從確立為獨立礦種到發(fā)布頁巖氣地質(zhì)資源潛力，從公布頁巖氣“十二五”規(guī)劃到宣布第二輪探礦權(quán)招標(biāo)即將開閘……自2011年下半年以來，頁巖氣相關(guān)文件的密集發(fā)布以及政府相關(guān)部門頻頻釋放的政策信號，被業(yè)內(nèi)視為撬動中國油氣壟斷格局的關(guān)鍵之舉。
壟斷多年的中國油氣領(lǐng)域為何獨向頁巖氣敞開大門？5月底結(jié)束的頁巖氣第二輪探礦權(quán)招標(biāo)意向摸底調(diào)查顯示，共有70多家企業(yè)遞交招標(biāo)意向材料，其中有不少民企。
頁巖氣開發(fā)是一個大投入大產(chǎn)出的行業(yè)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，油氣勘探資質(zhì)、投資成本、盈利風(fēng)險等問題依然束縛著中小民營企業(yè)逐夢頁巖氣的手腳。要真正敞開大門，真正實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)開發(fā)，關(guān)鍵還在于體制機制的創(chuàng)新。
壟斷大門初開
“頁巖氣獨立礦種的確立，為各路資本參與中國油氣開發(fā)打開了一扇門。”一位投資人在“第八屆中國能源投資論壇”上興奮地說道。
2011年12月底，國務(wù)院批準(zhǔn)頁巖氣為獨立礦種。國土資源部發(fā)布《新發(fā)現(xiàn)礦種公告2011年第30號》，明確頁巖氣為第172種新礦，對其按照單獨礦種進(jìn)行投資管理。
2012年5月17日，國土資源部宣布，進(jìn)行第二輪頁巖氣探礦權(quán)招標(biāo)意向調(diào)查報名。對于投標(biāo)者，僅要求為境內(nèi)注冊的內(nèi)資企業(yè)，注冊資金在3億元人民幣以上，具有石油天然氣或氣體礦產(chǎn)勘查資質(zhì)或已與具有勘查資質(zhì)的企事業(yè)單位建立合作關(guān)系。
“只要具備資金實力和油氣勘探開發(fā)相關(guān)資質(zhì)，無論民企、國企都可以參與，也允許外企以合資、合作的方式參與中國頁巖氣的勘探開發(fā)。”國土資源部礦產(chǎn)資源儲量評審中心主任張大偉近日在公開場合表示，我國頁巖氣探礦權(quán)第二輪招標(biāo)現(xiàn)已準(zhǔn)備完畢，啟動在即。
壟斷了多年的油氣開發(fā)之門為何向頁巖氣敞開了一條縫？
“從美國經(jīng)驗看，中小企業(yè)在非常規(guī)油氣開發(fā)的前期階段通常會發(fā)揮很大作用。通常是，中小企業(yè)不斷探索技術(shù)、積累經(jīng)驗，逐漸形成獨立技術(shù)、專業(yè)生產(chǎn)能力和一定規(guī)模。之后，大型油氣公司會通過收購中小企業(yè)等方式介入，從而進(jìn)行整體開發(fā)。”IDG資本投資部合伙人林棟梁指出。
“美國頁巖氣革命之所以獲得成功，小企業(yè)文化很重要。”IDG資本投資部副總裁王靜波指出，大公司做一個項目往往需走一整套流程，而小企業(yè)有冒險精神、做決策很快。他稱，IDG在美國的一個頁巖氣合作基金現(xiàn)擁有10億美元資產(chǎn)，但一共只有6個員工，所有工作都可通過外部專業(yè)化公司完成，管理以及資本運作很有效率。
中海油能源經(jīng)濟研究院首席能源研究員陳衛(wèi)東告訴中國證券報記者，頁巖氣的生產(chǎn)過程有別于常規(guī)油氣，沒有非常清晰的勘探、開發(fā)和生產(chǎn)階段的劃分，是一個連續(xù)生產(chǎn)過程。“頁巖氣的投資經(jīng)營管理更像一個生產(chǎn)型企業(yè)，而非傳統(tǒng)的油公司。這也許就是為什么美國的頁巖氣革命是數(shù)以百計的中小公司推動的，而埃克森美孚、雪佛龍、康菲等巨頭開始時都無所作為。”他稱。
一位擬參與第二輪頁巖氣探礦權(quán)招標(biāo)的民營企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，相比國企，中小民營企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新引進(jìn)、體制機制等方面確有優(yōu)勢。“若要從國外引進(jìn)專家，民企開的薪酬會比較有競爭力，而國企可能會涉及很多制度上的審批和制約；若要從國外收購有現(xiàn)成技術(shù)的小公司，民企去談也比較好談，而國企去收購，則容易引起當(dāng)?shù)卣蛏鐣F體的一些抵制。”他舉例道。
他坦言，目前許多企業(yè)對于頁巖氣開發(fā)多抱著“趟著石頭過河、先跑馬圈地”的心態(tài)。因此，對于已手握大量資源的國企而言，其在現(xiàn)階段花大力氣攻關(guān)頁巖氣技術(shù)的動力或許并不足；而民企一旦選擇投入，則會真正花心思、下工夫，去請專家、攻技術(shù)、拿方案，以期在最短時間內(nèi)獲得最大回報。
數(shù)塊心病難除
“有感興趣、搶著要上的，也有壓根不感興趣、白送也不要的。”上述民企負(fù)責(zé)人告訴中國證券報記者，在他的民企圈子里，對于頁巖氣的態(tài)度參差不齊。“不敢進(jìn)門”的原因主要有二：一是不確信中國能在近年內(nèi)實現(xiàn)頁巖氣商業(yè)化，怕投下去的錢打水漂；二是不確定一些門檻是否真的能破除。
“我們現(xiàn)階段面臨的最大問題就是很難找到有油氣勘探資質(zhì)的單位進(jìn)行合作。”這位民企負(fù)責(zé)人抱怨，在第二輪探礦權(quán)招標(biāo)中，國土資源部要求，參與競標(biāo)的企業(yè)必須有油氣勘探開發(fā)資質(zhì)或者與有資質(zhì)的單位合作。“全國有資質(zhì)的單位大概100來家，多為國有。我們接觸了一些，但要么沒興趣，要么獅子大開口，一上來就要上千萬的掛靠費。這無形中就提高了我們參與頁巖氣開發(fā)的門檻！”
投資成本亦不可小覬。陳衛(wèi)東告訴中國證券報記者，頁巖氣井需不斷投入才能穩(wěn)產(chǎn)，美國現(xiàn)在每年需投入1000多億美元來維持年產(chǎn)1300億立方頁巖氣的產(chǎn)量，“而在中國，天然氣價不到位，補貼又沒有跟上，常規(guī)氣都難盈利，民企又沒有國企的壟斷資源，要持續(xù)投入開發(fā)頁巖氣，會比較吃力。”他稱。
“中國打一口頁巖氣井的成本在幾千萬至上億元不等。對于財大氣粗的國企而言或許是灑灑水，但對民企來說，每分錢都是要精打細(xì)算的。如果沒有氣價補貼或稅收優(yōu)惠政策，且分到的區(qū)塊出氣效果又不好的話，單靠民營企業(yè)一己之力天天往里砸錢，肯定受不了。”該民企負(fù)責(zé)人也坦言。
煤層氣開發(fā)曾面臨的礦權(quán)重疊問題也同樣擺在頁巖氣開發(fā)面前。“開發(fā)煤層氣的時候，我國可供煤層氣勘探開發(fā)的區(qū)塊已被少數(shù)輸油和煤礦公司占有，在保障油氣和煤炭生產(chǎn)指標(biāo)的重壓下，他們無心也無力投入風(fēng)險大、利潤低的非常規(guī)新領(lǐng)域的開拓。”中石化石油勘探開發(fā)研究院咨詢委員會副主任張抗指出，煤層氣如此，頁巖氣亦然。
據(jù)悉，目前我國約77%的頁巖氣資源與石油區(qū)塊有重疊，因此第二輪探礦權(quán)招標(biāo)是在剩余的23%的空白區(qū)塊內(nèi)進(jìn)行的。這也意味著，目前可供民企參與開發(fā)的區(qū)塊并不多，而若以后要大規(guī)模開發(fā)，難免會遇到與幾大油公司“爭地盤”的尷尬。
“盡管第二輪招標(biāo)只在資金方面要求注冊資本在3億元人民幣以上，但競標(biāo)時，畢竟投錢多的會較受青睞。此外，在一些政府關(guān)系方面，國企的資源也較民企更豐富。”該民企負(fù)責(zé)人擔(dān)憂，最終此次招標(biāo)能有多少民企參與不好說，民企參與了能勝出的幾率有幾分也不好說。
張抗認(rèn)為，融資困難、提供勘探開發(fā)的服務(wù)市場的缺乏、開采出的氣進(jìn)入天然氣管網(wǎng)的困難等，都使得中國的頁巖氣開發(fā)難以出現(xiàn)美國那樣大量公司尤其是中小公司活躍投資的蓬勃發(fā)展局面。“顯然，發(fā)展滯后的關(guān)鍵不在資源、技術(shù)等硬條件，而在軟環(huán)境，而這又取決于國家經(jīng)濟體制的進(jìn)一步改革。”他說道。
期盼制度紅利
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前美國每年有上千億資本投入頁巖氣勘探開發(fā)，每年打井十萬多口。由于頁巖氣成功實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)開發(fā)，美國天然氣價格已跌至10年來最低。能源價格的相對低廉，不僅為美國經(jīng)濟復(fù)蘇帶來成本優(yōu)勢，也大為減輕普通民眾的生活負(fù)擔(dān)，并增加了就業(yè)機會。
BP中國有限公司副總裁陳新華認(rèn)為，美國頁巖氣大發(fā)展得益于三個因素：一是技術(shù)突破與成熟；二是發(fā)達(dá)的天然氣準(zhǔn)入管網(wǎng)和第三方準(zhǔn)入條款；三是對非常規(guī)能源稅收方面的減免。
美國發(fā)達(dá)的金融市場也為眾多中小企業(yè)掘金頁巖氣市場提供了便利的融資渠道。據(jù)王靜波介紹，在美國，中小企業(yè)涉足油氣勘探開發(fā)有多種融資方式。比如油氣開發(fā)商可將區(qū)塊中未來若干年的油氣產(chǎn)量的百分比一次性預(yù)售給投資方，由投資方承擔(dān)價格、資源量、利率以及公司運行風(fēng)險。開發(fā)商既可轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險，又可通過這種方式融資。又比如，讓專業(yè)化評估公司對一個區(qū)塊的探明儲量進(jìn)行評估，再按照評估量比例給予貸款，從而使得中小公司無需大股東擔(dān)保，通過其資產(chǎn)和不斷的工作量就能獲得資金。
此外，美國頁巖氣開發(fā)企業(yè)在稅率方面也能享受到優(yōu)惠。王靜波稱，美國頁巖氣公司多為有限合伙人或有限責(zé)任公司結(jié)構(gòu)。公司層面沒有稅務(wù)負(fù)擔(dān)，所有營收費用都可以轉(zhuǎn)嫁到投資人身上，而最終的投資人可能是個退休基金，本身也沒有稅務(wù)負(fù)擔(dān)。“這對吸引資本進(jìn)入頁巖氣行業(yè)極有促進(jìn)意義。”他稱。
反觀中國，諸多體制機制的障礙以及資產(chǎn)市場的不健全束縛了中小企業(yè)成為頁巖氣開發(fā)主力軍的手腳。張永偉認(rèn)為，頁巖氣開發(fā)重在體制創(chuàng)新，包括礦權(quán)管理體制、利益分配機制、市場主體、開采監(jiān)管、環(huán)境監(jiān)管、市場監(jiān)管以及建立綜合試驗示范區(qū)等多方面創(chuàng)新。此外，還應(yīng)發(fā)揮各類資本在頁巖氣開發(fā)不同階段的不同作用。“例如在早期勘探開發(fā)階段，應(yīng)放心地讓各類專業(yè)化投資商進(jìn)入，且應(yīng)為這種進(jìn)入盡量減少壁壘，如一些門檻設(shè)置、所有制因素、獨資或合資規(guī)定等，該去除的要去除。另外，還應(yīng)打通頁巖氣開采與境內(nèi)外資本市場的通道，使得大量資金能夠持續(xù)進(jìn)入頁巖氣開發(fā)領(lǐng)域。”他總結(jié)稱，對于頁巖氣開發(fā)，“誰能把轎子抬起來就應(yīng)該誰上”。
“頁巖氣是貧礦，其開發(fā)機制的效率只有高于常規(guī)天然氣，才可能盈利。在美國，不只是技術(shù)、管網(wǎng)，其整個社會都提供了這種效率。”陳衛(wèi)東認(rèn)為，美國頁巖氣的成功，制度因素是第一位的。制度孕育了企業(yè)家精神，企業(yè)家精神推動了技術(shù)創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新成就了美國非常規(guī)天然氣的突破性發(fā)展。
“政府應(yīng)像支持技術(shù)創(chuàng)新一樣支持制度創(chuàng)新。若油氣行業(yè)全面開放有難度，中國至少應(yīng)該開放天然氣行業(yè)，去除貿(mào)易的準(zhǔn)入限制，同時擴大勘探開發(fā)環(huán)節(jié)的對內(nèi)和對外開放。”他說道。
我國頁巖氣發(fā)展大事記
▲2009年10月9日，國土資源部在重慶啟動中國首個頁巖氣資源勘查項目。標(biāo)志著繼美國和加拿大之后，中國正式開始頁巖氣資源的勘探開發(fā)。
▲2009年11月10日，中石油與殼牌簽署富順-永川區(qū)塊頁巖氣聯(lián)合評價協(xié)議，聯(lián)合開發(fā)四川的頁巖氣資源。這是我國首個頁巖氣開采項目。
▲2010年11月16日，中海油完成收購美國切薩皮克能源公司鷹灘頁巖油氣項目33.3%權(quán)益，進(jìn)入頁巖氣開發(fā)領(lǐng)域。
▲2011年3月，國土資源部正式立項啟動“國內(nèi)頁巖氣開發(fā)政策”的相關(guān)課題研究。
▲2011年6月27日，國土資源部舉辦首次頁巖氣探礦權(quán)出讓招標(biāo)，共四個區(qū)塊，分別為渝黔南川頁巖氣勘查、貴州綏陽頁巖氣勘查、貴州鳳崗頁巖氣勘查、渝黔湘秀山頁巖氣勘查，面積共約1.1萬平方公里。中石化中標(biāo)渝黔南川頁巖氣勘查區(qū)塊，河南煤層氣中標(biāo)渝黔湘秀山頁巖氣勘查區(qū)塊。
▲2011年12月31日，國土資源部宣布，頁巖氣被正式列為第172種礦產(chǎn)，將對其按照單獨礦種進(jìn)行投資管理。
▲2011年12月底，國家發(fā)改委發(fā)布《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2011年修訂)》，其中鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄第9項明確“頁巖氣等非常規(guī)天然氣資源勘探、開發(fā)(限于合資、合作)”。
▲2012年1月3日，中石化收購德文公司在美國的5個頁巖油氣資產(chǎn)權(quán)益的1/3。
▲2012年2月2日，中石油收購荷蘭皇家殼牌石油有限公司在加拿大的Groundbirch頁巖氣項目20%權(quán)益。
▲2012年2月24日，中國華電與湖南省政府簽署《頁巖氣開發(fā)利用戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬在湘西北實施頁巖氣商業(yè)開發(fā)。
▲2012年3月1日，國土資源部發(fā)布我國頁巖氣資源潛力首次評價成果：我國頁巖氣地質(zhì)資源潛力為134萬億方，可采資源潛力為25萬億方。
▲2012年3月8日，中石化勘探南方分公司四川元壩區(qū)獲高產(chǎn)頁巖氣流。
▲2012年3月16日，《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》發(fā)布，提出到2015年，國內(nèi)頁巖氣產(chǎn)量達(dá)65億立方，2020年力爭實現(xiàn)產(chǎn)量600-1000億立方。
▲2012年4月10日，國土資源部發(fā)布通知，要求各地做好征收中外合作開采石油補償費工作，新規(guī)增加了企業(yè)使用資源的成本，征收對象從外國企業(yè)擴大到中國企業(yè)，由傳統(tǒng)油氣擴大到煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)油氣資源。
▲2012年4月11日，國家發(fā)改委、能源局同意“十二五”期間設(shè)立四川長寧-威遠(yuǎn)國家級頁巖氣示范區(qū)。
▲2012年4月16日，國土資源部審議《全國頁巖氣資源調(diào)查評價與勘查示范實施方案》，提出在2012-2020年內(nèi)，積極推進(jìn)頁巖氣資源調(diào)查評價工作，實施勘查示范工程，促進(jìn)全國頁巖氣勘查快速發(fā)展，基本摸清我國頁巖氣資源家底和開發(fā)利用前景。
▲2012年5月17日，國土資源部宣布，第二輪國土資源部頁巖氣探礦權(quán)招標(biāo)投標(biāo)意向調(diào)查報名截至5月25日。要求投標(biāo)者必須是境內(nèi)注冊的內(nèi)資企業(yè)；注冊資金應(yīng)在人民幣3億元以上；具有石油天然氣或氣體礦產(chǎn)勘查資質(zhì)，或已與具有勘查資質(zhì)的企事業(yè)單位建立合作關(guān)系；為獨立法人，不得以聯(lián)合體投標(biāo)。(根據(jù)中國能源網(wǎng)等整理)
