前期宣布收購山西冀中80%股權的冀中能源,今日正式披露了收購價格及資產情況。
公司收購控股股東冀中集團持有的山西冀中80%股權的價格為17.45億元。鑒于山西冀中主要資產即各下屬煤礦尚未完成技改,為降低公司股權收購的風險,公司本次擬收購山西冀中80%股權,待前述煤礦技改工程竣工驗收后,公司將擇機要求冀中集團將本次股權轉讓完成后剩余持有的20%山西冀中股權轉讓給公司,冀中集團承諾予以配合。
冀中集團之前就有優先發展上市公司的承諾。冀中集團在公司2009年重大資產重組時表示,拓展業務時,就可能存在競爭的情形均應在投資協議簽署前或投資決定作出前書面征詢公司意見,冀中集團在取得公司出具的書面同意后,可繼續投資。一旦冀中能源認為該等項目具備了注入上市公司的條件,立即與公司就該收購事項進行協商。
資料顯示,山西冀中目前凈利潤為負,主要原因是目前下屬礦井均處于技改期,尚不能產生收益。具體而言,山西冀中的虧損主要是旗下公司孝義煤焦公司的虧損和山西金暉公司的費用所致。根據評估結果,標的資產凈資產評估價值較賬面價值評估增值率為10.75%。
山西冀中預計2011年度凈利潤仍為虧損,2012年度凈利潤為1.68億元。根據山西冀中下屬煤礦的技改和投產進度安排,預計2013年盈利水平較2012年增幅在30%以上,即山西冀中2013年凈利潤將超過2.18億元。
為了保證公司利益不受損失,冀中集團出具了山西冀中2011、2012和2013年度盈利補償的承諾函,承諾山西冀中2011年歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于-1.55億元,2012、2013年度兩個會計年度歸屬于母公司所有者的凈利潤累計不低于3.87億元,否則將以現金補足。
據了解,本次股權收購完成后,冀中能源控制的煤炭資源地質儲量將增加3.29億噸,占公司已有煤炭資源地質儲量的8.81%,可采儲量將增加1.97億噸,占公司已有煤炭資源可采儲量的16.02%。隨著山西冀中下屬煤礦的全部投產,核定生產能力將合計增加510萬噸/年。
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