規劃產能超過760GWh。由此測算，寧德時代將帶動超1500億元設備需求，給各工序環節頭部設備企業將帶來新一輪訂單。

且在頭部設備企業產能滿載情況下，一批具備一定競爭優勢的二、三線鋰電設備企業也正迎來新的發展機遇，比如蘭劍智能、正業科技等等。

需要提及的是，從上表來看，寧德時代在2021年于原材料端下發訂單較少，這主要是因為自去年以來，由于材料價格猛漲，市場供需失衡加劇，包括寧德時代在內電池企業更多地通過投資合作、回收利用、自行開采等方式來穩固供應鏈安全。

比如鋰鹽方面，寧德時代去年先后多次出手，參與到全球鋰礦“爭奪戰”中，同時加快國內如宜春鋰資源開發進度，戰略投資江西志存鋰業、天華時代等，2022年又相繼落子四川、貴州成立鋰礦公司，合資永興材料、天華超凈建設碳酸鋰項目。此目前寧德時代方面表示，公司鋰回收率已超90%。

磷酸鐵鋰材料端，寧德時代加快與德方納米合資項目建設，增資江西升華、常州鋰源、湖南裕能等企業;負極材料端，寧德時代增資中科電氣，共建10億負極項目;鋰電銅箔方面，2022年2月，寧德時代與嘉元科技合資建設10萬噸項目。

27家供應鏈企業凈利暴漲

業績端，據起點鋰電大數據統計，27家寧德時代供應鏈上市企業披露了2021年業績快報或業績預告，凈利皆實現同比大漲，其中，鋰電銅箔企業諾德股份憑借7409.93%的凈利增速成為2021年鋰電行業“預增王”。

諾德股份表示，業績上升主要是產銷量增長帶動規模效應，公司降低了單位加工成本從而提高了產品利潤率。

除諾德股份外，漲價最為顯著的鋰鹽、電解液環節，相關企業凈利潤增速最高，產業鏈利潤向上游原材料傾斜。

比如，盛新鋰能預計2021年凈利潤8.3億-9.2億元，同比增長29.54倍-32.85倍，創下該公司上市以來的新高。

對于業績大增，盛新鋰能表示，主要是下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，其鋰鹽產銷量和售價均較2020年大幅上升。

面對旺盛的市場需求，上市公司也在加速向上游鋰礦資源布局。

如2月9日，藏格礦業披露公告顯示，與超級資源股份有限公司簽署獨家戰略合作協議，就超級資源持有100%股權的阿根廷Laguna Verde鹽湖鋰項目開展投資合作。

2月28日，礦業巨頭西部礦業公告稱，公司擬受到控股股東西礦集團所持鋰資源公司27%股權，積極參與鋰資源開發。

而在鋰電池四大材料中，業績增長較為明顯的是磷酸鐵鋰和電解液環節。

在2021年磷酸鐵鋰電池裝機量反超三元鋰電池的背景下，磷酸鐵鋰正極材料商利潤增速實現“逆襲”，電解液企業則主要是六氟磷酸鋰價格的暴漲促使量價齊升。

此外，值得一提的是，相較于材料企業，設備企業也實現了營收、凈利雙增的局面，但是多數設備廠凈利增速明顯慢于業績增速。

這主要是因為，一方面，動力電池企業密集大規模擴產，設備企業迎來爆發式增長機遇。同時，高質量穩定產能交付成為設備企業短期主要壓力。

比如利元亨獲近50億鋰電設備訂單，科瑞技術鋰電設備業務在手訂單超18億元，大族激光獲10.03億鋰電設備訂單。

另一方面，動力電池大規模制造開啟后，在生產效率、產品品質上提出更為嚴苛的要求，給設備企業研發及成本帶來了重壓。

由此或可看出，動力電池廠商為設備企業提供更多訂單的同時，隨著生產規模的擴大，設備企業的成本控制、毛利水平或也受到一定影響。

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