中華石化網(wǎng)訊 2013在望，“十二五”規(guī)劃的2011-2015期間即將過(guò)半，各行各業(yè)檢視自己在規(guī)劃執(zhí)行中的表現(xiàn)，評(píng)估發(fā)展機(jī)遇，謀劃發(fā)展方向，此時(shí)正是值得把握的關(guān)鍵點(diǎn)。

　對(duì)于全國(guó)的石化化工企業(yè)來(lái)說(shuō)，“十二五”原本就被定義為“戰(zhàn)略機(jī)遇期”和“從石化化工大國(guó)向石化強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期”。讓我們一起回顧一下我國(guó)石化化工行業(yè)在“十二五”已經(jīng)過(guò)去的兩年來(lái)的發(fā)展?fàn)顩r，并對(duì)未來(lái)兩年多的發(fā)展空間與前景做出展望。

　　石化化工“十二五”的精髓

　工業(yè)和信息化部印發(fā)的《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》除了主體文件外，還包括了烯烴、危險(xiǎn)化學(xué)品、化肥、農(nóng)藥4個(gè)子規(guī)劃，核心內(nèi)容可以概括為擴(kuò)大產(chǎn)能、調(diào)整結(jié)構(gòu)、注重節(jié)能環(huán)保和技術(shù)創(chuàng)新等四個(gè)方面。而且，這四個(gè)方面又是密切關(guān)聯(lián)的。也就是說(shuō)，擴(kuò)大產(chǎn)能必須在堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)的前提下進(jìn)行，還必須確保不犧牲節(jié)能環(huán)保方面的指標(biāo)要求，而這一切都離不開技術(shù)創(chuàng)新這個(gè)重要?jiǎng)恿Α?/p>

　石化化工“十二五”規(guī)劃確定的經(jīng)濟(jì)總量發(fā)展目標(biāo)為總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)13%左右，到2015年總產(chǎn)值增長(zhǎng)到14萬(wàn)億元左右。值得關(guān)注的是，烯烴在其中承擔(dān)著關(guān)鍵角色。安迅思化工信息部信息總監(jiān)戚敏解釋說(shuō)，“做為化工行業(yè)的基礎(chǔ)原料，烯烴一方面關(guān)系到化工產(chǎn)業(yè)鏈下游的基礎(chǔ)原料供給，同時(shí)也關(guān)系到上游的原油以及平行的成品油，也就是石油、石化化工這個(gè)更大范圍的供需平衡。規(guī)模化、多元化是石化化工“十二五”規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)的關(guān)鍵詞。這兩個(gè)關(guān)鍵詞也首先體現(xiàn)在烯烴工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中。”

　烯烴工業(yè)的機(jī)遇

　我國(guó)烯烴工業(yè)起步較晚，但在“十一五”期間已經(jīng)得到迅速發(fā)展。從上世紀(jì)70年代開始，我國(guó)乙烯工業(yè)經(jīng)過(guò)四十多年的發(fā)展，到“十一五”結(jié)束時(shí)產(chǎn)量已超過(guò)日本、僅次于美國(guó)、居世界第二位，從而進(jìn)入世界石油化工大國(guó)之列，年產(chǎn)量占全球10%、亞洲30%。以中國(guó)石化集團(tuán)茂名石化公司為例，截至2012年11月22日，16年累計(jì)生產(chǎn)乙烯已達(dá)1033萬(wàn)噸，成為中國(guó)首個(gè)超千萬(wàn)噸乙烯的煉化企業(yè)。

　安迅思分析師戚敏介紹，“在我國(guó)烯烴工業(yè)發(fā)展初期，由于原料，生產(chǎn)技術(shù)以及投資規(guī)模等限制，新上裝置單套能力普遍較小。進(jìn)入“十二五”，國(guó)家明確提出了對(duì)于烯烴新裝置要遵循規(guī)模化、原料多元化的原則。按照國(guó)家規(guī)劃，到“十二五”結(jié)束，我國(guó)乙烯產(chǎn)能要達(dá)到2700萬(wàn)噸，也就是要在“十一五”年產(chǎn)1500萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上再增加1200萬(wàn)噸。對(duì)于“十二五”新投建的以原油/石腦油作為原料的單套裝置產(chǎn)能不能低于70萬(wàn)噸/年。例如，撫順石化80萬(wàn)噸/年乙烯裝置已于不久前實(shí)現(xiàn)一次開車成功，實(shí)現(xiàn)了撫順石化千萬(wàn)噸煉油、百萬(wàn)噸乙烯工程全面建成投產(chǎn)。在后續(xù)的計(jì)劃投產(chǎn)的這些乙烯項(xiàng)目中，大都是年產(chǎn)在100萬(wàn)噸的大項(xiàng)目。

　在強(qiáng)調(diào)規(guī)模化的同時(shí)，“十二五”規(guī)劃也強(qiáng)調(diào)多元化，這主要是指烯烴生產(chǎn)原料的多元化。

　傳統(tǒng)上，我國(guó)烯烴生產(chǎn)原料主要來(lái)自石腦油，自然會(huì)消耗大量原油，而我國(guó)原油需要大量進(jìn)口。同時(shí)，我國(guó)又是一個(gè)煤炭資源比較豐富的國(guó)家。所以，國(guó)家在“十二五”中提出烯烴原料多元化，主要是鼓勵(lì)發(fā)展煤制烯烴。這方面的試點(diǎn)在“十一五”期間已經(jīng)開始，在“十二五”已經(jīng)過(guò)去的兩年中，我國(guó)煤制烯烴逐漸由示范階段向商業(yè)化運(yùn)行階段過(guò)渡。例如，神華包頭項(xiàng)目取得良好的經(jīng)濟(jì)效益，驗(yàn)證了煤制烯烴技術(shù)的可行性和經(jīng)濟(jì)性。

　戚敏介紹說(shuō)，“為了達(dá)到在2015年“十二五”結(jié)束時(shí)乙烯總產(chǎn)能年產(chǎn)2700萬(wàn)噸的目標(biāo)，在今后大約三年的時(shí)間里，我國(guó)烯烴工業(yè)還是會(huì)保持大踏步發(fā)展的勢(shì)頭。其中，煤經(jīng)甲醇制烯烴合計(jì)產(chǎn)能將達(dá)400-500萬(wàn)噸以上，占我國(guó)乙烯總產(chǎn)能的20%以上。”

　　化肥行業(yè)的機(jī)遇

　我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，耕地面積擁有量全球第四。但由于人口眾多，我國(guó)人均耕地面積僅有1.4畝，還不足世界平均水平的一半。因此，長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)政府對(duì)于農(nóng)業(yè)以及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展都基本持鼓勵(lì)態(tài)度。在這種情況下，我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)也得到了飛速增長(zhǎng)。2010年我國(guó)化肥折純產(chǎn)量6620萬(wàn)噸，“十一五”期間年均增長(zhǎng)5.0%。

　特別是自2000年以來(lái)，受國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)以及出口機(jī)會(huì)增多的雙重刺激，我國(guó)尿素經(jīng)歷了一輪高速發(fā)展。國(guó)產(chǎn)尿素產(chǎn)量從2000年的3035萬(wàn)噸增加到2011年的5775.5萬(wàn)噸，平均每年遞增10.1％。

　安迅思數(shù)據(jù)顯示，在十一五期間，我國(guó)化肥主要產(chǎn)品產(chǎn)量均保持較快增長(zhǎng)，尿素、磷銨、氯化鉀產(chǎn)量年均增長(zhǎng)分別達(dá)到4.7%、16.7%和6.3%。其中，尿素、磷銨等化肥產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩的情況，但氯化鉀產(chǎn)量則尚不能滿足需求。進(jìn)入“十二五”后，尿素的產(chǎn)能增長(zhǎng)速度明顯放緩，而氯化鉀的發(fā)展速度將逐步提高。

　總的來(lái)說(shuō)我國(guó)化肥生產(chǎn)能力存在結(jié)構(gòu)性的過(guò)剩與不足。戚敏介紹說(shuō)，“在化肥行業(yè)的發(fā)展初期，為了加快速度，沒(méi)有強(qiáng)力限制哪些規(guī)模較小、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的生產(chǎn)企業(yè)，使得整個(gè)行業(yè)的集中度非常低。例如尿素生產(chǎn)小企業(yè)過(guò)多，而且比較分散，有些經(jīng)常是開開停停。但是，鉀肥由于資源限制導(dǎo)致生產(chǎn)供應(yīng)量不足，需要通過(guò)大量進(jìn)口來(lái)滿足國(guó)內(nèi)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。”

　為了優(yōu)化結(jié)構(gòu)，在化肥行業(yè)十二五規(guī)劃中提出了合理發(fā)展，控制產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快的要求。對(duì)于生產(chǎn)能力在20萬(wàn)噸以下的氮肥生產(chǎn)裝置進(jìn)行關(guān)停，加快化肥生產(chǎn)行業(yè)的規(guī)模化、集約化。

　2011年中國(guó)尿素供大于求的量已經(jīng)達(dá)到400萬(wàn)噸，而2012-2015年尿素行業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)達(dá)到500多萬(wàn)噸。雖然產(chǎn)能的增速低于1%，已經(jīng)明顯放慢，但產(chǎn)量的增加仍然比較明顯，這基本上符合十二五規(guī)劃所提出的控制產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng)的要求。戚敏介紹，“從ICIS安迅思所掌握的近200家尿素生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模來(lái)看，超過(guò)70%的企業(yè)在總產(chǎn)能中只占到30%，說(shuō)明企業(yè)規(guī)模普遍較小。為提高行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，在十二五期間，尿素企業(yè)將會(huì)出現(xiàn)一輪兼并，同時(shí)后續(xù)新投產(chǎn)的裝置的規(guī)模都會(huì)較大，而那些沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的中小企業(yè)將被淘汰出局，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和集中度將進(jìn)一步加大。例如，湖北宜化、重慶建峰等大型化肥企業(yè)具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，都在規(guī)劃擴(kuò)大產(chǎn)能。”

　由于我國(guó)尿素市場(chǎng)供大于求的矛盾將進(jìn)一步加大，如何通過(guò)加大出口來(lái)緩解供需矛盾，將是十二五期間尿素生產(chǎn)企業(yè)所要面臨的一個(gè)問(wèn)題。前些年，為了保障國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求，政府對(duì)于尿素的出口是嚴(yán)格控制的。預(yù)計(jì)在十二五期間，政府會(huì)適當(dāng)調(diào)整出口政策，增加尿素的出口量。有消息稱，政府可能在明年以調(diào)節(jié)關(guān)稅的方式來(lái)促進(jìn)國(guó)內(nèi)氮肥出口，例如采用旺季關(guān)稅和淡季關(guān)稅，適當(dāng)鼓勵(lì)大型氮肥企業(yè)的出口業(yè)務(wù)。

　與尿素以及磷銨不同，由于資源限制，我國(guó)國(guó)內(nèi)氯化鉀供應(yīng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求的要求。因此，在十二五期間國(guó)家計(jì)劃大力提高氯化鉀的產(chǎn)能。首先，我國(guó)近幾年加大了對(duì)鉀礦資源的勘探開發(fā)力度，啟動(dòng)了多個(gè)年產(chǎn)50萬(wàn)噸以上的大型鉀肥建設(shè)項(xiàng)目。繼青海鹽湖鉀肥、新疆羅布泊等百萬(wàn)噸鉀肥基地后，目前在建和規(guī)劃中的鉀肥項(xiàng)目還有新疆羅布泊二期170萬(wàn)噸/年硫酸鉀、青海鹽湖100萬(wàn)噸/年氯化鉀、中信國(guó)安100萬(wàn)噸/年硫酸鉀鎂肥、四川宏峰100萬(wàn)噸/年氯化鉀、亞泰集團(tuán)50萬(wàn)噸/年鉀鎂肥、濱地鉀肥公司78萬(wàn)噸/年鉀鎂肥等。另外，今年我國(guó)地質(zhì)調(diào)查局10月9日公布了我國(guó)新近連續(xù)發(fā)現(xiàn)的億噸級(jí)特大鉀鹽礦，我國(guó)高度依賴全球鉀鹽的局面有望加快改觀。

　從新增加的項(xiàng)目也可以看到，規(guī)模都比較大。預(yù)計(jì)到2015年，我國(guó)氯化鉀的產(chǎn)能將達(dá)到700萬(wàn)噸，自給率提高到60%以上。同時(shí)，政府還鼓勵(lì)鉀肥企業(yè)“走出去”，在境外鉀鹽豐富的地區(qū)，如加拿大、俄羅斯、泰國(guó)等地建立生產(chǎn)基地，以滿足中國(guó)國(guó)內(nèi)的需求。

　煤化工行業(yè)的機(jī)遇

　原油和煤炭都是基本的化工原料。從整體上看，我國(guó)原油大量依賴進(jìn)口，而煤炭相對(duì)充裕。所以，國(guó)發(fā)[2011]47號(hào)“工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃(2011-2015)”文件指出：要積極開發(fā)煤炭高效潔凈轉(zhuǎn)化和有機(jī)化工原料來(lái)源多樣化，有序發(fā)展煤制烯烴、煤制天然氣等現(xiàn)代煤化工，促進(jìn)化工生產(chǎn)與能源轉(zhuǎn)化有機(jī)結(jié)合；鼓勵(lì)煤基多聯(lián)產(chǎn)；適度發(fā)展煤制天然氣項(xiàng)目；嚴(yán)格控制煤制油項(xiàng)目。

　作為一個(gè)典型實(shí)例，河南煤業(yè)化工集團(tuán)利用現(xiàn)有多種煤氣化技術(shù)和不同的煤種制成合成氣，分離出一氧化碳和氫氣、羰基化合成草酸酯，草酸酯再進(jìn)一步加氫生產(chǎn)乙二醇產(chǎn)品，由此開辟了以煤為原料制取乙二醇的非石油路線，以代替、補(bǔ)充石油路線生產(chǎn)乙二醇的短缺，完成了乙二醇工藝路線的創(chuàng)新變革，具有重要的戰(zhàn)略意義和經(jīng)濟(jì)意義。

　因此，戚敏建議，“有實(shí)力的企業(yè)如果能夠抓住“十二五”規(guī)劃的機(jī)遇，整合并發(fā)展MTO或MTP，并且盡量利用褐煤等劣質(zhì)煤來(lái)降低甲醇制造成本，如果有條件應(yīng)爭(zhēng)取煤-天然氣組合，以便既降低甲醇成本又大大減少CO2排放，再加上充分利用煤渣生產(chǎn)建材等三廢利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)手段，同時(shí)大力擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展煤-MTO-乙烯生產(chǎn)EG、丙烯發(fā)展下游產(chǎn)品，就很有機(jī)會(huì)取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益，并在整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)生態(tài)中扮演更具有關(guān)鍵意義的角色。”

　總之，在“十二五”即將過(guò)半之際，各個(gè)企業(yè)如果都能對(duì)照規(guī)劃設(shè)定的目標(biāo)，回顧自己過(guò)去兩年的業(yè)務(wù)進(jìn)展，就比較容易發(fā)現(xiàn)和抓住自己面前的機(jī)會(huì)。