圖為BDO研討會現(xiàn)場
 

    國內(nèi)1,4-丁二醇（BDO）產(chǎn)能的擴張正如火如荼的進行中。進入7月份，炎炎盛夏之下，全球最大的BDO生產(chǎn)商德國巴斯夫投下“重磅炸彈”—宣布在未來兩年內(nèi)增加BDO的產(chǎn)能，從53 . 5萬噸擴大到65萬噸，包括此前宣布的與新疆美克化工合建的10萬噸裝置。

    這僅僅是近年來BDO領(lǐng)域的大手筆投資之一。而市場的現(xiàn)實是，下游各行業(yè)需求持續(xù)平淡走勢，全行業(yè)整體開工率低下，企業(yè)效益大幅下滑。在此背景下，行業(yè)向何處去？企業(yè)又怎么辦？7月30日，在北京召開的由中國化工報社主辦的2013中國BDO技術(shù)與下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會上，與會的專家和企業(yè)代表就此各抒己見，尋找行業(yè)的春天。

  
圖為專家在會上發(fā)言
 

    投資熱度難消退 市場價格一直跌

    我國BDO工業(yè)起步較晚，開始于上世紀八十年代，主要采用以乙炔和甲醛為原料的雷鉑（Reppe）生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平落后、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。當時國內(nèi)四氫呋喃、γ—丁內(nèi)脂、PBT、聚氨酯生產(chǎn)所需大部分原料依賴進口。

    據(jù)陜西陜焦化工有限公司董事長彌永豐介紹，直到1999年，當時的東營勝利油田化工有限責任公司引進英國Davy 公司順酐加氫工藝的BDO裝置建成投產(chǎn)，我國才實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。而到2001年我國BDO自給率不足20%，一直到2010年，由于大量新增產(chǎn)能的釋放，自給率終于達到75.36%。

    下游產(chǎn)品THF/PTMEG等的迅速發(fā)展，帶動了BDO需求的進一步擴大。在我國加入WTO后，國外的技術(shù)貿(mào)易壁壘被打破，在內(nèi)需擴大的刺激下，國內(nèi)的資金和外部的技術(shù)相結(jié)合，我國BDO投資從此高歌猛進，今年將不可避免的出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

    在建或規(guī)劃中的產(chǎn)能，10萬噸級別的大項目層出不窮。比如，中石化與韓國SK化學將在重慶投資20萬噸/年BDO裝置；國電英力特在寧夏建設(shè)的20萬噸項目；新疆天業(yè)的20萬噸裝置；內(nèi)蒙古伊東的20萬噸，新疆美克10萬噸•••••••

    有資料顯示，如果這些項目全部如期投產(chǎn)，屆時中國的BDO產(chǎn)能將超過300萬噸。而2012年，全球總產(chǎn)能也才218萬噸。 甲醇、電石、焦炭等嚴重過剩產(chǎn)業(yè)的影子已經(jīng)隱約可以在BDO身上看到了。

    市場已經(jīng)對此作出的反應現(xiàn)實而且殘酷。石油化工大宗商品資訊提供商隆眾石化網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示：由于下游產(chǎn)品需求比較弱勢，同時上游主要工藝產(chǎn)品電石、甲醛、乙炔價格看跌，順酐價格高位運行。使得BDO價格跌至目前的13500---13700元/噸之間，具體成交價格還可商談，后期預測價格還會繼續(xù)跌落。

    引發(fā)BDO投資大躍進的一個主要原因也是市場。彌永豐在會上回顧了BDO從成長到衰落的市場時期。2006年以前，國內(nèi)市場價格一直維持在20000元/噸，企業(yè)利潤豐厚。2007年三季度以后，由于全球產(chǎn)能增速超過需求，國內(nèi)價格開始走低。2008年受全球金融危機的影響，BDO價格進入谷底，以致跌破萬元大關(guān)。進入2009年，隨著全球經(jīng)濟的逐步回暖，國內(nèi)1,4-丁二醇市場供應開始緊張，下游生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)有部分因為缺貨而停產(chǎn)，產(chǎn)品價格也開始有較大幅度的增長。噸產(chǎn)品利潤空間較大，生產(chǎn)裝置運行基本穩(wěn)定的企業(yè)，都獲得了相應豐厚的利潤。產(chǎn)品市場供不應求，價格堅挺，利潤豐厚，刺激了我國產(chǎn)能的迅速擴大，BDO企業(yè)的好日子在2012年上半年結(jié)束了。

    需求跟不上擴張  開工率低位徘徊

    BDO是一種重要的有機化工和精細化工原料，可生成多種衍生物如四氫呋喃（THF）、聚四氫呋喃（PTMEG）、γ-丁內(nèi)酯（GBL）等。BDO及其衍生物可廣泛應用于PBT塑料、氨綸、聚氨酯、制藥、化妝品等領(lǐng)域。

    中國BDO產(chǎn)業(yè)是在引進國外技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。2006年以后，中國BDO產(chǎn)能增長迅速。2012年，全球總產(chǎn)能達到218萬噸，我國的總產(chǎn)能達到71.9萬噸，占全球總產(chǎn)能的33%。

    伴隨投資增長的是下游的發(fā)展和需求保持強勁的增長勢頭，在我國尤其明顯。據(jù)彌永豐介紹，我國BDO表觀消費量超過10萬噸/年是在“十五”的后兩年。隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，市場需求逐年增加，尤其“十一五”以后，下游產(chǎn)品需求更加旺盛。到2012年表觀消費量已接近40萬噸/年。

    據(jù)統(tǒng)計，2012年我國BDO主要消費領(lǐng)域集中在THF/PTMEG、PBT、 GBL 、PU，其所占比例依次為32.24%、25.69%、21.16%和18.14，其他所占比例為2.77%。

    在全球范圍看，2012年P(guān)TMEG/THF行業(yè)依然是BDO最大的消費領(lǐng)域，約占全球BDO消費量的36%，其次為聚氨酯領(lǐng)域，約占全球BDO消費量的22%。據(jù)中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會秘書長朱長春預計，PTMEG行業(yè)對BDO的消費量年均增長速度在10%左右。

    PBT是一種性能優(yōu)良的熱塑性工程塑料，在我國主要用于電子電氣和汽車及紡絲工業(yè)。據(jù)中國合成樹脂供銷協(xié)會秘書長鄭塏介紹，到2015年我國PBT的增速將達10.1%。值得一提的是，PBT已成為拉動我國BDO消費的最大亮點。由2008年第四位上升到2012年的第二大消費領(lǐng)域。

    2012年GBL 比PU對BDO的需求所占比例上升較快，繼續(xù)保持著第三大消費領(lǐng)域。這是由于合成醫(yī)藥、農(nóng)藥、顏料以及清洗劑等對N-甲基吡咯烷酮的需求日益增長，以及NMP和GBL用作替代氯化溶劑和其他對環(huán)境有不利影響的溶劑。

    中國聚氨酯工業(yè)未來幾年會進入到一個平穩(wěn)發(fā)展時期，對BDO的需求不可能有爆炸性增長。朱長春認為，未來三年，PU產(chǎn)業(yè)對BDO需求年均增長率預測在8%左右。
不過，需求的快速增長還是趕不上產(chǎn)能的突飛猛進。到2015年，保守預計我國BDO產(chǎn)能超過300萬噸，而市場需求總量不過60-80萬噸，毫無疑問產(chǎn)能將嚴重過剩，開工率將嚴重不足，市場競爭進一步加劇。

    裝置運行情況也令人不安。資料顯示，2005-2012年國內(nèi)BDO總體開工率呈震蕩下行走勢，且歷年開工率并不高。除2007與2008年年開工率達80%以上，其余年度均低于70%，在產(chǎn)能增長最快的2009年，開工率竟然只有49%。如果說2009年是因為產(chǎn)能在后半年增加沒有充分發(fā)揮外，那產(chǎn)能正常后的2010年的開工率也只有59 %。2012年隨著國內(nèi)BDO產(chǎn)能的繼續(xù)攀升，但開工率始終徘徊在56%左右。據(jù)隆眾石化網(wǎng)監(jiān)測，今年上半年，由于目前產(chǎn)能過剩，廠家總體裝置負荷5成左右。
 

圖為參會代表提問
 

    核心技術(shù)仍缺失  生物法異軍突起

    目前工藝技術(shù)成熟且工業(yè)化的BDO技術(shù)路線主要有：Reppe法、烯丙醇法、順酐法、丁二烯法。據(jù)石油和化學工業(yè)規(guī)劃院教授級高工鄭寶山介紹，上述工藝在全球生產(chǎn)裝置占比分別為50.9%、21.8%、18.6%、8.7%。

    國內(nèi)主流生產(chǎn)工藝是電石法和順酐法。Reppe法工藝成熟，原料易得，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)成本較低，但產(chǎn)生大量的電石渣，處理難度大，環(huán)境污染嚴重，裝置投資高。而順酐法投資少，副產(chǎn)有價值的四氫呋喃和γ-丁內(nèi)酯，且比例可調(diào)，催化劑選擇高副產(chǎn)物少；產(chǎn)品含雜質(zhì)較少，質(zhì)量好；三廢少，環(huán)保壓力小；但易受原料順酐及其價格的影響。鄭寶山透露，由于順酐法生產(chǎn)BDO沒有成本優(yōu)勢，因BDO而上馬的順酐產(chǎn)能加重了過剩的局面。

    雖然，我國只用短短幾年時間就完成了從BDO成長期到衰落期的產(chǎn)品生命周期。但我國BDO仍面臨如下技術(shù)困局：

    一是，核心技術(shù)仍然被國外公司所壟斷。除在項目建設(shè)期引進技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備需要花費大量資金外，像炔醛法工藝生產(chǎn)所需的甲醛、炔化、加氫催化劑均需要引進，且價格昂貴、供貨周期長，備貨所需占用資金量大周期長，增加了財務費用。

    二是，廢水和廢氣等污染物治理難度很大，環(huán)境保護壓力大。Reppe法產(chǎn)生的廢水由于含BDO、BYD、甲醛、丙炔醇等有機物成分復雜，難以降解，廢水處理難度大。

    三是，生物法生產(chǎn)BDO技術(shù)異軍突起。據(jù)報道，美國Genomatica和杜邦泰特樂利生物產(chǎn)品公司、巴斯夫公司宣布，使用常規(guī)糖類為原料，應用一步法發(fā)酵方法生產(chǎn)BDO產(chǎn)品。而且生產(chǎn)過程的能耗比經(jīng)典的Reppe降低60%，二氧化碳排放量減少70%，且不使用任何有機溶劑。另外， Myriant和JohnsonMatthey-DavyTechnologies宣布已經(jīng)成功地以生物基琥珀酸為原材料生產(chǎn)出BDO和THF，其碳效率達87%，比直接發(fā)酵法碳效率要高。

    當然，我國的企業(yè)和科研機構(gòu)在發(fā)展過程中也取得不小的進步。

    山西三維是全球四家擁有炔醛法BDO技術(shù)的公司之一，也是國內(nèi)唯一具有BDO自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)。據(jù)山西三維集團技術(shù)中心主任李成才介紹，目前山西三維的炔醛法BDO工藝已經(jīng)許可了河南兩家公司。

    新疆天業(yè)利用氯堿生產(chǎn)中的乙炔和密閉電石爐尾氣為原料，在全國首次成功應用從氯堿化工延伸至BDO產(chǎn)品的技術(shù)路線。新疆天業(yè)（集團）有限公司高級工程師唐紅建介紹，在首期3萬噸/示范項目成功的基礎(chǔ)上，今年2月啟動了二期17萬噸/年的建設(shè)項目。

    競爭力上下功夫 新上項目需謹慎

    面對BDO行業(yè)嚴峻的現(xiàn)實，專家們給出了各自的建議。

    陜西陜焦化工有限公司董事長彌永豐建議：延伸產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)附加值高的下游產(chǎn)品；加大研發(fā)力度，開發(fā)價值昂貴的催化劑替代品、污染物治理技術(shù)和生物基技術(shù)；走出去開辟新的國際市場；政府有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會要加強產(chǎn)業(yè)運行情況的監(jiān)測，從國家層面進行宏觀調(diào)控。

    石油和化學工業(yè)規(guī)劃院教授級高工鄭寶山表示，Reppe法和順酐法這兩種原料路線生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本互有高低，這兩種路線將長期共存。企業(yè)應根據(jù)不同地區(qū)、不同原料基礎(chǔ)以及產(chǎn)品應用領(lǐng)域來決定技術(shù)路線。他建議，現(xiàn)有的BDO生產(chǎn)企業(yè)要在提高競爭力上下工夫，有意愿投資的企業(yè)要慎重考慮，謹慎投資。

    未來幾年，中國處于經(jīng)濟高速增長調(diào)整時期，經(jīng)濟發(fā)展增幅不可能太高。因此，國聚氨酯工業(yè)協(xié)會秘書長朱長春提醒企業(yè)，一定要審時度勢，認清現(xiàn)實，調(diào)整方向，擴大市場。要加快產(chǎn)業(yè)一體化進程，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)品技術(shù)含量，提高產(chǎn)品市場競爭力。要重視解決好產(chǎn)品生產(chǎn)與能源消耗、環(huán)境污染問題。
 
 

圖為演講嘉賓與參會代表互動

彌永豐：我國BDO產(chǎn)業(yè)進入過剩時代

        我國1,4-丁二醇（BDO）產(chǎn)能過剩，價格大幅度下降，企業(yè)經(jīng)濟效益急劇下滑。陜西陜焦化工有限公司董事長彌永豐在7月30日由中國化工報社主辦的2013中國BDO技術(shù)與下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會上，道出了BDO產(chǎn)業(yè)面臨的嚴峻現(xiàn)狀。

        隨著聚氨酯工業(yè)和聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料迅速發(fā)展,作為上游原料的BDO也隨之大幅度增長。據(jù)彌永豐介紹，2012年，全球BDO總產(chǎn)能達到218萬噸，同比增長13%。其中中國大陸地區(qū)表現(xiàn)尤其搶眼，總產(chǎn)能達到71.9萬噸，占全球33%。

        我國BDO的生產(chǎn)開始于二十世紀八十年代。當時生產(chǎn)主要采用以乙炔和甲醛為原料的Reppe生產(chǎn)工藝。由于技術(shù)水平所限，國內(nèi)BDO的生產(chǎn)長期駐足不前，到2001年我國自給率不足20%。 直到1999年，當時的東營勝利油田化工有限責任公司引進英國Davy 公司順酐加氫工藝的BDO裝置建成投產(chǎn)，我國才實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn) ……全文

鄭寶山：BDO技術(shù)路線選擇要因地制宜

        7月30日，由中國化工報社主辦的2013中國BDO技術(shù)與下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會在北京舉行。石油和化學工業(yè)規(guī)劃院教授級高工鄭寶山對1,4-丁二醇（BDO）不同生產(chǎn)工藝的競爭力進行分析。

        目前BDO的技術(shù)路線主要有：Reppe法、順酐法、烯丙醇法、丁二烯法。據(jù)鄭寶山介紹Reppe法（包括改良Reppe法）生產(chǎn)裝置占比最大為50.9%；烯丙醇法占比為21.8%；順酐法（分為順酐直接加氫法、順酐酯化加氫法）占比18.6%；丁二烯法（丁二烯醋酸法、丁二烯氯化法）占比8.7%。

        傳統(tǒng)Reppe法由德國巴斯夫在上世紀40年代實現(xiàn)工業(yè)化，具有發(fā)展歷史長，工藝成熟；流程短，產(chǎn)品收率高；操作費用低，副產(chǎn)物少等優(yōu)點。但是其原料乙炔遠程貯運有危險；操作條件苛刻，壓力高；設(shè)備造價昂貴，催化劑易失活等問題。

        改良Reppe法美國ISP發(fā)明，具有工藝先進成熟，副產(chǎn)品少；產(chǎn)品收率高；催化劑活性高，壽命長；投資低，適于大規(guī)模生產(chǎn)。但是原料乙炔遠程貯運有危險；操作條件較苛刻的問題仍然沒有克服。  

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        7月30日，由中國化工報社主辦的2013中國BDO技術(shù)與下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會在北京舉行。中國合成樹脂供銷協(xié)會秘書長鄭塏對聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）的發(fā)展與應用做了具體的分析。

        隨著我國汽車工業(yè)和電子工業(yè)的快速發(fā)展有效地拉動了工程塑料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)鄭塏介紹， 2012年國內(nèi)工程塑料消費量為 294.5萬噸，同比增長7.6%，是全球需求增長最快的國家。預計今后10年內(nèi)的需求量，將以 8%～11% 的速度增長。

        作為1,4-丁二醇（BDO）的第二大消費領(lǐng)域，PBT樹脂是工程塑料的重要品種。截止2011年世界有30多家PBT樹脂生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能約130萬噸/年。其中，中國占世界總產(chǎn)能的25%，約為42萬噸/年。然而，據(jù)鄭塏透露，由于眾多原因，我國PBT樹脂用量雖然在逐年上升，樹脂開工率卻依然不高，在70%下方徘徊。

        PBT作為一種綜合性能優(yōu)異的工程塑料，具有高的機械強度, 突出的耐化學試劑性，耐熱性和優(yōu)良的電性能。還具有高結(jié)晶度和高熔點，成型加工性能良好。同時PBT樹脂易阻燃化, 配用高效阻燃劑可制成機械性能基本保持不變同時阻燃性能達到UL94 V-0級的阻燃塑料。PBT的這些性質(zhì)使它能在電子電氣和汽車及紡絲工業(yè)等領(lǐng)域得到廣泛和潛在的應用  ……全文