中國石油化工股份有限公司（中國石化）１５日召開董事會，宣布斥資１４３億元以現(xiàn)金要約的方式收購旗下齊魯石化、揚子石化、中原油氣、石油大明四家A股上市子公司的全部流通股和非流通股。

    受這一利好消息影響，中國滬深股市１５日雙雙走高，上證指數(shù)盤中擊破１３００點，而中國石化的Ａ股股價更是大幅上漲６．１％。

    國泰君安證券股份有限公司研究所研究員侯繼雄指出，中國石化此次出價滿足了投資者的預(yù)期，而且此次溢價比市場預(yù)測偏高。他預(yù)言未來幾天中國股市都將對此作出積極反應(yīng)。

    中國石化提供的資料顯示，此次要約收購價格對齊魯石化、揚子石化、中原油氣、石油大明的歷史交易價格均有可觀的溢價，比停牌前一交易日收盤價分別溢價２４.４％，２６.２％、１３.２％和１６.９％，比前一年最高收盤價分別溢價１２.６％、１０.０％、１１.７％和１４.１％。

    中國石化財務(wù)總監(jiān)張家仁在接受記者采訪時說，公司此次回購是對２０００年上市之初所做的整合上市子公司資源承諾的兌現(xiàn)，是中國石化向國際一體化能源化工企業(yè)邁出的重要一步。

    張家仁說，中國石化上市迄今已整合了湖北興化、燕山石化、燕化高新，鎮(zhèn)海煉化和中國鳳凰的整合也進入最后階段。而此次再向市場注入１４３億元整合四家優(yōu)質(zhì)子公司，對于活躍整個資本市場發(fā)揮了積極作用。

    摩根大通曾估計，如果私有化方案落實，中國石化２００６年底的負債率將由５０％升至５５％。對此，張家仁表示，回購后中國石化的資產(chǎn)負債率將在正常范圍內(nèi)。

    業(yè)內(nèi)人士表示，中國石化加速整合子公司正是大勢所趨。國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會主任李榮融去年底曾公開指示中國石化先整合、后股改。作為中國股票市場第一大藍籌股，中國石化整合和股改的成功將對中國整個資本市場產(chǎn)生重大影響。

    中國石化位列亞洲第一大煉油生產(chǎn)商，其總市值約占全部A股市場總市值的１１％左右。中國石化自身加上其旗下上市子公司的流通市值總計已超過２００億元。

    申銀萬國證券研究所的一份研究報告顯示，若不先行回購整合子公司，按照目前國企上市公司股改平均１０送３的對價支付水平，中國石化將會因為股改損失大約６.３％的凈利潤和５.７％的凈資產(chǎn)。

    隨著中國石化揭開其首輪整合方案的神秘面紗，市場的目光又集中到其旗下另外幾家尚未停牌的子公司身上。除了此次收購的四家A股上市的子公司，中國石化還擁有儀征化纖、上海石化、石煉化、武漢石油和泰山石油等幾家上市子公司。

    對于其余幾家上市子公司的整合，張家仁說，中石化整合上市子公司的目標不會變，目前已采取幾種不同方式對上市子公司進行回購。但他表示，現(xiàn)在討論下一步整合還為時過早。

    中國石化計劃于２月１６日公告關(guān)于本次收購的《董事會決議》和《要約收購報告書摘要》。自公告后３０天內(nèi)，如果相關(guān)目標公司達到《證券法》規(guī)定的下市條件，即齊魯石化、揚子石化和中原油氣的流通股東不超過總股本１０％，石油大明的流通股東不超過總股本２５％，則此次收購要約生效。中國石化預(yù)計四家子公司的退市工作將于今年４月完成。

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