閱讀提示：

環(huán)氧樹脂被稱為萬能膠之王，用途廣泛。我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)，前十年是黃金發(fā)展期，是歷史上發(fā)展最快、效益最好的時期，產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化，高端技術獲得突破，應用領域不斷拓展。但隨著產(chǎn)能集中投放，復雜多變的國際環(huán)境帶來多重挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)驟然進入產(chǎn)能嚴重過剩、效率大幅下滑的過渡期：中低端同質化、高端供應不足的結構性矛盾亟須化解；在高端應用開發(fā)、產(chǎn)品設計、特種助劑、配方料、專用料等高端應用和服務市場缺少經(jīng)驗和能力；上游產(chǎn)品雙酚A及環(huán)氧氯丙烷同樣出現(xiàn)虧損……整個產(chǎn)業(yè)鏈進入“負利潤”時代。如何把握行業(yè)發(fā)展方向，尋找一條快速突圍的新路子？

6月6日，在由中國化工信息中心、黃山市人民政府共同主辦的“2023中國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展（黃山）大會”上，與會專家及參會代表共同探討了推動行業(yè)綠色轉型、加快高端化發(fā)展的新思路。

本版文字由本報記者 何翔任 整理

瞄準“雙碳”目標，環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)大有可為

中國化工信息中心高級副主任 任國琦

如何在產(chǎn)能過剩的局面下走出一條快速突圍的新路子，是全產(chǎn)業(yè)都要認真思考的問題。放眼未來，在“雙碳”目標之下，環(huán)氧樹脂行業(yè)被賦予新的歷史使命。從原料端來看，目前基于多種植物資源，如植物酚、纖維素、衣康酸等制備的生物基環(huán)氧樹脂，已被證明在很多方面可以與傳統(tǒng)環(huán)氧樹脂材料媲美，是行業(yè)未來綠色化升級的重要手段。從應用領域看，下游風電、新能源車等行業(yè)迎來了高景氣周期，特別是風電用環(huán)氧樹脂需求已經(jīng)出現(xiàn)巨大的增長空間。

開拓新領域市場，實現(xiàn)產(chǎn)品提檔升級

安徽省化工行業(yè)協(xié)會名譽理事長 夏英彪

我國近年來環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，取得了舉世矚目的成績（如遼寧奧克化學、中國石化儀征化纖、山東萬華化學等企業(yè)發(fā)展尤為突出），尤其是產(chǎn)能增速快。環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)目前面臨需求萎縮、供給沖擊、預期轉弱“三重壓力”。

我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，目前產(chǎn)能已明顯出現(xiàn)過剩。此外，環(huán)氧乙烷和環(huán)氧丙烷都面臨激烈的市場競爭，亟須開拓下游新的市場、新的應用領域，實現(xiàn)差異化發(fā)展，增加環(huán)氧樹脂產(chǎn)品的需求量。

目前環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)下游也存在發(fā)展瓶頸。比如減水劑單體90％用在建筑領域，但經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，發(fā)達地區(qū)基建大多處于飽和狀態(tài)，減水劑需求量將大幅下降。另外我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)聚羧酸減水劑1c、3c、4c、5c、6c的大單體品種齊全，但國際上采用以前的1cmp技術比較多，國產(chǎn)產(chǎn)品需求受到一定限制。因此減水劑要向功能化和系列化方向發(fā)展，比如核電、水電領域，以及川藏鐵路、東北寒冷地區(qū)需要的功能化產(chǎn)品。

在低碳發(fā)展形勢下，如何加強特種環(huán)氧樹脂及功能性環(huán)氧樹脂開發(fā)，開拓新領域市場，實現(xiàn)產(chǎn)品提檔升級，提升產(chǎn)業(yè)布局形成上下游一體化配套，是當下亟待解決的重要課題。

開發(fā)更多功能化、專業(yè)化、配套化產(chǎn)品

中國石化湖南石化環(huán)氧樹脂中心黨委書記 劉 明

2023年我國環(huán)氧樹脂擬建和在建項目29個，總產(chǎn)能362萬噸/年，未來需要從應用端入手，開拓更多應用場景，開發(fā)更多功能化、專業(yè)化、配套化的產(chǎn)品。配方?jīng)Q定綜合性能，通過環(huán)氧樹脂體系添加組分與主體共混改性，可達到協(xié)同增效、優(yōu)化性能的目的。

在產(chǎn)能擴能潮中，上下游一體化企業(yè)成為絕對主力，將呈現(xiàn)更大優(yōu)勢。未來我國對能耗、環(huán)境的管控將進入常態(tài)化，預計部分中小企業(yè)將整合或退出。要調整樹脂產(chǎn)品結構，在新興制造業(yè)，如清潔能源、新基建等領域加快產(chǎn)品研發(fā)及推廣；提升產(chǎn)品品質，增強產(chǎn)品競爭力，加快開拓國外市場。

成本更低、應用水平更高的，將脫穎而出

中國涂料工業(yè)協(xié)會名譽會長 孫蓮英

2023年，在整體經(jīng)濟穩(wěn)中提升的大環(huán)境下，涂料行業(yè)下游經(jīng)濟活性有望增強，需求逐步恢復，全年涂料行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)有望在下半年企穩(wěn)回升，但是利潤增長仍任重道遠。環(huán)氧樹脂是工業(yè)涂料中應用最廣的熱固性樹脂之一，廣泛應用于工業(yè)防腐涂料領域，包括建筑鋼結構、船舶、集裝箱、機械裝備、橋梁等。

2022年全球環(huán)氧樹脂總產(chǎn)能合計616.6萬噸/年。中國總產(chǎn)能363.4萬噸/年，占比約59%。2023年我國環(huán)氧樹脂擬建和在建項目29個，總產(chǎn)能362萬噸/年，未來將有嚴重過剩風險。2022年已投產(chǎn)總產(chǎn)能74.5萬噸/年，有江蘇瑞恒18萬噸/年、浙江豪邦8萬噸/年、山東艾蒙特6萬噸/年等。首先是大部分項目還是現(xiàn)有企業(yè)擴產(chǎn)，進一步搶占市場份額；其次是上游原材料向下的延伸；最后是少量配方料企業(yè)向上布局原材料領域，或出于循環(huán)經(jīng)濟考慮。2022年環(huán)氧樹脂總消費量約217.6萬噸，同比增長1%。在集裝箱涂料、風電領域需求同比明顯下降的背景下，依然取得了正增長，實屬不易，也體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展的強大韌性。未來2~3年，涂料市場競爭將加劇，誰的成本更低、應用水平更高，將在市場上脫穎而出。

消過剩、調結構，重點是開發(fā)功能型產(chǎn)品

石化聯(lián)合會環(huán)氧樹脂及應用專委會專家 杭龍成

環(huán)氧樹脂號稱萬能膠業(yè)之王，在現(xiàn)代制造的各行各業(yè)中具有不可取代的地位，從太空、海、陸、空，直至萬米地心，無可或缺；連帶該行業(yè)衍生出的相關產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，涉及交通設施、交通工具、軍事裝備、新能源、新基建，直至百姓吃住穿行，無處不用。

我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)目前處于大、老、粗水平。我國目前已屬環(huán)氧產(chǎn)業(yè)超級大國，但粗放型基礎環(huán)氧樹脂產(chǎn)能擴能還沒有剎車轉向趨勢，據(jù)盤點，我國環(huán)氧產(chǎn)業(yè)到“十四五”末，將有310萬~380萬噸/年的產(chǎn)能釋放，相當于產(chǎn)能增幅達140%。而市場應用方面，即使按每年15%的速度增長，如果沒有突發(fā)因素，也必將產(chǎn)生嚴重的產(chǎn)能過剩。

如何順利度過歷史上最關鍵的轉折點？

必須以科學認真的態(tài)度、堅持用科學技術手段進行整個產(chǎn)業(yè)的結構調整。其中，基礎樹脂的品種從基礎結構上分類，如對雙酚A、雙酚F、酚醛環(huán)氧進行有計劃地橫向分類和合理的產(chǎn)能分配。同時，要把注意力放到基礎樹脂的豎向再加工方向，這是環(huán)氧產(chǎn)業(yè)結構調整、加強功能型開發(fā)、適應市場開拓和環(huán)氧產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能結構過剩自我消化再發(fā)展的最好方法。例如，開發(fā)環(huán)氧體結構涂層膠、環(huán)氧改性乳化瀝青專用料、親水自交連水性環(huán)氧，以及精致功能型環(huán)氧活性稀釋劑等。

中國環(huán)氧產(chǎn)業(yè)的結構調整要立足于自我創(chuàng)新能力的提高，堅持“內循環(huán)為主、內外循環(huán)結合”兩條腿走路的方針。環(huán)氧產(chǎn)業(yè)是一個大產(chǎn)業(yè)，同步發(fā)展才有共同出路。環(huán)氧產(chǎn)業(yè)是一個涉及方方面面、上萬個關聯(lián)企事業(yè)單位共同發(fā)展的大產(chǎn)業(yè)，只有同步發(fā)展才能前進。它主要涉及的三個分類為環(huán)氧基礎及功能型樹脂，必不可少的環(huán)氧樹脂固化劑，以及不可缺失的功能型輔助產(chǎn)業(yè)。這三類產(chǎn)品是1+1+1=100，1+1-1=0，缺失任何一種都難以發(fā)展。

環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)消過剩、調結構，按我國發(fā)展趨勢，并不需要把注意力放在壓產(chǎn)能上，而是要開發(fā)功能型環(huán)氧樹脂的二次加工和規(guī)范化、標準化生產(chǎn)，核心是市場開拓。要重點開發(fā)一批能促進我國制造業(yè)發(fā)展的高、精、特、專環(huán)氧制成品。今后10年，我國用于交通建筑的環(huán)氧樹脂將超過總用量的50%，而且都是高品質、高性能的樹脂、固化劑、輔助材料。我國環(huán)氧樹脂行業(yè)所期待的功能突出產(chǎn)品，就是交通與建筑所用的建筑結構膠，發(fā)達國家的環(huán)氧樹脂，70%用于交建，而我國還沒有超過19%。如果我國抓住機遇，在“十四五”期間把用量提到30%，我國環(huán)氧樹脂行業(yè)產(chǎn)能過剩會減少60%，如果到“十五五”末把用量提高到50%，我國不光能完全消除過剩的產(chǎn)能，還能促進整個國家的交通建設，實現(xiàn)制造業(yè)和環(huán)氧產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈一體化、規(guī)模化發(fā)展趨勢明顯

中國石化經(jīng)濟技術研究院市場所專家 肖 冰

當前石化行業(yè)投資向資源端和消費端聚集。化工消費市場重心繼續(xù)向東北亞地區(qū)轉移。在供強需弱的情況下，全球苯酚開工率在2030年前將低于82%。2022年~2024年，世界苯酚新增產(chǎn)能近170萬噸/年。丙酮方面，隨著2024年后擴能速度放緩，開工率將逐步上升，但全球開工率在2030年前將低于81%。

當前，我國仍是全球苯酚、丙酮的主要銷售地，國內酚酮行業(yè)仍處于擴能高峰期。產(chǎn)業(yè)鏈一體化、規(guī)模化發(fā)展趨勢明顯。而國內市場也呈現(xiàn)國退民進，民營企業(yè)成為市場主力。2022年國內特種環(huán)氧樹脂產(chǎn)能約45.4萬噸/年，產(chǎn)量約37.4萬噸，包括溴化環(huán)氧樹脂、酚醛環(huán)氧樹脂、雙酚F環(huán)氧樹脂、脂環(huán)族環(huán)氧樹脂、氫化雙酚A環(huán)氧樹脂及多官能團環(huán)氧樹脂等。

從“資本”驅動切換為“運營”驅動

中國合成樹脂協(xié)會理事長 鄭 塏

在億萬年的進化中，大自然構建了自己的循環(huán)體系；我們現(xiàn)在需要解決的是如何構建塑料的閉環(huán)體系。目前，全世界都在尋求妥善解決辦法。幾十家跨國公司組建的“終結塑料垃圾全球聯(lián)盟”，世界自然基金會的無廢城市計劃，麥克阿瑟基金會與聯(lián)合國環(huán)境署發(fā)起的“新塑料經(jīng)濟全球承諾書”，都在致力尋求解決方案和實現(xiàn)塑料的閉路循環(huán)。研究表明：塑料循環(huán)與回收，加上應用生物質材料，以及應用碳捕集與封存技術，其能源消耗和運營成本將更為經(jīng)濟，與線型碳途徑相比，可減少30億噸/年二氧化碳排放，相當于全球塑料行業(yè)64%的碳排放量。

如今，材料作為科技要素，其品質、內涵都已經(jīng)發(fā)生質的變化。以往考慮更多的是如何滿足材料物理、化學的性能需求，而今后無論是原料生產(chǎn)、設備制造還是制品成型，都需要融入綠色可持續(xù)發(fā)展理念。這個轉變需要先進的科技與理念做支撐，或許要從微觀分子層面開始，樹立循環(huán)思維，進行綠色系統(tǒng)設計。那么，材料性能的定義和概念就要從技術的層面擴展到可持續(xù)的層面。這是一個根本性的變革，未來我們所要考慮的不僅是如何發(fā)揮塑料的性能優(yōu)勢為人類服務，還需要限制或消除廢棄塑料對人類社會可持續(xù)發(fā)展造成的影響。

接下來企業(yè)該怎么走？答案是逐步從“資本”驅動切換為“運營”驅動。也就是說，靠管理優(yōu)化配置、盤活資源，調動各方面積極性，發(fā)揮更大的社會價值。具體做法是：加速數(shù)字化轉型，改變傳統(tǒng)經(jīng)營模式；實現(xiàn)核心技術自主可控，加快核心產(chǎn)品研發(fā)，發(fā)揮特色產(chǎn)品優(yōu)勢，避免行業(yè)內卷；實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運營，以質量效益為中心，構建數(shù)字引領、攜手創(chuàng)新、普惠共贏的數(shù)字化生態(tài)共同體；在產(chǎn)品和品牌中融入生物質、可循環(huán)、可再生、低碳環(huán)保等理念，提升企業(yè)社會知名度和美譽度；做一個有愛心、有社會責任感、有溫度的企業(yè)，這是一個最基本，卻容易被忽略的關鍵。

“產(chǎn)學研用”深度融合，才能獲得競爭優(yōu)勢

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院原黨委書記 宋顯珠

未來化工新材料產(chǎn)業(yè)整體將呈現(xiàn)高技術引領、產(chǎn)品迭代加快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和需求不斷擴大、產(chǎn)業(yè)集中度提升、市場競爭持續(xù)加劇等特點。據(jù)預測，到2025年全球化工新材料市場消費規(guī)模將達到 4800億美元，2021~2025年復合增速達到4.4%，其中，高端聚烯烴、特種工程塑料、碳纖維、電子化學品等領域需求將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。建議化工新材料企業(yè)多關注這些領域的需求變化趨勢，不斷開拓新的應用，實現(xiàn)高質量發(fā)展。例如，環(huán)氧樹脂在風電葉片、電子封裝、粉末涂料等下游的需求空間較大，相關企業(yè)可以多關注這些機會。

在當前的市場環(huán)境下，只有進行產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)合、產(chǎn)學研聯(lián)動，整合能源資源優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，加強合作，才能獲得競爭優(yōu)勢。要依托各央企主業(yè)優(yōu)勢，以企業(yè)為主體、市場為導向，引領、帶動石化行業(yè)各企業(yè)、科研院所及高校參與國家級創(chuàng)新平臺和聯(lián)盟的組建。通過“產(chǎn)學研用”深度融合，提升新材料技術及產(chǎn)品研發(fā)質量及效率，推動化工新材料關鍵技術成果轉化。