中石油集團(tuán)8月16日-17日將發(fā)行200億元企業(yè)債，其中10年期品種計(jì)劃發(fā)行規(guī)模100億元，基本利差的區(qū)間為1.09%-1.89%；15年期品種計(jì)劃發(fā)行規(guī)模100億元，基本利差的區(qū)間為1.19%-1.99%。

　　中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司8月12日發(fā)布公告稱，公司下周一(8月16日)起將發(fā)行200億元企業(yè)債券。

　　根據(jù)公告，本期債券分為2個(gè)品種，期限分別為10年期和15年期，其中10年期品種發(fā)行規(guī)模為100億元，15年期品種發(fā)行規(guī)模為100億元。本期債券采用固定利率方式，10年期品種的票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差，基本利差的區(qū)間為1.09%-1.89%；15年期品種的票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差，基本利差的區(qū)間為1.19%-1.99%。Shibor基準(zhǔn)利率為2.61%，即公告日前5個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術(shù)平均數(shù)(四舍五入保留兩位小數(shù))。本期債券各品種的最終基本利差和最終票面年利率將由發(fā)行人根據(jù)市場(chǎng)招標(biāo)結(jié)果，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定確定，并報(bào)國(guó)家有關(guān)主管部門備案，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)息。

　　本期債券面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1,000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，申購(gòu)金額必須是100萬(wàn)元的整數(shù)倍且不少于500萬(wàn)元。本期債券將使用中國(guó)人民銀行發(fā)行系統(tǒng)在銀行間債券市場(chǎng)招標(biāo)發(fā)行，通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行期限為2個(gè)工作日，即自發(fā)行首日(2010年8月16日)至2010年8月17日。

　　本期債券無(wú)擔(dān)保。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用級(jí)別為AAA級(jí)，本期債券信用級(jí)別為AAA級(jí)。債券聯(lián)席主承銷商為中金公司、中銀國(guó)際證券、中國(guó)銀河證券、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、宏源證券和中德證券，副主

　　承銷商為瑞銀證券、國(guó)泰君安證券、中信建投證券、高盛高華證券、中國(guó)建銀投資證券、廣發(fā)證券和瑞信方正證券，分銷商為招商證券、平安證券、光大證券、華泰證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、華融證券和華鑫證券。

　　本期債券募集資金200億元，其中32.50億元用于中國(guó)石油四川80萬(wàn)噸/年乙烯工程，37.97億元用于中國(guó)石油撫順石化分公司擴(kuò)建80萬(wàn)噸/年乙烯工程，45.64億元用于中俄原油管道漠河—大慶段工程，21.67億元用于江蘇LNG項(xiàng)目一期工程，34.70億元用于償還銀行貸款，27.52億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

 

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