· ADNOC International現(xiàn)已更名為XRG，在額外接受期結(jié)束后共獲得91.3%的股份

· 科思創(chuàng)將成為XRG旗下高性能材料與特殊化學(xué)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)平臺(tái)

· 交易完成仍需獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn)

在2024年12月16日額外接受期結(jié)束后，ADNOC International Germany Holding AG（“收購(gòu)方”）宣布，其已通過(guò)對(duì)科思創(chuàng)股份公司全體股東的自愿公開收購(gòu)要約，連同此前已收購(gòu)股份，持有172,591,806股科思創(chuàng)股份，這相當(dāng)于科思創(chuàng)所有對(duì)外發(fā)行股份的91.3%。ADNOC International Germany Holding AG為XRG P.J.S.C.（前身為ADNOC International Limited，與收購(gòu)方及ADNOC集團(tuán)的其他公司合稱為“XRG”）的全資間接子公司。

截至2024年11月27日初始接受期結(jié)束，XRG通過(guò)收購(gòu)要約連同此前已收購(gòu)的股份已持有約70%的科思創(chuàng)股票，大幅超過(guò)了50%加1股的收購(gòu)要約完成最低門檻。

“我們非常高興，眾多股東響應(yīng)了我們的建議并接受了此次要約。這對(duì)科思創(chuàng)、我們的員工和所有利益相關(guān)方來(lái)說(shuō)，都是一個(gè)極大的利好消息。與ADNOC建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，恰逢其時(shí)，正當(dāng)其勢(shì)。”科思創(chuàng)首席執(zhí)行官施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，“有了ADNOC即XRG這樣一位實(shí)力雄厚、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)的合作伙伴，我們將能夠更堅(jiān)定地推進(jìn)‘可持續(xù)未來(lái)’戰(zhàn)略。作為XRG集團(tuán)的一員，在交易完成后，我們將進(jìn)一步加速我們正在進(jìn)行的轉(zhuǎn)型之路。”

XRG將科思創(chuàng)視為其高性能材料與特殊化學(xué)品（Performance Materials and Specialty Chemicals）業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)平臺(tái)，并對(duì)科思創(chuàng)的戰(zhàn)略前景及其實(shí)現(xiàn)完全循環(huán)的愿景充滿信心。收購(gòu)科思創(chuàng)將成為XRG邁向全球前五大化工企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵里程碑。

該交易的完成需滿足有關(guān)反壟斷審查、外商投資審查及歐盟外資補(bǔ)貼審查等常規(guī)成交條件。預(yù)計(jì)交易最早將于2025年下半年完成。

關(guān)于科思創(chuàng)：

科思創(chuàng)是全球領(lǐng)先的高品質(zhì)聚合物及其組分的生產(chǎn)商之一。依托創(chuàng)新的產(chǎn)品、工藝和方法，公司在眾多領(lǐng)域幫助促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展和提高生活品質(zhì)。科思創(chuàng)在全球范圍為交通出行、建筑和生活起居以及電子電氣等重要行業(yè)的客戶提供服務(wù)。此外，科思創(chuàng)聚合物還應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)休閑、電信和醫(yī)療健康等領(lǐng)域，以及化工行業(yè)本身。

公司致力于實(shí)現(xiàn)全面循環(huán)，目標(biāo)到2035年實(shí)現(xiàn)范圍1和范圍2凈零排放，到2050年實(shí)現(xiàn)范圍3凈零排放，最終達(dá)成氣候中性。2023財(cái)年，科思創(chuàng)銷售額達(dá)到144億歐元。截至2023年底，科思創(chuàng)在全球擁有48個(gè)生產(chǎn)基地，約17500名員工（按全職員工計(jì)算）。