中華石化網訊 2013年1月1日開始，中石化液化氣統銷正式實施，這是繼中石油統銷以后，另一大集團的液化氣統銷行為，屆時中國62.99%的液化氣將被統銷。統銷以后液化氣格局可能發生較大變化，而下游燃氣公司也將面臨新的機遇和挑戰。

　中國液化氣進入大面積統銷以后，中國液化氣市場格局將面臨較大的變化。首先，統銷后液化氣利潤將向上游轉移，液化氣市場化特點有望弱化，批發價格調整的頻率有望下降，中下游客戶的投機機會下降。其次，大型燃氣公司可能獲得資源優勢，下游三級站中長期面臨整合。最后，兩大集團或逐步向下游運輸、倉儲、零售等領域延伸觸角。

　中石化統銷在即，上游供應趨于集中

　為實現液化氣產品的效益最大化，建立統一的價格體系、合理的資源調配格局，繼中石油之后，中石化也即將開展對液化氣的統銷工作。中石化統銷計劃于2013年1月1日正式啟動，液化氣業務的統銷總部設立在上海，由中國石化煉油銷售有限公司負責統銷，分別在清江和湛江設立2個辦事處。

　ICISC1數據顯示，隨著中石化也加入液化氣統銷的大軍，中石化和中石油兩集團統銷的液化氣資源將占到中國總產量的62.99%。中石化旗下生產液化氣的煉廠共計35家，安迅思息旺能源（ICISC1）統計，中石化2012年的產量為808.43萬噸，占中國總產量的35.92%。

　某中石化煉廠人士透露，液化氣統銷以后，資源統籌調撥或由總部統一安排，定價權也將上交至總部，但具體方案仍有待上級通知。

　　統銷后，中下游面臨的機遇和挑戰

　隨著中石化也加入液化氣統銷的大軍，兩集團統銷的液化氣資源將占到中國總產量的62.99%。對此，中下游客戶表示出了不同的看法，可謂幾多歡喜幾多愁。一方面，不少中下游客戶看到了統銷后的機遇；另一方面，也有一些客戶表示出了統銷帶來的擔憂和挑戰。

　1、大型中下游公司期待統銷，認為機遇大于挑戰

　對于大型燃氣公司而言，與中石化的合作方式或將發生轉變，上下游的整合有望推進。而大型燃氣公司無疑將憑借其強大的物流和下游分銷體系，獲得更多的資源價格優勢和供應優勢。

　大型燃氣公司掌握著下游終端市場，而兩集團擁有的是上游資源。兩集團可以通過與大型燃氣公司的合作，形成穩定的資源分銷體系，減少進入中下游市場的前期投入成本，積累相關操作經驗；而大型燃氣公司則可以獲得較為穩定的資源、獲得穩定資源分銷利潤及終端零售利潤。

　“我們也很關注中石化統銷事宜的進展，想看看在哪些環節上能夠拓寬與中石化的合作。”中國燃氣某銷售經理透露。

　2、中小型公司擔心資源供應，或壓縮投機利潤

　面對中石化的統銷，部分中小型的下游公司對統銷后的資源供應表示擔憂。同時，他們也擔心，原本市場化程度很高的液化氣，可能價格趨于平緩，屆時他們投機操作的價格漲跌空間可能被壓縮。當然，很可能隨著統銷力度的加強，下游三級站的數量和規模也將面臨一定的整合。而對于運輸公司而言，運輸可能面臨寒冬。

　“如果中石化也統銷了液化氣，那液化氣的供應可能就會由煉廠檢修期間階段性的緊張轉向常態，就跟中石油統銷的東北地區一樣。”河南某三級站人士表示。

　“中石化的液化氣統銷以后，內部的資源調撥比現在或許將更加合理且頻繁，有了中石油統銷的經驗和教訓在前，中石化的統銷力度恐怕會更徹底，資源全部由內部統一調撥，而不會發生兩個銷售公司之間的互相扯皮。”華東某大型燃氣公司人士認為。

　中石化此前有加快輕烴資源自用的打算，岳陽石化、武漢石化都有上馬液化氣深加工裝置的計劃。中石化煉廠人士曾表示，沿江輕烴資源自用裝置建成后，液化氣資源應該以從周邊中石化煉廠內部調撥為主。

　由于中石化液化氣統銷的逐步落實，以及內部調撥進程的加快，未來液化氣的對外供應量或將有所減少。

　下游擔憂的另一點集中于價格方面。“因為煉廠液化氣庫容小的特點，煉廠為排庫不得不在價格上相互競爭，這樣我們能采購到較為便宜的資源，以后的價格一旦由上層統一定價的話，到時的價格肯定要比今年同期高。”浙江某三級站人士表示。

　對于終端三級站而言，行業整合序曲或再一次奏響。“中石化統銷液化氣的目的實質與中石油相同，也是覬覦終端市場豐厚的利潤，通過和大型燃氣公司在資源分銷方面的合作，或使小型三級站面臨新一輪整合。”某昆侖燃氣人士表示。

　不過，部分三級站人士對此則持樂觀態度，“中石化或者大的燃氣公司想要完全掌握終端市場的難度很高，一方面，他們的運營成本要大大高于我們，成本上不占優勢；另一方面，他們缺乏專業的實務操作人才，零售液化氣不是他們的強項。”

　“如果在資源供應方面，我們或許能有合作的可能。”該人士補充。

　由此可見，液化氣下游市場的整合或仍將是一個漫長的過程，上下游找到一種彼此都能接受的方式開展合作或是關鍵所在。

　由此帶來的另一挑戰或發生在運輸企業。

　市場人士認為，中石化統銷液化氣的目的或與中石油一致，資源統銷僅僅是液化氣整合的第一步，像成品油一樣統配統銷，進駐終端市場和分銷市場，建立價格體系、穩定產品收益才是長期目標。

　對于運輸商而言，由于中石油對北方地區的液化氣資源進行了統銷，南北之間的價差較之往年已大為縮小，長距離運輸的套利窗口長期處于關閉狀態，部分小型運輸戶難以為繼，被市場所淘汰，運輸行業已經經歷了一輪整合。

　目前大多數存活下來的運輸企業運營的線路多集中于短途，利用某些時段兩地之間的價差獲利，大多數路段集中于南方地區。

　“中石化進行統銷之后，通過建立價格體系，液化氣價格波動幅度將減小，波動頻率亦將下降，其勢力范圍之內的兩地之間的價差或致使運輸商無利可圖。”華東某大型運輸商悲觀地表示。運輸行業或面臨新一輪整合。

　中石油統銷收效顯現，中石化統銷展望

　中石油統銷收效已經顯現，其不僅在煉廠銷售環節提高了利潤，而且也逐漸的向中下游物流、零售等環節延伸觸角。中石化統銷以后，也可能沿襲中石油統銷的模式。

　1、中石油統銷收效：

　2010年末，隸屬于中石油的昆侖燃氣整合中石油旗下35家煉化和油田后，化零為整，逐步形成了煉廠、銷售、物流、終端一體化的銷售模式。

　ICISC1統計，中石油旗下煉化及油田2012年的產量為468.82萬噸，占中國總產量的20.83%；被昆侖燃氣所統銷的地煉及深加工企業共16家，2012年的產量為140.4萬噸，占中國總產量的6.24%。

　在北方市場，昆侖燃氣的液化氣產業鏈發展更為良好。統銷后，當地批發成本大幅上漲，大型燃氣和三級站利潤萎縮，中石油集團利潤相應增長。昆侖燃氣執行周期性調價政策，價格變動周期較長，并且漲多跌少，使投機商幾乎無機可投。在終端市場，昆侖燃氣嘗試自行設立或收編一些三級站。由于私營三級站操作更為靈活，昆侖燃氣在這一領域競爭力稍遜一籌，市場影響力非常有限。

　在南方市場，昆侖燃氣陸續布點，其布局的液化氣儲備庫、二級碼頭對當地市場造成一定影響，但由于整體操作量不及預期，尚未形成統治力。

　昆侖燃氣對東北液化氣的統銷及在華南布局二級碼頭，對縮小東北、華南兩地的價差產生了一定影響，這無疑為中石油在上游銷售環節取得了更大的利潤。通常來說，中石油資源需要北氣南下，東北地區的液化氣向華南、華東等地進行分銷。據ICISC1計算，2008年昆侖統銷以前，東北、華南兩地估價的年均差價均值為1159元/噸；而2012年，兩者的均價差價已經大幅縮小至739.6元/噸。由此可見，統銷以后，中石油利潤被下游鎖定，而運輸、貿易環節的利潤被壓縮，統一管理增加了中石油在銷售環節的利潤。

　2、中石化統銷展望：

　由于中石化的勢力范圍主要集中在南方地區，與中石油實現統銷的北方地區的市場環境存在很大不同。

　在南方地區，下游能夠選擇的范圍相對較廣，除了中石化煉廠生產的液化氣以外，進口碼頭、中石油、中海油、分布密集的地煉及深加工企業都能夠提供其他選擇。中石化的統銷收效如何，現在無法定論。

　“山東及沿江地區分布密集的地煉和深加工企業將是較大的不確定性因素，這些企業不一定會跟著中石化的調價節奏走，到時候就可能影響市場定價了，統銷的力度會受到影響。”江蘇某大型貿易商認為。

　“中石化想要完全控制市場還是有難度的，在價格合適的情況下，進口氣能對市場價格造成一定的沖擊，中石化推價的舉動也將遇到阻礙。”某進口碼頭人士表示。

　“中石油對南方市場還是有想法的，不然也不會在南方設立據點，隨著中石化的統銷開始，兩大銷售公司肯定會有一番明爭暗斗，中石化的統銷也不那么容易成功。”昆侖燃氣某人士稱。