太平洋的風(fēng)浪很大，美利堅(jiān)的壁壘很高，但“雖千萬人，吾往矣”，美國市場的大門還是被寧德時(shí)代成功地踢開了。
1、急了
2月14日，寧德時(shí)代宣布與福特汽車達(dá)成重要合作，趁著情人節(jié)的日子向全世界“撒一波狗糧”，好不甜蜜。
據(jù)悉，雙方將于美國密歇根州建造磷酸鐵鋰電池工廠，該工廠將投資35億美元，由福特汽車全資持有，寧德時(shí)代提供技術(shù)授權(quán)。此種合作模式巧妙地避開了美國《通脹削減法案》對(duì)中國新能源企業(yè)的限制，突破了美國貿(mào)易保護(hù)的壁壘，幫助寧德時(shí)代打開了美國市場的大門。
那么，作為日韓電池的原有主戰(zhàn)場，寧德時(shí)代是如何踢開美國市場大門的?或者說，美國為何需要寧德時(shí)代?
據(jù)接近寧德時(shí)代的知情人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)》透露，“在北美建廠的日韓企業(yè)以三元鋰電池路線為主，而福特將要采用成本較低的磷酸鐵鋰電池，因此選擇在磷酸鐵鋰技術(shù)路線上占有優(yōu)勢(shì)的中國動(dòng)力電池商合作。”
至于這個(gè)中國動(dòng)力電池廠商為何是寧德時(shí)代，福特CEO吉姆·法利說出了原因，他在接受外媒采訪時(shí)透露，“沒有與寧德時(shí)代相同體量的公司可以選擇，對(duì)福特來說，寧德時(shí)代是唯一選擇。與寧德時(shí)代合作的新工廠未來投產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，比福特采用的鎳鈷錳酸鋰電池(三元鋰電池)便宜 15%。”
法利還稱，“采用磷酸鐵鋰電池，對(duì)福特和消費(fèi)者來說都是更好的。” 引入磷酸鐵鋰電池技術(shù)，將能為消費(fèi)者提供更多選擇，從而幫助Ford Model e業(yè)務(wù)單元在2026年實(shí)現(xiàn)調(diào)整后息稅前利潤率8%的目標(biāo)。
寧德時(shí)代成功殺入美國市場，有人樂開了懷，也有人急紅了眼。
近日有韓國媒體報(bào)道，LG新能源已在研發(fā)一種帶有“無鈷陰極”的全新磷酸鐵鋰軟包電池，數(shù)年之后便會(huì)量產(chǎn)，并揚(yáng)言能量密度要比寧德時(shí)代供給特斯拉的磷酸鐵鋰電池高出20%。
這個(gè)節(jié)骨眼釋放核心產(chǎn)品信息，LG新能源的“小心思”并不難猜測。
LG新能源曾經(jīng)一度也是全球動(dòng)力電池行業(yè)一哥，不過隨著寧德時(shí)代在2017年強(qiáng)勢(shì)崛起，LG新能源的星光便不再耀眼，甚至有些許暗淡。
從近三年的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)來看，寧德時(shí)代和LG新能源分別穩(wěn)居第一和第二，幾乎近一半的市場份額都由兩者持有。
于寧德時(shí)代而言，起于青萍之末，長于江湖之野，從小小的福建寧德走出，然后奔向全球。其勢(shì)如破竹，其高歌猛進(jìn)，自然是快慰平生。
而于LG新能源而言，則稍顯無奈與哀怨。一來生于“鐘鳴鼎食之家”，實(shí)力雄厚;二來坐擁特斯拉、通用、大眾等客戶，在歐美市場如魚得水。如今在寧德時(shí)代面前，卻成了“千年老二”。
并且在寧德時(shí)代飛速增長的同時(shí)，LG新能源的增速與市場份額卻在連年下降。到了2022年，裝機(jī)量甚至已經(jīng)被比亞迪追平。
依稀記得去年年初LG新能源登陸韓國證券交易所時(shí)，其首席執(zhí)行官權(quán)英壽亦曾雄姿英發(fā)，表示道：“在電動(dòng)汽車電池市場的全球競賽中，LG新能源將很快擊敗中國競爭對(duì)手寧德時(shí)代。”
LG新能源劍鋒所指，盡在寧德時(shí)代。
然則一年倏忽而過，LG新能源非但沒有擊敗寧德時(shí)代，自己第二的位置卻幾乎快要不保。所謂實(shí)力沒見漲，嘴炮功夫倒是增進(jìn)不少。
如今宣傳的這塊能量密度比寧德時(shí)代高出20%的“無鈷陰極”磷酸鐵鋰軟包電池，表面看LG新能源若有東山再起之勢(shì)，實(shí)則面對(duì)寧德時(shí)代在北美市場的強(qiáng)大攻勢(shì)，進(jìn)而發(fā)出的無力咆哮。
追不上“寧王”，LG真的急了!
2、貨真價(jià)實(shí)or尬吹
仔細(xì)研讀這個(gè)被故意釋放出來的新聞，會(huì)發(fā)現(xiàn)真是漏洞百出。
首先，為了強(qiáng)調(diào)LG新能源這塊磷酸鐵鋰電池相對(duì)于寧德時(shí)代電池的先進(jìn)性，韓媒以及部分為之發(fā)聲的國內(nèi)媒體都在拿LG新能源的“無鈷陰極”來說事。
不過磷酸鐵鋰電池充放電主要靠的是磷酸鐵鋰(LiFePO4)和磷酸鐵(FePO4)之間的氧化還原反應(yīng)，磷酸鐵鋰電池本身就不含鈷“Co”，并不存在一個(gè)從“有鈷”到“無鈷”的過程。
所以，所謂“無鈷陰極”一說根本就是無稽之談，純屬部分國內(nèi)外媒體罔顧事實(shí)，刻意擺弄晦澀技術(shù)生詞，進(jìn)而迷惑非行業(yè)人士，以達(dá)對(duì)LG新能源的一種無腦尬吹，是一種明顯缺乏專業(yè)素養(yǎng)的表現(xiàn)。
其次，關(guān)于LG新能源這塊磷酸鐵鋰電池的能量密度比寧德時(shí)代高20%，也是滑稽之極。
軟包電池在包裝結(jié)構(gòu)上通常采用鋁塑膜包裝，而方形電池則常用鋼殼或鋁殼包裝，在同等容量的情況下，鋁塑膜的質(zhì)量通常會(huì)比鋼殼輕40%，比鋁殼輕20%;在同等規(guī)格尺寸下，軟包電池則比鋼殼電池容量高10～15%，比鋁殼電池高5～10%。
關(guān)于LG新能源這塊磷酸鐵鋰電池，其采用軟包電池設(shè)計(jì)。而寧德時(shí)代目前給特斯拉供給的磷酸鐵鋰電池采用方形設(shè)計(jì)。
LG新能源拿軟包電池來PK寧德時(shí)代的方形電池，然后說能量密度高“20%”，實(shí)屬牽強(qiáng)，也嚴(yán)重缺少事實(shí)支撐，更像是為了引起熱度而強(qiáng)蹭寧德時(shí)代流量的一種做法。
事實(shí)上，軟包電池雖然采用了鋁塑膜包裝，提高了單體的能量密度，但是也損失了結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，所以在成組時(shí)，往往要在電芯外面裝很多支架以增強(qiáng)其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，不僅浪費(fèi)了電池包里面寶貴的空間，成組效率也會(huì)大打折扣。
也是因?yàn)檫@個(gè)原因，目前軟包電池在汽車市場的應(yīng)用并不如方形電池那般廣泛，以手機(jī)等3C數(shù)碼居多。
因而，要真正比較能量密度的孰高孰低，還需要看最終電池包的能量密度表現(xiàn)，僅突出軟包電池單體能量密度高屬于以偏概全了。
另外，拿一“量產(chǎn)仍需數(shù)年”的未來產(chǎn)品的能量密度與寧德時(shí)代當(dāng)下的產(chǎn)品來對(duì)比，更是一種強(qiáng)盜邏輯!
磷酸鐵鋰軟包電池成組效率的問題也許會(huì)被LG新能源在多年以后解決，但也千萬不要忽略了中國動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)沉淀多年的實(shí)力，雖然在磷酸鐵鋰電池的整體開發(fā)與應(yīng)用上居于世界前列，但他們對(duì)效率的提高仍在毫不松懈地進(jìn)行著。
以寧德時(shí)代為例，搭載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池的特斯拉車型首次亮相于2020年，而在2022年寧德時(shí)代配套的磷酸鐵鋰量產(chǎn)車型中，系統(tǒng)能量密度已經(jīng)從126Wh/kg提高到了157Wh/kg，相差25%。這里面有車型區(qū)別的因素，也有技術(shù)迭代的影響。LG新能源拿著舊標(biāo)的對(duì)比，怕是連寧德時(shí)代自我超越的這25%都趕不上，超越寧德時(shí)代從何談起?
總得來說，LG新能源有心在技術(shù)上瘋狂追趕，寧德時(shí)代同樣在不斷自我超越。要追趕寧德時(shí)代，不是著急就有用的。逞嘴上功夫更是白費(fèi)口舌，徒顯自家器小。
在技術(shù)上，LG新能源還是少放大話，多埋頭苦干的好。
3、偏科生的無奈
面對(duì)寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池的海外攻勢(shì)，LG新能源為何急了?這還得從LG新能源一直“重三元鋰”而“輕磷酸鐵鋰”說起。
1947年，LG化學(xué)(LG新能源前身)成立。1995年，意識(shí)到鋰電池的巨大市場前景，LG化學(xué)開始涉足鋰電池研發(fā)。1997年，憑借自身的化學(xué)實(shí)力積淀，以及通過與日本相關(guān)鋰電企業(yè)的接觸，LG化學(xué)的鋰電池試產(chǎn)成功，并于1999年正式量產(chǎn)。
跟日本鋰電池企業(yè)一樣，LG新能源的鋰電池最初也是向3C領(lǐng)域發(fā)力，隨后向新能源汽車領(lǐng)域邁進(jìn)。
材料方面，都是以NCM為核心。之所以不發(fā)力LFP磷酸鐵鋰，是因?yàn)長G新能源一直對(duì)其存在“偏見”。
LG新能源在2020年Q4財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，除成本較低外，磷酸鐵鋰電池這一技術(shù)路線，在產(chǎn)品性能和重量上存在缺點(diǎn)：
磷酸鐵鋰電池開路電壓曲線非常平坦，這意味著很難通過汽車的電池管理系統(tǒng)，測量電池實(shí)際剩余能量，這將使得實(shí)際測量電池的行進(jìn)距離或可能行進(jìn)的距離變得非常困難;
磷酸鐵鋰電池在生產(chǎn)過程中，對(duì)總體濕度標(biāo)準(zhǔn)也非常敏感，必須擁有合格的設(shè)施和正確的操作，才能達(dá)到生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)電池所需的濕度控制。
為什么說LG新能源對(duì)磷酸鐵鋰存在“偏見”?
對(duì)于任何一家中國動(dòng)力電池企業(yè)而言，這個(gè)問題都不難回答：只有解決不了的問題，才會(huì)將其歸咎于“所謂的缺點(diǎn)”。
就拿寧德時(shí)代來說，其通過多年配套國內(nèi)外車企的海量數(shù)據(jù)和算法迭代，提升BMS精準(zhǔn)度的同時(shí)，創(chuàng)新性地推出了“AB”電池技術(shù)，克服磷酸鐵鋰電池的SOC估算精度問題;再比如，為了生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)磷酸鐵鋰電池，寧德時(shí)代將產(chǎn)品缺陷率從PPM級(jí)(百萬分之一)提升到PPB級(jí)(十億分之一)。
雖然對(duì)磷酸鐵鋰仍舊存在“偏見”，但LG新能源那時(shí)已經(jīng)暗自決定涉足磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域。LG新能源表示，“將在未來繼續(xù)進(jìn)行研發(fā)工作，以開發(fā)非NCM型化學(xué)物質(zhì)，包括用于電動(dòng)汽車的磷酸鐵鋰電池。”
促成這一變化的一個(gè)重要原因是，2020年，磷酸鐵鋰電池在中國市場發(fā)展火熱，成為中國銷量唯一同比增長的動(dòng)力電池類型。這種改變，不得不讓LG新能源開始重新審視磷酸鐵鋰電池的價(jià)值。
2021年9月，外媒曝出LG新能源已經(jīng)著手開發(fā)磷酸鐵鋰電池，而且新產(chǎn)品預(yù)計(jì)在2022年進(jìn)行試生產(chǎn)。據(jù)悉，LG新能源當(dāng)時(shí)已經(jīng)在其位于韓國大田的電池實(shí)驗(yàn)室開發(fā)磷酸鐵鋰電池，新產(chǎn)品依舊采用軟包形式。
如果說2020年中國動(dòng)力電池市場的微妙變化，讓LG新能源開始考慮研發(fā)磷酸鐵鋰電池，那么現(xiàn)在LG新能源為何又急著披露磷酸鐵鋰電池的研發(fā)進(jìn)展，甚至不惜提前公布相關(guān)核心參數(shù)?
很簡單，留住客戶。
SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，2022年LG新能源的裝機(jī)量為70.4GWh，市場份額從19.7%下滑至13.6%，與第一名寧德時(shí)代的差距越來越大。
LG新能源與寧德時(shí)代去年市場份額之所以“一下一上”，其中一個(gè)重要原因是在國內(nèi)市場，特斯拉用寧德時(shí)代磷酸鐵鋰取締LG新能源的三元鋰當(dāng)作旗下產(chǎn)品的電池主供。當(dāng)然，特斯拉換不換是次要，用戶與市場需求推動(dòng)才是關(guān)鍵。
在特斯拉之后，大眾、福特等LG新能源固有客戶目前對(duì)磷酸鐵鋰電池的需求也是十分迫切，奈何，LG新能源沒有磷酸鐵鋰電池……
去年7月，LG新能源宣布，計(jì)劃于今年在中國工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。
對(duì)此，隆眾資訊鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈分析師郝紅梅向《證券日?qǐng)?bào)》解釋稱，“磷酸鐵鋰在動(dòng)力電池領(lǐng)域的滲透率不斷提升，特斯拉等車企也將重心轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰路線，LG新能源為了提高市占率，維護(hù)現(xiàn)有客戶，必須要進(jìn)一步布局磷酸鐵鋰電池。”
在LG新能源這次披露磷酸鐵鋰電池的研發(fā)進(jìn)展中，知情人士同樣提到了，“韓國LG新能源正在開發(fā)磷酸鐵鋰軟包電池，該公司或?qū)⑾蛱厮估?yīng)這一電池。”
當(dāng)然了，LG新能源此次主動(dòng)披露核心信息，也有可能是給與寧德時(shí)代正在蜜月中的福特的暗示：福特你別急，我也有磷酸鐵鋰電池。
得不到客戶的芳心，難道只是因?yàn)長G新能源沒有磷酸鐵鋰電池嗎?對(duì)LG新能源三元鋰電池的安全性存疑或許是另外一個(gè)原因。
據(jù)悉，不論是采用LG新能源三元鋰電池的新能源汽車，比如通用BOLT，還是儲(chǔ)能電站，曾發(fā)生多起自燃，在全球影響巨大，尤其對(duì)各方都造成了十分消極的影響。
在新能源汽車方面。在對(duì)BOLT一系列自燃事故的調(diào)查取證后，通用汽車竟不顧雙方十多年的合作情面，直指LG新能源的三元鋰電池存在兩個(gè)缺陷(電池隔膜折疊與電池陽極損壞)。為此，LG新能源向通用汽車賠償了19億美元。
在儲(chǔ)能方面。有媒體統(tǒng)計(jì)，大約自2017年8月到2019年11月期間，韓國儲(chǔ)能行業(yè)陸續(xù)發(fā)生了27起嚴(yán)重火災(zāi)，其中有17起事故裝置是LG新能源生產(chǎn)的三元鋰電池。
這和寧德時(shí)代為特斯拉配套了將近100萬輛車零事故的記錄形成了鮮明對(duì)比。
面對(duì)奇高的儲(chǔ)能事故頻次，LG新能源的解決辦法是：以磷酸鐵鋰換掉三元鋰，可以說：“不打自招”。
2022年5月，LG新能源在德國展會(huì)上亮相的新型儲(chǔ)能設(shè)備搭載了磷酸鐵鋰電池。LG新能源同時(shí)提出計(jì)劃，從2023年10月開始，擴(kuò)大其密歇根電池廠的磷酸鐵鋰電池出貨量，并首先考慮將其用于儲(chǔ)能系統(tǒng)中。
LG新能源做磷酸鐵鋰的心聲，或許被另一家也在做磷酸鐵鋰的韓國電池廠說了出來。
在LG新能源被曝做磷酸鐵鋰電池的一個(gè)月后，2021年10月，另一家韓國電池廠商——SKI也宣布研發(fā)磷酸鐵鋰電池，SKI CEO透露，“盡管其能量密度相較于三元電池較低，但是其在成本和熱穩(wěn)定性等方面優(yōu)勢(shì)明顯。”
三元鋰玩不好，磷酸鐵鋰又沒有，LG新能源現(xiàn)在尷尬到了極點(diǎn)……誰曾想到，LG新能源昔日對(duì)磷酸鐵鋰電池之偏見，鑄成了今日之短板，嗚呼哀哉!
4、狹路相逢勇者勝
當(dāng)然了，畢竟號(hào)稱“千年老二”，LG新能源的綜合實(shí)力依舊在線，這個(gè)得承認(rèn)。
尤其是國際市場，逆全球化大形勢(shì)下，韓美同盟足夠令LG新能源暢行無阻，反而寧德時(shí)代得做好時(shí)刻被狙擊的準(zhǔn)備。這不，寧德時(shí)代前腳奔赴美國，LG新能源后腳“使絆子”。
總得來說，近幾年LG新能源與寧德時(shí)代的較勁只是“小打小鬧”，未來必有一戰(zhàn)。我們預(yù)計(jì)，二者之間真正的戰(zhàn)斗一定發(fā)生在市場更龐大、形勢(shì)更復(fù)雜的國際市場之上。
剔除那些不確定性因素，寧德時(shí)代目前領(lǐng)先太多，勝算無疑更高。當(dāng)然，寧德時(shí)代也不能掉以輕心，畢竟市場仍在劇變中，沒有永遠(yuǎn)的常勝將軍，只有永遠(yuǎn)的好產(chǎn)品。
短期來看，液態(tài)電池仍是主流選擇，寧德時(shí)代的霸主地位無法輕易被撼動(dòng)。
TrendForce集邦咨詢?cè)龀鲱A(yù)測，磷酸鐵鋰電池的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)比較突出，未來幾年將成為終端市場的主流，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池全球裝機(jī)量比例也將在2024年轉(zhuǎn)變?yōu)?:4。
長期來看，各項(xiàng)電池技術(shù)路線全面發(fā)展的寧德時(shí)代，也不懼怕某一項(xiàng)電池的突然發(fā)力。
2022年，LG新能源營收達(dá)到25.59萬億韓元，增長43.4%，實(shí)現(xiàn)凈利潤7798億韓元(約合6.347億美元)，較2021年下降16.1%。LG新能源將原因歸結(jié)于全球供應(yīng)鏈的中斷，但很明顯，產(chǎn)品路線偏離市場主要需求，才是LG新能源份額下滑、利潤萎縮的主要原因。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅向《證券日?qǐng)?bào)》表示，“LG新能源落后寧德時(shí)代最主要的原因還是對(duì)市場的敏銳度不夠。寧德時(shí)代也有三元鋰電池,曾經(jīng)也是主力產(chǎn)品，但寧德時(shí)代‘兩條腿走路’的發(fā)展戰(zhàn)略很靈活、與時(shí)俱進(jìn)。畢竟鋰電池產(chǎn)業(yè)是‘技術(shù)+資金’雙密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品迭代升級(jí)很快，在這個(gè)賽道上，稍不留神就會(huì)被甩在后面。”
客觀來說，在電池技術(shù)研發(fā)上，不管是材料領(lǐng)域(三元鋰和磷酸鐵鋰等)，還是結(jié)構(gòu)領(lǐng)域(CTP，CTC等)，中國已然取得多方面的領(lǐng)先，而且誕生了包括寧德時(shí)代在內(nèi)的眾多領(lǐng)先的動(dòng)力電池廠商。所以，部分媒體對(duì)日韓等國外電池的日常“慣性”吹捧，現(xiàn)在真的可以適可而止了。
“這是我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展到新高度的標(biāo)志，意味著中國新能源汽車技術(shù)和產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于世界前列，具有里程碑意義。能夠利用專利許可賺錢，這充分說明寧德時(shí)代技術(shù)過硬，產(chǎn)品和技術(shù)經(jīng)過了大規(guī)模的驗(yàn)證，得到了全世界的高度認(rèn)可。”針對(duì)寧德時(shí)代向福特授權(quán)在美國生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，中國科學(xué)院院士歐陽明高分析。
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