數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國市場新能源汽車銷量已經(jīng)達(dá)到456.萬輛，新車滲透率已經(jīng)達(dá)到23.45%，全年新能源汽車銷量超600萬輛幾成定局。新能源汽車銷量增速遠(yuǎn)超預(yù)期，2025年的目標(biāo)2022年就將實現(xiàn)。動力電池裝機也水漲船高。

動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國市場動力電池裝機量約為200.38GWh，同比增長110.7%。

其中，新能源乘用車裝機量為181.79GWh，占比高達(dá)90.7%;新能源客車裝機量為5.56GWh，占比2.8%;新能源專用車裝機量13.04GWh，占比6.5%。

從電池材料類型看，磷酸鐵鋰電池裝機量為117.86GWh，同比增長157.5%，占比58.8%，主流地位愈加穩(wěn)固;三元電池裝機量為82.32GWh，同比增長67.5%，占比41.1%。另有部分錳酸鋰、鈦酸鋰電池裝車，規(guī)模僅有0.1%。

隨著補貼退坡，市場成為驅(qū)動助力，疊加磷酸鐵鋰技術(shù)進(jìn)步等影響，磷酸鐵鋰憑借成本優(yōu)勢，已成為Model 3/Y、比亞迪全系車型、宏光MINI、小鵬P7/5等熱銷車型的主要電池路線。

值得注意的是，包括大眾、奔馳、雷諾、豐田、現(xiàn)代、福特等國際車企也陸續(xù)開始引入磷酸鐵鋰版本車型，未來磷酸鐵鋰有望在全球市場實現(xiàn)“翻身”。

從電池封裝形式看，方形電池裝機量為179.46GWh，占比89.6%;軟包電池裝機量13.05GWh，占比6.5%;圓柱電池裝機量7.88GWh，占比3.9%。受特斯拉大規(guī)模使用寧德時代方形磷酸鐵鋰電池影響，圓柱電池裝機量與方形、軟包差距被進(jìn)一步拉開。

不過，今年以來，以46mm為標(biāo)準(zhǔn)的大圓柱電池有望重新帶動圓柱電池的崛起。包括特斯拉、寶馬、大運等多家車企宣布將采用大圓柱電池，而億緯鋰能、寧德時代、遠(yuǎn)景動力、比克電池、蜂巢能源等已經(jīng)積極進(jìn)行大圓柱電池的布局。業(yè)內(nèi)推測，從2025年起，大圓柱有望帶領(lǐng)圓柱“卷土重來”，帶領(lǐng)裝機份額的跨越增長。

從電池企業(yè)看，動力電池企業(yè)集中度越來越高，TOP10企業(yè)裝機量為189.72GWh，占比已經(jīng)高達(dá)96.18%，TOP15裝機196.8GWh，占比更是高達(dá)99.71%。排名方面，目前除了TOP4較為穩(wěn)定，5-15名仍然劇烈波動。

今年前三季度中國市場TOP15企業(yè)分別為：寧德時代、弗迪電池、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、LG新能源、億緯鋰能、孚能科技、瑞浦蘭鈞、正力新能、捷威動力、多氟多、力神電池、鵬輝能源。相較于過去兩年，欣旺達(dá)今年表現(xiàn)突出，已經(jīng)躍升至第5，蜂巢能源站穩(wěn)第6名。

需要指出的是，根據(jù)電池企業(yè)產(chǎn)能釋放、客戶開拓等不同，接下來兩年仍然是電池企業(yè)發(fā)力的關(guān)鍵階段，未來兩年TOP10的排名預(yù)計還會存在較大波動。

2022 年前三季度中國市場動力電池裝機量TOP15

 

來源：動力電池應(yīng)用分會(單位：GWh)

今年前三季度裝機量TOP10電池企業(yè)主要配套車企情況如下：

寧德時代

今年前三季度，寧德時代動力電池裝機量96.5GWh，市占率為49.65%，繼續(xù)領(lǐng)跑。在乘用車市場，寧德時代客戶包括特斯拉、蔚來、上汽、一汽大眾、上汽大眾、吉利、廣汽、理想、合眾、華晨寶馬、賽力斯、長安汽車、小鵬汽車等國內(nèi)主流車企及部分外企或合資企業(yè)。特斯拉自2021年以來，一直是寧德時代第一大客戶，今年前三季度貢獻(xiàn)裝機量20.3GWh，其中Model Y裝機13.6GWh，Model 3裝機6.7GWh;第二大客戶為蔚來汽車，裝機6.2GWh，此外為上汽集團、一汽大眾、上汽大眾、吉利汽車、理想、合眾配套都在3GWh以上。

弗迪電池

比亞迪今年新能源汽車銷售爆火，帶動弗迪電池裝機量大增。前三季度弗迪電池裝機量為45.39GWh，同比增長185.34%，中國市場市占率提升至22.65%。另外，弗迪電池在全球市場的排名也于7月、8月升至第2位。比亞迪已經(jīng)將全系王朝、海洋系列純電車型切換為磷酸鐵鋰刀片電池，其中今年前三季度比亞迪·漢裝機8GWh，比亞迪·海豚5.7GWh，比亞迪·秦PLUS裝機3.9GWh。除了比亞迪外，弗迪電池還為一汽紅旗E-QM5車型配套刀片電池，今年前三季度裝機約0.4GWh;為長安福特野馬Mach-E車型配套0.3GWh高鎳三元電池。

中創(chuàng)新航

今年前三季度，中創(chuàng)新航裝機量約13.33GWh，主要配套廣汽埃安、小鵬、零跑等。

國軒高科

國軒高科今年前三季度裝機量為9.41GWh，同比增長78.11%，市占率4.7%，排名第4位。乘用車方面，裝機量為8.4GWh，主要配套客戶為上汽通用五菱、奇瑞、江淮、零跑、長安、吉利和威馬。前三季度，國軒高科營業(yè)收入與歸母凈利潤均取得三位數(shù)增長。其中三季度單季，公司實現(xiàn)營業(yè)收入57.88億元，同比增長166%，分別較一季度、二季度增長48%、23%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8556萬元，同比增長355%，并分別較一季度、二季度增長166%、164%。根據(jù)國軒高科的未來規(guī)劃，2022年產(chǎn)能突破100GWh、2025年擬突破300GWh。10月，公國軒高科宣布在合肥新站開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn)20GWh動力電池基地;在廣西柳州新建年產(chǎn)10GWh動力電池基地項目。

欣旺達(dá)

今年欣旺達(dá)表現(xiàn)非常亮眼，前三季度在TOP10企業(yè)中實現(xiàn)了最高增速——440.92%。欣旺達(dá)裝機量也達(dá)到4.86GWh，排名躍升至第5位，主要乘用車配套客戶有東風(fēng)汽車、吉利、東風(fēng)柳州以及小鵬汽車。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，欣旺達(dá)的動力電池出貨量達(dá)3.95GWh，實現(xiàn)收入42億元，同比增長631.92%。在訂單充足及產(chǎn)能釋放的背景下，欣旺達(dá)動力電池業(yè)務(wù)的收入占比迅速提升，從2020年的1.44%提升至2022上半年的19.34%。三季度，欣旺達(dá)動力電池延續(xù)高增長勢頭。

蜂巢能源

蜂巢能源的增長也異常迅猛，2021年開始裝車，隨后很快就站穩(wěn)TOP10，今年前三季度裝機量為4.54GWh，中國市場排名第6位。目前乘用車客戶除了長城汽車，也陸續(xù)供貨零跑汽車、合眾新能源和金康新能源。今年以來，蜂巢能源客戶陣營不斷擴大，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。近日，蜂巢能源在常州金壇舉辦小鵬P5電芯模組下線儀式，宣布為小鵬P5車型匹配的電芯模組正式批量下線。蜂巢能源為該車型的550公里續(xù)航版本提供電芯模組，電芯采用蜂巢能源獨特的疊片電芯技術(shù)，配合中鎳高電壓安全體系，具有低內(nèi)阻、高安全的特點。值得注意的是，蜂巢能源今年還批量將無鈷電池裝車，是全球率先將無鈷電池搭載在乘用車上的電池企業(yè)。

LG新能源

LG新能源目前在中國市場的主要客戶依然是特斯拉(上海)一家，今年前三季度裝機量為4.44GWh，同比有所下滑，主要是特斯拉(上海)持續(xù)增加磷酸鐵鋰電池使用比例，而LG新能源目前僅為特斯拉(上海)供應(yīng)圓柱三元電芯。同時，LG新能源還為上汽通用供應(yīng)電芯，但規(guī)模較小。

億緯鋰能

今年前三季度億緯鋰能在中國市場動力電池裝機量為4.42GWh，同比增長159.08%，排名第8位，市占率2.21%。乘用車客戶主要有小鵬汽車、金龍和合眾新能源等，電池類型包括磷酸鐵鋰和三元。9月，寶馬汽車對外宣布了新一代車型的電池供應(yīng)商，億緯鋰能成為寶馬大圓柱電池合作伙伴，預(yù)計從2025年起，寶馬每年在中國和歐洲大圓柱電池需求將達(dá)40GWh。

孚能科技

孚能科技今年前三季度在中國市場動力電池裝機量為3.68GWh，排名第9位，配套乘用車客戶主要有廣汽乘用車、北京奔馳和江鈴汽車等。其中，為廣汽乘用車配套2GWh，占比超過一半。

瑞浦蘭鈞

前三季度瑞浦蘭鈞動力電池裝機量為3.15GWh，同比增長193.55%，市場排名第10位。其主要乘用車客戶為上汽通用五菱、零跑汽車、東風(fēng)汽車和威馬汽車，其中為上汽通用五菱配套規(guī)模為1.3GWh，為零跑汽車配套0.6GWh，東風(fēng)汽車和威馬汽車各0.4GWh。瑞浦蘭鈞和上汽通用五菱的合作進(jìn)一步加深。今年10月，雙方合資公司——柳州瑞浦賽克年產(chǎn)20GWh動力電池系統(tǒng)項目開工。未來隨著項目建成，既可帶動瑞浦蘭鈞裝機量增長，又將進(jìn)一步加深雙方合作關(guān)系。

此外，今年前三季度，捷威動力、正力新能、多氟多、力神電池、鵬輝能源裝機量也在穩(wěn)步增長，客戶開拓、產(chǎn)能布局也穩(wěn)步推進(jìn)。其中，捷威動力與奇瑞新能源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就動力電池供需聯(lián)動和產(chǎn)能保證達(dá)成深度合作。未來三年，奇瑞新能源擬采購捷威動力共計約50億元的動力電池。

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