在"雙碳"政策指引下，新能源產(chǎn)業(yè)高歌猛進(jìn)，景氣度持續(xù)攀升。繼新能源汽車、光伏兩個高光賽道之后，儲能行業(yè)從發(fā)展空間和投資機(jī)會方面成為資本市場的關(guān)注焦點。其本質(zhì)是順應(yīng)了雙碳目標(biāo)、新型電力系統(tǒng)的剛性需求，迎來持續(xù)的政策利好和基本面兌現(xiàn)。

 

隨著儲能行業(yè)的發(fā)展，多家上市公司發(fā)布儲能布局計劃。其中，綜合能源上市公司永泰能源（600157.SH）表示，在深挖現(xiàn)有煤電傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)潛力提質(zhì)增效，保證公司基本盤穩(wěn)定增長的同時，堅定不移地向儲能行業(yè)轉(zhuǎn)型。這表明，永泰能源自去年積極向新能源轉(zhuǎn)型后，通過多方資源優(yōu)勢進(jìn)一步鎖定新能源發(fā)力方向儲能領(lǐng)域，打造公司第二增長極。

 

市場前景廣闊 永泰能源具備進(jìn)軍儲能行業(yè)的能力

 

光伏、風(fēng)電受光照、風(fēng)速等因素影響，存在間歇性、波動性及棄風(fēng)棄電等問題，電網(wǎng)側(cè)存在負(fù)荷、電壓和功率調(diào)節(jié)的需求，用戶側(cè)存在電力供需錯配現(xiàn)象。可再生能源通過儲能能夠?qū)崿F(xiàn)消納、調(diào)頻和削峰填谷的多重功效，催生了儲能領(lǐng)域的快速發(fā)展。

 

在政策支持方面，根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《2030 年前碳達(dá)峰行動方案》，到2030年，中國單位GDP二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上；積極發(fā)展"新能源+儲能"、源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)，規(guī)劃到 2025 年，新型儲能裝機(jī)容量達(dá)到 3,000 萬千瓦以上。

 

在市場空間方面，根據(jù)CNESA發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》，碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)對儲能行業(yè)是巨大利好，隨著以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的穩(wěn)步建設(shè)，儲能的規(guī)模化應(yīng)用迎來重要發(fā)展機(jī)遇。 如果未來兩年能有穩(wěn)定的政策與盈利模式，"十四五"后期將再形成一輪高增長，2024年和2025年電化學(xué)儲能累計規(guī)模將分別達(dá)到3270萬千瓦和5590萬千瓦，2021~2025年復(fù)合增速達(dá)76%。

 

永泰能源表示，公司具備進(jìn)軍儲能行業(yè)的能力。在電力行業(yè)，永泰能源聚集了一批優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才，可為轉(zhuǎn)型儲能行業(yè)提供人才支持；同時，永泰能源所屬電力機(jī)組具有單機(jī)容量大、技術(shù)參數(shù)高等優(yōu)勢，可以發(fā)揮行業(yè)協(xié)同效應(yīng)。此外，永泰能源表示，目前的主營業(yè)務(wù)是煤炭、電力，通過強(qiáng)化管理、內(nèi)部挖潛、提質(zhì)增效等措施，可以保證中長期持續(xù)經(jīng)營和效益提升，為還本付息、轉(zhuǎn)型發(fā)展提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流支持。投資人士指出，判斷一個行業(yè)是否有投資價值，要看行業(yè)是否被國家所支持、符合產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方向、是否有充足的發(fā)展空間，從上述儲能發(fā)展看，都完全符合這一投資邏輯。在此風(fēng)口下，儲能行業(yè)迎來"搶灘登陸戰(zhàn)"，永泰能源得以搶占先機(jī)。

 

中國能源研究會副理事長兼秘書長孫正運表示，借"雙碳"東風(fēng)，儲能產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的關(guān)注和投資高潮。2021年國家與地方出臺儲能相關(guān)政策達(dá)300多項，產(chǎn)業(yè)鏈投資計劃已經(jīng)超過了1.2萬億，儲能規(guī)模化發(fā)展已然到來。

 

受益行業(yè)紅利 永泰能源發(fā)展獲得投資者關(guān)注

 

近年來，永泰能源在新能源領(lǐng)域不斷探索。2021年7月底，永泰能源子公司華元新能源與三峽電能有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同在光伏、風(fēng)電、智慧綜合能源、風(fēng)儲能等領(lǐng)域開發(fā)新項目；2021年12月，永泰能源所屬全資公司華瀛山東與國家能源所屬全資公司國能山東合資設(shè)立新能源公司，聯(lián)手開發(fā)建設(shè)光伏等新能源項目。2022年4月，永泰能源與長江電力和三峽集團(tuán)河南分公司簽署了《合作協(xié)議》，擬在河南省鄭州市設(shè)立合資公司，共同出資在河南全省投資建設(shè)儲能項目及其他新能源項目。

 

經(jīng)過初步布局，永泰能源明確發(fā)力儲能行業(yè)，為市場帶來更多的想象。在2021年年度報告中，永泰能源表示，公司將結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)、管理優(yōu)勢，通過與央企、地方國企、科研院所及儲能行業(yè)頭部企業(yè)合作，從儲能材料資源整合、儲能裝備制造到投資儲能項目，為國家構(gòu)建新型能源系統(tǒng)提供全方位、全產(chǎn)業(yè)鏈儲能系統(tǒng)解決方案。力爭 1 年內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)取得實質(zhì)性突破，3 年內(nèi)形成規(guī)模，5~8 年進(jìn)入儲能行業(yè)第一方陣。

 

具體舉措方面，一方面，永泰能源與海德股份共同投資電化學(xué)儲能項目，推進(jìn)儲能材料資源整合、提純冶煉、儲能新材料、裝備制造和項目集成等全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)，為新能源及傳統(tǒng)電力系統(tǒng)提供全套儲能解決方案。另一方面，加大儲能電站和風(fēng)光儲綠色基地項目投資，與央企、地方國企等深度合作，共同投資開發(fā)儲能電站和風(fēng)光儲綠色基地項目，力爭到 2030 年控股和參股的儲能等新能源項目裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 1,000 萬千瓦以上。

 

永泰能源的轉(zhuǎn)型發(fā)展吸引了基金公司的關(guān)注。根據(jù)最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)情況，截止2021年12月31日，共有34只基金的十大重倉股中持有永泰能源，較上季度增加32只；合計持有4.45億股，環(huán)比上季度增加1696.89%。

 

與此同時，永泰能源在經(jīng)營業(yè)績方面交出亮眼成績單。2021年，永泰能源實現(xiàn)營業(yè)收入270.80億元，同比增長22.29%；凈利潤10.64億元，扣非凈利潤7.64億元，較去年同期增加291.23%。2022年一季度繼續(xù)保持增長態(tài)勢，實現(xiàn)凈利潤3.25億元，同比增長41.76%，扣非凈利潤3.14億元,同比增長155.66%。

 

近期，申萬宏源、中信建投、開源證券等研究機(jī)構(gòu)紛紛對永泰能源做出"買入"、"增持"評級。申萬宏源表示，公司確立了以儲能轉(zhuǎn)型為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，為煤電聯(lián)營賦能。受益于全球能源緊缺局面支撐煤炭價格上漲，預(yù)計公司業(yè)績將穩(wěn)步增長，維持"買入"評級。

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