水力壓裂技術給美國帶來了天然氣和石油生產方面的革命。新技術將釋放出石油和頁巖氣資源，刺激經濟活動并通過提供較廉價的天然氣和電力使行業具有競爭優勢。這些發展可能引發美國經濟的工業化并帶來可持續增長。同樣，頁巖氣革命帶來的原料優勢正以“潤物細無聲”的態勢滋潤著北美化工產業。

 普華永道:頁巖氣將重塑美國化工業

     普華永道會計師事務所9日發表一份報道顯示，頁巖氣行業的快速發展將會使美國化工行業顯著受益，這其中包括將減少原料及能源的成本。

    這份名為《頁巖氣:重塑美國化工行業》的報告表示，便宜的天然氣凝析液(NGL)可能會促使一些公司重回美國生產。
在從頁巖中提取的天然氣(頁巖氣)在被運輸與銷售之前，其雜質必須予以剔除。在這一過程中產生的副產品即天然氣凝析液，其中包括諸如乙醇、丁烷及丙烷等碳氫化合物，而化工行業使用天然氣凝析液產生的一些衍生品最終可以變成制造行業使用的原料。

    普華永道負責化工領域的負責人安東尼·斯卡穆法當天表示，當美國化工行業擴大天然氣凝析液的使用并將其轉換成為大量下游產品時，其產生的積極影響就可以通過價值鏈進入其他制造領域，特別是大約90%的制造業產品都使用化工原料。    全文

頁巖氣“滋潤”北美甲醇產業

 
    頁巖氣革命帶來的原料優勢正以“潤物細無聲”的態勢滋潤著北美化工產業。繼乙烯產業強勢回歸并擴張、氮肥巨頭爭相上項目、氯堿產業重振雄風后，頁巖氣革命正在使北美甲醇產業復蘇。甲醇生產商們正忙著重啟閑置已久的裝置，將其他地區的甲醇裝置移至美國，并考慮新建甲醇裝置。

     IHS化學稱，美國曾經是全球領先的甲醇生產國，但隨著天然氣價格的上漲以及國外甲醇產能的快速擴張，美國甲醇裝置被迫大量關停，美國所需的甲醇90%依賴進口。不過隨著頁巖氣革命的成功，甲醇生產原料甲烷的成本大幅下降，甲醇生產開始恢復。

    兩周前，美國南路易斯安娜甲醇公司（SLM）宣布計劃投資13億美元在路易斯安娜州的圣詹姆斯教區新建甲醇裝置，該裝置將是北美地區最大的甲醇裝置，預計今年第四季度開始建設，2016年中期建成投產。

    梅賽尼斯公司（Methanex）最近正在將位于智利的一套100萬噸/年甲醇裝置遷移至美國路易斯安娜州，預計2014年投產。該公司2011年重啟了位于加拿大艾伯塔省梅迪辛哈特的一套47萬噸/年甲醇生產裝置，該裝置自2001年起一直處于閑置狀態。利安德巴塞爾公司計劃今年晚些時候重啟位于得克薩斯州錢納爾維尤的一套78萬噸/年甲醇裝置。埃及歐瑞斯克姆建筑工業集團（OCI）重啟了位于得克薩斯州博蒙特的一套75萬噸/年甲醇裝置，該裝置在2004年起開始閑置。

    全球最大的醋酸生產商——塞拉尼斯公司計劃新建一套130萬噸/年的甲醇裝置，預計2015年7月投產。去年6月，該公司宣布計劃在位于得克薩斯克利爾湖（Clear Lake）的乙酰基產品聯合體中增設一套甲醇生產裝置。該公司是全球最大的乙酰基產品生產商之一，計劃利用其現有的基礎設施，以自己生產的甲醇作為乙酰基生產所需的原料。塞拉尼斯將通過生產甲醇實現向產業鏈下游延伸一體化戰略，來抓住美國充裕的天然氣供應所帶來的發展機會。

    北美地區其他的新建甲醇裝置正在被作為燃料項目的組成部分納入規劃。例如，G2X公司已經宣布計劃新建一套世界級的甲醇裝置，作為其投資13億美元的查爾斯湖天然氣制汽油項目的一部分。南非沙索公司位于查爾斯湖的一套9.6萬桶/天（480萬噸/年）天然氣合成油（GTL）裝置目前已經開始進行前端工程和設計。該項目計劃投入140億美元，將低成本的天然氣轉化為高價值的清潔柴油、潤滑油和甲醇等化學品。沙索公司表示，2014年設計驗收完畢后，將做出最終投資決策。該公司同時正考慮在加拿大艾伯塔省投資80億美元新建240萬噸/年的GTL裝置。

    IHS化學美洲業務負責人馬克·勞克林表示：“當前北美地區甲醇需求略低于700萬噸/年，未來五年預計將以年均2.1%的速度增長。如果計劃中的項目能順利實施，那么2017年北美地區甲醇產能將達到800萬噸，屆時產能將大于預期需求量。” （龐簫）
 
 

北美苯衍生物將受惠于頁巖氣

    人們曾經認為頁巖氣革命“肥”了烯烴，“瘦”了芳烴，最明顯的就是北美地區純苯產量減少。但這對下游苯衍生物產業而言，并不是一個壞消息。

    IHS化學公司芳烴業務負責人彼得·馮在上周于美國休斯敦召開的IHS世界石化大會上表示，雖然頁巖氣革命大獲成功造成北美地區的純苯供應大幅減少，從而推高了該地區純苯的價格，但從另一個方面來說，卻有利于該地區苯衍生物的生產。因為苯衍生物生產所需的乙烯、氫氣和丙烯原料都正在受益于頁巖氣革命，苯的供應則可通過進口得到解決。乙烯、氫氣和丙烯成本降低，將使北美地區苯衍生物獲得生產優勢和成本優勢。

    彼得·馮指出，一些因素正在令北美地區純苯供應持續緊張。首先，頁巖氣革命的大獲成功正在令該地區的乙烯裝置轉向使用更加低成本的輕質原料，而這些原料不能生產芳烴。其次，煉油商們正在尋求使用貝肯和鷹灘頁巖區產出的具有成本優勢的輕質原油，這些原油在煉油過程中的芳烴產率比普通原油要低。彼得·馮表示：“未來北美地區純苯供應短缺的情況將繼續存在，但是對于該地區的苯衍生物產業而言卻不是壞消息。”

    在苯衍生物方面，苯可與乙烯反應生成乙苯，與丙烯反應生成異丙苯，還可與氫氣反應生成環己烷。彼得·馮表示，雖然北美地區的苯供應短缺，價格大幅上漲，但是苯的供應可以通過進口來解決。而頁巖氣的蓬勃發展已經令北美地區“充斥”著大量廉價的乙烯，并帶來了廉價的氫氣供應（以頁巖氣中的甲烷為原料生產氫氣）。此外，為彌補裂解原料輕質化帶來的丙烯供應緊張局面，北美地區石化生產商正加大丙烯專門生產裝置的投資建設。據統計，截至目前，列入北美地區石化生產商計劃建設的丙烷脫氫（PDH）裝置有7套之多。Enterprise Products公司、陶氏化學、臺塑公司、威廉姆斯公司、PetroLogistics公司等均計劃新建PDH裝置或增加丙烯產能。這些裝置將從2017年開始陸續投入生產，屆時將給北美地區帶來充足的丙烯供應。

    彼得·馮指出，由于乙烯、丙烯和氫氣都是氣體，不適合長距離運輸，而與苯反應生成液體后，才適于長距離運輸，從而可以出口海外市場。

    頁巖氣革命的另一個好處是提供了低成本的能源，這同樣有利于北美地區苯衍生物的生產。彼得·馮指出，苯衍生物生產要消耗大量能源，因此在北美地區生產苯衍生物所需的能源成本比其他地區有巨大優勢。因為北美地區當前的天然氣價格僅為3美元/百萬英熱單位，而歐洲和亞洲的天然氣成本高達11美元/百萬英熱單位。 （唐紹紅）
 

美塑料添加劑享用頁巖氣盛宴
 

    北美頁巖氣的蓬勃興起不僅刺激美國塑料業的生產，也為塑料添加劑生產商提供了業務增長的良機。據美國化工理事會（ACC）最近發布的統計數據顯示，2012年的最后四個月，美國塑料添加劑產量增幅超過了專用化學品產量的整體增幅。自2012年9月起，美國塑料添加劑產量增速呈現加快趨勢，2012年12月，美國塑料添加劑產量同比增加5.7%，而專用化學品總體產量同比僅增長2.2%。

    ACC首席經濟學家凱文·斯威夫特指出，在過去的兩年，美國化工領域已經宣布了逾50個新建項目，以利用天然氣和天然氣液體產品供應充足且價格低廉所帶來的新的競爭優勢。這些項目包括新建乙烯裂解裝置、乙烯衍生物產品、甲醇、合成氨以及其他項目等。ACC表示，如果這些項目都能按計劃實施和投產，那么美國化學工業的增長速度將遠超過需求驅動的增長預測。

    美國SK資本公司總經理巴雷·西雅德特（Barry Siadat）認為，這些對于塑料添加劑生產商來說，全是好消息。2012年11月，SK資本公司達成一項協議，計劃出資2億美元收購科聚亞公司旗下抗氧化劑業務。巴雷·西雅德特表示，對于SK資本公司來說，塑料添加劑業務是一個前景非常看好的領域。受益于頁巖氣革命，美國塑料生產的競爭優勢正在日益明顯。而塑料產品要想與其他材料如金屬或木材進行競爭，必須使用添加劑，如此才能提升或增加其本身的性能。


    巴雷·西雅德特表示，未來幾年美國塑料添加劑的需求將出現快速增長，一方面是基于頁巖氣開發導致的塑料生產增加，另一方面是高性能應用的驅動。高性能應用領域包括汽車、電子設備和醫療。對于汽車而言，提高燃料效率需要材料輕質化，這意味著需要使用專門的塑料材料，而這種塑料材料的性能需要通過使用添加劑而獲得。對于電子設備應用領域，也是如此。就醫療和包裝應用領域而言，對于安全的擔憂是市場最為關注的焦點。在一些應用領域，鄰苯二甲酸酯類添加劑產品正在逐步退出，添加劑生產商必須研發出新的產品，這種產品需要擁有鄰苯二甲酸酯類添加劑所具有的特性，同時又使人不會產生健康和安全方面的擔憂。 （龐曉華）   

美化企對LNG出口態度松動

 
    自美國能源部（DOE）去年12月發布出口液化天然氣（LNG）對美國經濟來說利大于弊的報告后，一直表示強烈反對的美國化工企業，近來立場有所松動，部分化工巨頭已不再持完全反對意見。

    埃克森美孚化工公司總裁斯蒂芬·普賴爾上周在休斯敦IHS CERA 2013活動周時表示，為了維持天然氣成本優勢，美國一些化學品生產商希望政府干預天然氣市場，其實這是一個錯誤。LNG出口需求增加，將會鼓勵油氣生產商增加供應。相反地，如果政府隨意限制需求，并嘗試控制價格的上限則可能導致供應量萎縮。

     以前堅定地反對LNG出口的陶氏化學，態度也已經發生了微妙的轉變。該公司表示也不是完全反對LNG出口，阿拉斯加LNG項目應該得到許可，且并不反對美國向已簽署自由貿易協定的國家出口LNG。

    據了解，除DOE官方表態傾向出口天然氣之外，埃克森美孚、康菲、BP和加拿大TransCanada公司提議，將阿拉斯加LNG終端建成全美最大的LNG出口終端之一，建成后每天可從阿拉斯加州裝運20億~24億立方英尺天然氣輸送至國外。為此，陶氏化學、塞拉尼斯、伊士曼化工和亨斯邁公司加入了名為美國的能源優勢（America’s Energy Advantage）的游說小組，來宣講他們的立場。這些公司認為，美國應該利用天然氣生產高附加值的化學衍生品再出口，而不是直接出口天然氣。

    美國豐富的天然氣資源已經吸引了多家大型化工公司投資新建乙烯及下游項目。據初略統計，計劃新增乙烯產能在1000萬噸/年以上，預計2017年起將陸續投產。據美國化工理事會（ACC）統計，基于天然氣成本優勢建設的項目共有50個，投資額高達400億美元。據估計，頁巖氣優勢刺激導致美國制造業的新投資可能高達950億美元。

    美國化工企業表示，這些新建項目是奔著豐富廉價的天然氣而來的，他們擔心大量出口LNG會造成乙烯等生產失去成本優勢，希望政府采取措施限制LNG出口許可證發放。  （石景文）
 

影響波及其他行業

頁巖氣革命波及美國運輸業 

    據日經新聞報道，美國的鐵路和卡車等運輸部門將價格低廉的天然氣用作燃料的趨勢正在擴大。美國大型鐵路企業將實驗性引進以液化天然氣（LNG）作為燃料的機車，而英荷石油將在全美100個地點建設LNG供應站。新型天然氣“頁巖氣”革命將會降低美國產業界的物流成本，提升競爭力。

    開始實驗性引進LNG機車的是巴菲特控制的伯靈頓北方圣達菲公司(Burlington Northern Santa Fe Corp，BNSF）。這種機車由該公司聯手美國通用電氣和美國卡特彼勒旗下的Electro-Motive Diesel公司共同開發。自2013年下半年起開始小規模投入運行，以驗證技術和盈利能力等課題。

    BNSF首席執行官（CEO）馬修·羅斯(Matthew Rose)表示，“作為（汽油的）替代燃料，LNG的利用有可能為鐵路行業帶來重大轉機”。     全文 
 

頁巖氣革命意外推動煤炭火力發電復蘇？

    據日經BP社報道，2012年，歐盟境內煤炭火力發電在發電量中所占的比率較上年增加了7％以上。據稱增長率達到過去40年的最高值，令人震驚。

   那么歐盟的煤炭火力發電為何會迅速增加？國際能源署（IEA）首席經濟學家、國際能源署每年發表的《世界能源展望》主編比羅爾（Fatih Birol）做出如下分析。

   “在發現了頁巖氣的北美，煤炭出現剩余，失去市場的低價煤炭最終流入歐洲。北美燃氣價格遠遠低于合理價位，這推動了煤炭消費。”

   在北美燃氣市場“亨利港”交易的天然氣價格僅為3～4美元。為全球最大買家日本的進口價格的5分之1左右。比羅爾嘆息地說：“亨利港的燃氣價格過低，投資吸引力較小，燃氣資源開發目前已經陷入停滯。”        全文
 

評論

單靠頁巖氣繁榮無法推進美國制造業

    美國頁巖氣蓬勃增長催生出的便宜能源流動，經常被吹捧為制造業內崛起的“游戲改變者”。實際上，盡管低能源成本的好處有很多，但是，單靠頁巖氣的繁榮，是無法給美國絕大多數制造業者帶來翻天覆地變化的。

    環球透視(IHS Global Insight)北美天然氣研究負責人羅伯特•伊耐森(Robert Ineson)表示，鑒于美國國內供應非常充足，在未來二十年內天然氣均價很可能會跌至每1000立法英尺4至5美元，遠低于歐洲的天然氣價格。據伊耐森提供的數據，近來，歐洲天然氣價格已經攀升至10至13美元。亞洲東北部地區的天然氣價格更是高達15至20美元。

    國際紙業公司董事長兼首席執行官約翰•法拉奇(John Faraci)聲稱，對于美國經濟來說，這種能源成本優勢，顯然是一股強有力的“順風”。

    事實上，在決定把廠址建在哪里最合適的過程中，天然氣價格只是制造業者需要考慮的一個因素。除此之外，稅率、勞動力成本和技能、監管規則和政府激勵，也都是不容忽視的重要因素。或許，制造業者考慮最多的因素是商品的長期需求。從目前的實際情況來看，需求的最大增長仍被認為源自中國、印度和其他新興市場。同行，全球企業都想要把工廠設在離最大消費群最近的地方。

    國際紙業的策略代表了很多全球公司的思維方式。統計數據顯示，國際紙業分布在世界各地的32家工廠每年在能源上耗費的資金規模約為10億美元，約占整體制造成本的10%。作為能源使用大亨，國際紙業期望天然氣價格的走低能帶來更多好處，這在很大程度上市因為便宜的能源應該會刺激美國整體經濟復蘇，從而提供包裝需求。但是，國際紙業在美國的競爭對手，絕大多數也是在美國生產，同時也會享受到同樣的能源成本優勢。正因為如此，國際紙業開始轉變策略，將大部分的資本投資轉移到諸如俄羅斯、中國、印度和巴西之類的海外市場。據悉，該公司目前沒有再在美國建造新工廠的計劃。

    法拉奇說：“我們的投資主要靠需求驅動，而非成本。”

    同樣的事情也發生在美國新型環保管材生產商JM Eagle集團身上。據統計，該集團年銷售額超過10億美元。當前，受旗下部分產品被用于生產頁巖氣的提振，JM Eagle的銷售業績呈現喜人的上行軌跡。此外，天然氣是JM Eagle所生產樹脂的主要給料，所以該集團被預測將會成為低天然氣價格的受益者之一。

    不過，JM Eagle的擁有者兼首席執行官沃爾特•王(Walter Wang)并不滿足于現狀。在他看來，原材料成本仍沒有下滑，而且很可能不會下滑。他認為，對于樹脂生產者來說，只要價格保持穩定，就能從中獲利。此前，JM Eagle的投資重點一直放在北美市場，不過，近來該集團在中國創辦了首家工廠，最終將會需要至少10家工廠。沃爾特透露，自己在中國市場的投資力度將會超過美國的，因為中國市場擁有更好的增長前景。

    不過，我們必須承認，對于一些企業來說，天然氣的低價格正在改變游戲規則，其中包括石油化學產品制造商(他們的原材料包括天然氣)和被用于能源生產及勘探的材料或裝備生產商。比如說，美國鋼鐵公司已經從旗下被用于頁巖氣生產和運輸的管道銷售中獲得巨大好處。在過去兩年內，該公司已經不斷升級了管道生產能力。此外，能源使用巨頭——歐瑞斯克姆建筑工業集團，也是頁巖氣蓬勃增長的受益者之一。
很
 

    明顯，頁巖氣的繁榮，應該能夠有助于拉低美國電力成本，同時可能拉低運輸成本，從而助整體經濟復蘇一臂之力。

     不過，從目前的貿易數字來看，制造業在美國宏觀經濟中的整體競爭力尚未出現重大改變。根據制造業生產力與創新聯盟（Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation）提供的數據，制造業商品貿易的赤字，已經從2011年的6730億美元擴大至2012年的6870億美元。

美國化工業復蘇會帶來什么
 

    3月8日，美國勞工部公布數據稱，2月份美國非農業部門失業率較上月下降0.2個百分點，降至7.7%，創下2008年12月以來最好水平。筆者以為，化工行業的復蘇是美國就業率提升的重要推手。而且美國化工行業復蘇，對全球化工貿易也將產生重要影響。

    正如美國化工理事會(ACC)總裁卡爾·杜利所言，美國化工產業的復蘇，很大程度上是受益于美國天然氣產業的大發展；由于天然氣價格大幅下降，以乙烷為原料的乙烯生產成本大幅降低。美國化工行業的整體競爭力，出現了僅次于中東地區的快速提升。其對美國經濟的直接影響就是，乙烷供應如增長25%，將給美國創造約40萬個就業崗位，帶來328億美元的化工產值和1324億美元的經濟產出；預計未來美國化工行業將創造1.7萬個知識密集型、高薪崗位，并在化工行業外創造39.5萬個就業機會。       全文