昨日，贛鋒鋰業(002460)發布一季度業績預告，預計盈利1.01億-1.11億元，同比增長320%-360%。對于業績大幅提高，公司解釋稱，下游鋰電池市場需求旺盛，導致公司產品銷售價格和銷量均同比上漲。而受國內新能源汽車快速發展的推動，動力鋰電池行業景氣度高漲且勢頭還將持續，業績迎來爆發期。

去年國內新能源汽車發展蓬勃，今年來仍在高速發展，盡管國家補貼在下降以及地方的今年政策尚未出臺。工信部數據顯示，今年1-2月新能源汽車生產3.79萬輛、銷售3.57萬輛，均比增長1.7倍。工信部部長苗圩在今年兩會期間也表示，我國新能源(600617)汽車已進入成長期，預計今年比去年有一倍以上增長。

伴隨著新能源汽車的高速增長，動力鋰電池成為整個新能源汽車產業鏈中景氣度最高的板塊，分析人士指出今年動力鋰電池高景氣度還將繼續，今年業績將普遍迎來爆發期，超預期可期。在市場反彈中，可以超配動力電池產業鏈。

大眾證券報和財信網記者梳理發現，39只鋰電池概念股中，目前24家發布了一季報業績預告，20家公司預增或扭虧。動力鋰電池相關公司業績更是預增幅度頗大，例如贛鋒鋰業預增幅度遠超去年同期22.94%的增幅。再如還有多氟多(002407)預增1200%-1250%，而去年同期增長15.78%。

中投證券電力設備與新能源研究員張鐳昨日表示，受益于國家大力支持，預計今年新能源汽車銷量可超過55萬輛，對應的電池需求在23Gwh左右，使得鋰電池總需求增長20%以上。

申萬宏源(000166)電力設備研究員武夏進一步分析，從動力鋰電池產業鏈看，鋰供給不足是去年的最大瓶頸，今年供給雖然有所增加，但新增產能投放仍集中在今年下半年，上半年仍將緊缺，全年供需緊平衡。擁有鋰資源和碳酸鋰產能的公司將受益良多。

數據顯示，今年來碳酸鋰價格已上漲24%，不斷創新高。甚至市場人士認為碳酸鋰價格還未到頂點，今年可能站上18萬元/噸，甚至突破20萬元/噸。

此外，動力鋰電池相關的六氟磷酸鋰價格在暴漲，數據顯示，至今年二月份已漲3倍達到40萬元/噸以上，而目前六氟磷酸鋰市場價超過45萬元/噸。華金證券最新研報稱，加上擴產周期長，六氟磷酸鋰今年全年供應仍趨緊，價格仍將維持高位。

實際上，諸如被認為超預期的贛鋒鋰業業績預告中，提到的公司電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰等產品銷售價格和銷量均同比上漲，可謂旁證。

武夏還表示，動力鋰電池市場爆發性增長，鋰電材料需求潛力巨大，特別是隔膜和電解液。前者進入壁壘高，高端濕法隔膜供不應求;后者盈利穩定，市場份額更加集中。

A股上市公司中，鋰資源和碳酸鋰產能有優勢的為天齊鋰業(002466)、贛鋒鋰業等。隔膜公司主要有滄州明珠(002108)，電解液有新宙邦(300037)、天賜材料(002709)。相關正負極材料公司有格林美(002340)、國軒高科(002074)等。

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