三友集團整體上市再下一城。三友化工今日宣布，將向唐山三友集團有限公司、唐山三友堿業(yè)（集團）有限公司發(fā)行不超過1.2億股，購買三友集團持有的唐山三友興達化纖股份有限公司53.97%股份及堿業(yè)集團持有的興達化纖6.16%股份，此次交易標的資產初步評估值約7.25億元。在此次交易之前，三友化工還決定出資3.05億元收購信達公司持有的興達化纖39.87%股權。

　　如果收購成功，在此次交易完成后，興達化纖將成為三友化工的全資子公司。公告顯示，此次交易將三友集團粘膠短纖業(yè)務注入三友化工，符合三友集團發(fā)展戰(zhàn)略，為實現(xiàn)優(yōu)質資產整體上市打下良好基礎。截至11月4日三友化工停牌前，堿業(yè)集團持有三友化工50.18%的股權，為三友化工的控股股東。三友集團持有堿業(yè)集團100%的股權，為三友化工的實際控制人。

　　此次交易的標的資產為興達化纖3.91億股股份（占其總股本的60.13%），截至評估基準日2009年9月30日，興達化纖整體資產初步評估值約 12.05億元，此次交易標的資產初步評估值約7.25億元。根據相關規(guī)定，此次交易未達到構成重大資產重組的標準。此次增發(fā)股份定價為董事會決議公告日前20個交易日三友化工均價，即6.71元/股，發(fā)行數量預計不超過1.2億股，發(fā)行后三友化工總股本不超過10.59億股。

　　公告顯示，三友化工此次發(fā)行股份購買資產完成后，將擁有興達化纖的全部股權。燒堿是三友化工的主要產品之一，同時也是粘膠短纖的重要原材料，而興達化纖是國內粘膠短纖行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，盈利狀況良好。此次交易將使三友化工的產業(yè)鏈向下游行業(yè)延伸，有利于發(fā)揮化工業(yè)務和化纖業(yè)務間的協(xié)同效應，增大資產規(guī)模的同時拓展新的業(yè)務范圍和利潤增長點，使三友化工成為綜合性的化工企業(yè)，有利于提升持續(xù)盈利能力。

　　興達化纖2008年（審計后）和2009年1-9月（未經審計）分別實現(xiàn)凈利潤-9134.59萬元和6437.41萬元。三友化工根據現(xiàn)有的財務和業(yè)務資料，在假設宏觀經濟環(huán)境、行業(yè)風險和經營沒有發(fā)生重大變化前提下，預計興達化纖2009年和2010年凈利潤分別約為1.08億元和1.38億元。